“医疗+健康”双轮驱动，“产品+渠道”促进持续性增长
- 2022-08-11 17:10:12上传人：bi**泪海
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- 1. 振德医疗：“医疗 +健康”双轮驱动的耗材企业
- 1.1. 公司处于新阶段，拥抱未来
- 1.2. 股权结构清晰，董事长及妻子为实控人
- 1.3. 后疫情时代，业绩有望稳健增长，
- 1.4. 公司推动“医疗 +健康”战略，产品更加丰富，渠道覆盖更广
- 2. 充分发挥产业优势，后疫情时代再发展
- 2.1. OEM 为基石业务，疫情后再上新台阶
- 2.2. 渗 透率提升 +产品升级，感控业务长坡厚雪，发展潜力大
- 2.2.1. 一次性手术感控产品渗透率有望提升
- 2.2.2. 定制化手术包快速发展
- 2.2.3. OEM 培育技术优势，公司充分受益于感控领域 渗透率提升 +产品升级
- 2.3. 现代伤口敷料已有体量，盈利能力强，有助于优化产品结构
- 2.3.1. 敷料向精细化、高端化发展，产品升级空间大
- 2.3.2. 收购上海亚澳，高端敷料产品能力进一步增强
- 2.4. 传统伤口护理、压力治疗与固定，预计维持稳定增长
- 3. 后疫情时代，新征程、新时代、新规划
- 4. 盈利预测与投资建议
- 5. 风险提示
- 公司首次覆盖 振德医疗 （ 603301.SH ）
- 4 / 23 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图 1：公司发展历程
- 图 2：公司股权结构（截至 2022.3.31 ）
- 图 3：公司营业收入
- 图 4：公司归母净利润
- 图 5：公司营业收入拆分（百万元）
- 图 6：国内业绩逐步上升（单位：百万元）
- 图 7：公司费用率（ %）
- 图 8：公司毛利率与净利率（ %）
- 图 9：公司 2014 -2021 年出口收入及增速
- 图 10 ：预计 2026 年全球手术感控产品市场达到 36.88 亿美元（ CAGR 4.8% ）
- 图 11 ：全球定制化手术包市场（亿美元）
- 图 12 ：中国定制 化手术包市场（亿美元）
- 图 13 ：公司手术感控产品收入逐年稳健增长
- 图 14 ：全球高端医用敷料市场规模预计及预测（亿美元）
- 图 15：全球医用敷料市场销售情况及预测（亿美元）
- 图 16 ：国内医用敷料市场增速迅猛（亿元）
- 图 17 ： 2014 -2021 年传统伤口护理业务收入
- 图 18 ： 2014 -2021 年压力治疗与固定产品收入
- 图 19 ：公司各项产品收入稳健增长（百万元）
- 图 20 ： 2022 年中国医用口罩市场将达到 76.74 亿元
- 表 1：公司医疗领域主要产品
- 表 2：公司健康领域主要产品
- 表 3： 2014 -2019 年我国敷 料出口前 5名
- 表 4：公司手术感控产品
- 表 5：急性伤口定义与其适用敷料
- 表 6：慢性伤口定义与其适 用敷料
- 表 7：公司新型敷料在研项目 (截至 2020.8.25)
- 表 8：公司业务收入及成本拆分
- 表 9：可比公司估值
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