传媒行业动态分析:AIGC专题报告十四-Gemini 助力应用落地出爆款
I产业投资浪潮进入第二轮应用落地的阶段,适逢谷歌Gemini的推出。2023年12月7日,谷歌发布Gemini多模态大模型,多模态囊括了现有的视频、图像、声音、代码、图片等各种内容形态。Gemini区分了三个版本:最大的ultra、中间的pro以及针对移动端的nano,存在三个参数大小和应用场景的切分设计,对场景、应用极其友好;因有了
在我们的研究框架中, AGI、 混合虚拟现实、元宇宙均描述的是未来成型的生态。 AGI/虚拟现实的真正实现,首先依托于智能科技视角下的两条技术路径——混合平台、重构时空,人形机器人即混合平台的一种工程方案。智能科技视角下, chatGPT 是生产力范畴、 MR 眼镜与人形机器人是不同的计算平台/新空间, 我们预计其中 MR 眼镜将于 2024 年进入 C 端,人形机器人预计将于2026 年进入
15373VIP会员专享行业于2022年见底,2023年产业边际变化向好。 2018-2022年,传媒板块各细分子行业均经历出清,且较为彻底,估值被压制,如影视行业整顿、游戏版号停发、线下院线受疫情影响等。其中影视细分子行业出清较为彻底。内容产业除受疫情影响较为严重之外,2018年前后开启的强监管持续至今有了明显的转暖,内容产业2023年预计将开启新一轮景气向上的周期,影视的行业的积极变化体现在:1)监管趋稳:我们
7637VIP会员专享事件: 根据欧洲议会的公告,欧盟的主要立法机构欧洲议会表决通过《人工智能法案》草案,表示,诸如ChatGPT这样的生成式AI系统,将需要遵守透明度要求,包括披露内容是由AI生成的、帮助区分所谓的深度伪造图像和真实图像等。同时这些工具需要具备防止生成非法内容的保障措施。更重要的是,OpenAI等厂商需要公开,他们在训练模型过程中,用了哪些受版权保护的数据。接下来,欧洲议会、欧盟理事会和欧盟委员
1469VIP会员专享从“上网”到“上算”,由“网络世界”至“虚拟现实”——AI专题报告之十一 当下为何要重点研究IP新逻辑:1)适配未来的大模型应用落地;2)AIGC×MR的未来计算平台上,内容产业的逻辑将明显改善;3)AIGC×MR的新计算平台上,新内容与新场景将成为未来牛股(爆款)之所在,新IP逻辑即未来新内容的产业逻辑。 AIGC趋势下,新IP产业链变化极为剧烈。 对于未来新IP的认知,有四大要素×七
14310VIP会员专享从“上网”到“上算”,由“网络世界”至“虚拟现实” ——AI 专题报告之十 当下市场对 AIGC 与 ChatGPT 的关注度极高,但对 AIGC 与ChatGPT 的认知分歧巨大,我们梳理出深刻理解 AIGC 与 ChatGPT的 13 个重要关注点,围绕这 13 个关注点的覆盖广度不同、研究深度不同,构建的投资组合或许完全不同。我们深刻探讨这 13 个关注点,以期能帮助投资者对齐产业与
8519VIP会员专享游戏内容的每一轮大繁荣都始于硬件终端的升级。客户端游戏的快速发展期对应个人电脑的快速渗透期,移动端游戏的快速发展期对应智能手机的快速渗透期。未来随着VR、AR硬件终端的快速放量,元宇宙游戏(沉浸式内容)有望步入快速发展期。 互联网的变现方式主要有4种:广告、游戏、增值服务、导流。游戏作为互联网重要的变现方式之一,总是能够吃到互联网用户渗透率快速提升的第一波红利。因此,在硬件终端变革之际,建议
11783VIP会员专享产品矩阵:AI战队×智能科技 1.技术及相关:1)复现:百度、商汤;2)算力:浪潮信息、中科曙光、宝信软件、润泽科技、紫光股份、海光信息;3)算法:拓尔思、科大讯飞、汉王科技、三六零;4)数据:海天瑞声、星环科技、慧辰股份、东方国信;5)技术部署:格灵深瞳、云从科技、云天励飞(新股,将询价) 2.场景与应用:金山办公、宇信科技、万兴科技;国脉文化、昆仑万维、巨人网络、恺英网络、三七互娱、丝
514VIP会员专享一季度传媒板块的涨幅约40%,跑赢板块指数的个股有35只,其中200%以上涨幅的是昆仑万维、云从科技,涨幅在100%-200%之间的有汤姆猫、中文在线、神州泰岳、盛天网络。板块中涨幅表现最突出的6只个股,特征是推自己的模型或率先接入微软的GPT、接GPT后的业务逻辑比较顺畅。涨幅在50%-100%之间有21只,除了格林深瞳是跟AI标的外,其他都是应用类标的——游戏、营销、影视、虚拟人、出版语料
10992VIP会员专享我们坚定认为 2023 年“传媒走牛”,且类似 2012 年——业绩高增的“前夜”。“AIGC/ChatGPT+MR” 或将开启未来 5 年的创新周期。 2023-2027 年智能科技产业趋势外推:巨头接力赛。 2023-2027 年智能科技的一些投资上的属性与特质。 对传媒行业的核心判断是“传媒走牛”,展望全年,板块的受益逻辑不光有 AIGC 作为先进生产力的推力,后面预计还有 MR
18214VIP会员专享当下我们为何看好AIGC/ChatGPT+MR这条主线? ChatGPT及其背后的技术代表了人机交互的又一次变革。ChatGPT作为AIGC的一种产品形态,对话框的“聊天”功能只是表象,其背后是底层AI能力的大幅提升。在定义新交互范式的竞争中,目前微软与苹果再次相互角逐。苹果MR有望成为第三代通用计算平台,也有望定义新交互范式。我们认为苹果发布MR的意义或市场的期许是在于:1)开启第三代通用
8681VIP会员专享到底改变了什么?改革了什么? “上网”到“上算”,由“网络世界”至“虚拟现实 1寻找新的空间:大航海时代至今,无增量空间;虚拟现实是基于人意识的新空间 2补足短板:计算平台升级、需求升级但供给一直没有明显升级 供给端的ai技术路径:1)大模型(微软);2)具身(马斯克);3)观察点;4) 没有2,1实现不了;没有1,2只能修修补补;1与2相辅相成、相互促进 2是改变:改变了供给范式
11642VIP会员专享寻找新的空间:大航海时代至今,无增量空间;虚拟现实是基于人意识的新空间 2补足短板:计算平台升级、需求升级但供给一直没有明显升级 供给端的ai技术路径:1)大模型(微软);2)具身(马斯克);3)观察点;4)… 没有2,1实现不了;没有1,2只能修修补补;1与2相辅相成、相互促进 2是改变:改变了供给范式,局部修修补补,存量博弈中打破当下格局,有受益就必须有受损1+2是流畅的革新,新
10646VIP会员专享受益于AI产业链景气上行,我们给出的投资策略与筛选标的的逻辑是一纵一横一映射。 一纵主要是从产业链条来看,最内核是考量中国企业能不能实现技术的复现,即跟随海外的技术路径;一横指的是横向对比,凡是移动互联网时代“掉队”的标的或者凡是移动互联网未解决的部分都有机会。按照上述一纵一横所选出来的标的,可以再去映射到微软之上,映射思路有三:1)标的处于微软生态圈中的哪一环;2)标的对应至微软的哪一块业
18956VIP会员专享虚拟现实与AIGC、ChatGPT是相辅相成、相互促进的关系。没有AIGC、ChatGPT带来供给端的升级,由三维内容构成的虚拟世界难以构建;没有VR/AR/MR带来全新计算平台的升级,AIGC、ChatGPT也只能是局部修修补补,即存量博弈中打破当下格局。AIGC、ChatGPT到底是一种改变还是一种革新?取决于到底落地在什么样的技术平台上?处在移动互联网的后期,就是一种修修补补的改变,改变
9556VIP会员专享一纵一横一映射,标的之间的区别。AIGC将掀起2016年AlphaGO打败李世石后又一轮因AI技术突破所引起的产业浪潮,推动整个AI产业链景气度上行,而且其影响量级可能会更甚于前一轮。我们给出的投资策略与筛选标的的逻辑是一纵一横一映射:一纵主要是从产业链条来看,最内核是考量中国企业能不能实现技术的复现,即跟随海外的技术路径;一横指的是横向对比,凡是移动互联网时代“掉队”的标的或者凡是移动互联网
611VIP会员专享A:电子标签产业未来发展的驱动力可能包括以下几个方面:1. 技术
A:1. 了解市场需求:在投资或从事电导率变送器行业之前,需要了
A:未来几年环保产业的发展前景非常乐观。随着全球环境问题日益严重
A:1. 广告宣传:通过各种媒体渠道,如电视、广播、报纸、杂志、
A:印染助剂产业的供应规模相当大,主要的供应企业包括:1. 雪迪