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百年中华老字号，创新变革助力业绩快速增长
- 2021-12-21 19:20:11上传人：缥缈**如风
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- 1. 健民集团：传承百年历史，铸就中药老字号品牌
- 1.1. 中药产业链底蕴深厚，品牌优势凸显
- 1.2. 儿科业务发力， 精益生产助力业绩持续增长
- 1.3. 股权结构稳定，股权激励促进长期发展
- 2. 儿科黄金单品持续发力，品牌营销打开业绩成长空间
- 2.1. 政策助推中医药行业发展，儿科中成药市场逐步复苏
- 2.2. 儿科黄金单品升级换代，品牌营销加速焕新之路
- 2.2.1. 龙牡壮骨颗粒升级换代，量价齐升带动业绩大幅提高
- 2.2.2. 儿童补钙需求日益增长，龙牡壮骨颗粒功能全面
- 2.2.3. 产品升级提价，日均费用仍具备较强竞争力
- 2.2.4. 线上 +线下，品牌营销打通销售渠道
- 2.3. 研发稳步推进，产品梯队有望带来新增量
- 2.3.1. 着力培育产品梯队，成熟的营销模式有望助力业绩持续增长。
- 3. 国内最大体外培育牛黄产业化基地，技术护城河有望带来长期业绩增长
- 3.1. 参股体外培育牛黄独家生产商，逐步实现产业化
- 3.2. 天然牛黄资源稀缺，价格持续飙升
- 3.3. 体外培育牛黄可替代市场空间较大，技术壁垒稳固
- 4. 盈利预测与估值
- 4.1. 盈利预测
- 4.2. 估值与投资评级
- 5. 风险因素
- 图 1：健民集团发展历程
- 图 2：公司荣获中华老字号
- 图 3：龙牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒入选《中医儿科学》推荐中成药
- 图 4：自 2018 年起公司业绩持续增长（百万元）
- 图 5：2021H1 公司医药工业板块收入占比接近 50% （百万元）
- 图 6：2016 -2021Q3 公司毛利率及净利率逐步提升
- 图 7：公司股权结构稳定
- 图 8：2016 -2020 年国内中成药市场规模维持稳定增长（亿元）
- 图 9：58 个药店终端销售过亿的中成药中儿科用药占比最高
- 图 10 ：2016 -2021H1 公司儿科业务收入占比逐年升高（百万元）
- 图 11 ：龙牡壮骨颗粒销售量快速增长（百万袋）
- 图 12 ：《中国居民膳食营养素参考摄入量表》儿童钙参考摄入量（ mg/d ）
- 图 13 ：龙牡壮骨颗粒功能全面
- 图 14 ：产品添加多种地道中药材
- 图 15 ：公司主要销售模式
- 图 16 ：公司广告精准突出产品优势
- 图 17 ：公司产品梯队有望成为新的业绩增长点（万盒）
- 图 18 ：便通胶囊 荣登 2020 中国 OTC 产品榜单榜眼
- 图 19 ：2021 年公司开展便通胶囊百万例真实世界研究
- 图 20 ：武汉健民大鹏净利润快速增长（百万元）
- 图 21 ：天然牛黄价格 持续攀升（元 /公斤）（安国药市）
- 表 1：公司底蕴深厚，业务涵盖中药全产业链
- 表 2：中国四大中药房
- 表 3：公司 限制性股票实际授予情况
- 表 4：公司 OTC 产品资源丰富
- 表 5：龙牡壮骨颗粒领跑儿科用药独家品种
- 表 6：常用钙制剂的特点
- 表 7：龙牡壮骨颗粒日均价格较为合理（元）
- 表 8：公司主要研发项目情况
- 表 9：常见便秘用药
- 表 10 ：国内登记在册的安宫牛黄类产品原料来源情况
- 表 11 ：常见的牛 黄替代品特点
- 表 12 ：国家药品标准处方中含牛黄的临床急重病症用药品种名单
- 表 13 ：公司主营业务收入预测
- 表 14 ：可比公司及公司估值情况
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