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券商2024年一季报综述:投资收益拖累行业利润

  1. 2024-05-22 10:25:24上传人:萌呆**合症
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券商2024Q1业绩概览:行业主营收同比-23%,净利润同比-30%。44家上市券商(含东财)2024Q1累计实现证券主营收入(剔除大宗商贸和政府补助)合计877亿元/yoy-23%,合计净利润313亿元/yoy-30%。其中,归母净利润前3名为中信(49.6亿/yoy-8%)、国君(24.9亿/yoy-18%)、华泰(22.9亿/yoy-29%)。2024Q1上市券商ROE均值1.02%,

  • 1. 盈利概览: 2024Q1净利润同比降三成
  • 1.1 2024Q1上市券商证券主营收入累计同比 -23%,利润同比 -30%
  • 1.2 2024Q1行业ROE有所分化
  • 2. 收费类业务:财富管理业务随市波动,股权融资规模下滑
  • 2.1 经纪业务:交投热度有所回升、新发基金仍遇冷
  • 2.2 投行业务:股权融资规模大幅收缩,拖累券商投行收入
  • 2.3 资管业务:债基是规模增长主力军,权益基金规模下滑
  • 3. 资本金业务:投资收益率下降,负债成本维持稳定
  • 3.1 资产端:投资规模同比上升 ,信用资产规模收缩
  • 3.2 负债端:负债成本维持稳定
  • 4. 投资建议:维持证券行业 “强于大市 ”评级
  • 5. 风险提示
  • 图表1: 2024Q1券商行业各业务线收入、同比增速及主营收入占比(亿元)
  • 图表2: 2024Q1券商行业各业务线对主营收入增速贡献拆分
  • 图表3: 2024Q1上市券商证券主营收入同比增速(按增速高到低排序)
  • 图表4: 2024Q1板块利润环比上升 39%,同比下滑 30%
  • 图表5: 2024Q1东财利润环比下滑 2.6%,同比下滑 3.7%
  • 图表6: 44家上市券商(含东财) 2024Q1 ROE情况(按净利润由高到低排序) . 5
  • 图表7: 2024Q1日均股票成交 9037亿,同比 +3.9%/环比+8.7%
  • 图表8: 2024Q1新发偏股基金份额有所放缓(亿份)
  • 图表9: 43家综合上市券商 2024Q1经纪业务收入及同比增速
  • 图表10: 2024Q1 IPO规模224亿,同比 -66%
  • 图表11: 2024Q1再融资规模 472亿,同比 -75%
  • 图表12: 43家上市券商 2024Q1投行收入及同比增速
  • 图表13: 2024Q1末非货基 16.7万亿元,其中债基 /权益基金 5.7/ 6.7万亿元. 10
  • 图表14: 2024Q1上市券商资管业务净收入及同比增速
  • 图表15: 2023年至2024Q1投资业务市场指标情况
  • 图表16: 2024Q1投资收益 TOP23上市券商投资规模及投资收益率、投资杠杆情况
  • (亿元)
  • 图表17: 2024Q1末市场两融余额 1.54万亿,较 2023年末-7%
  • 图表18: 上市券商信用业务情况 (亿元)
  • 图表19: 2024Q1上市券商负债成本、经营杠杆情况

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