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重磅产品获批在即，在研管线进度领先
- 2022-12-27 10:26:58上传人：lc**牵扯
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- 聚焦小分子靶向药的创新研发企业
- IPO 募集资金 20.8 亿元，将用于研发及总部基地建设
- 三代 EGFR TKI 贝福替尼获批在即，借力合作伙伴实现放量
- 贝福替尼是三代 EGFR TKI ，已与贝达药业达成授权合作
- 贝福替尼二线适应症即将获批，具有更长 PFS 及更优脑转移疗效
- 贝福替尼销售预测
- D-1553 有望成果国内第一个获批的 KRAS G12C 抑制剂
- KRAS G12C 突变广泛存在于多种癌症
- D-1553 获批 开展关键单臂 II期临床，并纳入突破性治疗品种
- D-1553 研发进度居于前列，有望成为国内第一个获批的 KRAS 抑制剂
- D-1553 销售预测
- 口服 SERD 靶向药 D-0502 研发进展靠前，具有安全性优势
- D-0502 是治疗 ER 阳性 HER2 阴性乳腺癌的口服 SERD 靶向药
- D-0502 有效性安全性良好，已获批开展 III期注册临床
- SERD 药物已被指南推荐，口服 SER D 有望成为更优选择
- D-0502 销售预测
- UR AT1 抑制剂 D-0120 疗效数据优异，进军痛风市场
- D-0120 是针对痛风及高尿酸血症的 URAT1 抑制剂
- 现有临床数据显示 D-0120 降尿酸效果优良，安全性耐受性良好
- 现有药物普遍存在安全性问题， D-0120 研发进度处于前列
- D-0120 销售预测
- 盈利预测与投资建议
- 盈利预测
- 投资建议及估值
- 风险提示
- 图表 1：公司研发管线
- 图表 2： IPO 募集资金拟投资项目情况
- 图表 3：新药研发项目的具体投资内容（万元）
- 图表 4： EGFR 抑制剂作用机制示意图
- 图表 5：中国 EGFR TKI 竞争格局
- 图表 6：三代 EGFR 针对二线 NSCLC 的疗效数据
- 图表 7： 三代 EGFR 针对一线 NSCLC 的疗效数据
- 图表 8：贝福替尼销售预测
- 图表 9： KRAS 抑制剂作用机制示意图
- 图表 10 ： D-1553 在多个肿瘤模型中的临床前研究结果
- 图表 11 ：全球及国内的 KRAS G12C 药物研发进度（部分）
- 图表 12 ： D-1553 销售预测
- 图表 13 ：乳腺癌分型
- 图表 14 ： SERD 药物作用机理示意图
- 图表 15 ： MCF -7模型试验结果
- 图表 16 ： ESR1 突变模型试验结果
- 图表 17 ： D-0502 Ia 期及 Ib 期第一阶段临床试验的有效性数据
- 图表 18 ：在研 SERD 产品安全性比较
- 图表 19 ： ER 阳性乳 腺癌的推荐用药方案
- 图表 20 ：全球及国内口服 SERD 靶向药研发进度
- 图表 21 ： D-0502 销售预测
- 图表 22 ： URAT1 抑制剂作用机制示意图
- 图表 23 ：中 国高尿酸血症与痛风指南推荐药物
- 图表 24 ：全球已上市 URAT1 抑制剂信息
- 图表 25 ：国内 URAT1 抑制剂研发进度
- 图表 26 ： D-0120 销售预测
- 图表 27 ：公司收入预测（百万元）
- 图表 28 ： DCF 估值核心 假设
- 图表 29 ：公司 DCF 估值结果（单位：人民币百万元）
- 图表 30 ：估值敏感性分析
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