区域出版龙头，立足核心拓展多媒体产业矩阵
- 2023-02-24 20:10:27上传人：笑拥**独り
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- 1 公司概览：江苏出版龙头，营收稳增，产业升级
- 1.1 发展历史：出版发行为本，融合时代元素构建多元产业圈
- 1.2 股权结构：国资控股，子分公司多领域开花
- 1.3 分红派息：现金流充足，支撑高股息回报率
- 1.4 业绩表现： 公司营收逆境有增，出版发行业务持续扩容
- 2 行业分析：出版发行行业竞争格局稳定，数字业务成转型趋势
- 2.1 出版发行行业基本盘稳固，地域特征明显
- 2.2 图 书零售市场有待恢复，短视频电商成为新的增长点
- 2.3 江苏省人口红利仍在，人口结构改善优化教育出版发行营收结构
- 2.4 数字化转型已成趋势，政策引导行业布局
- 3 公司业务：出版发行双驱促增，打造文化产业生态圈
- 3.1 教育出版稳健发力，大众出版市场口碑双赢
- 3.2 发行资质优势巩固， “双线 ”渠道日益完善
- 3.3 数字化建设加速，转型业务多元布局
- 4 盈利预测
- 4.1 核心假设
- 4.2 收入与成本端
- 4.3 费用端
- 4.4 投资建议
- 5 风险提示
- 图表 1：凤凰传媒发展历史
- 图表 2：凤凰传媒股权结构
- 图表 3： 2017 -2022Q3 公司经营活动产生的现金流量净额及货币资金状况
- 图表 4： 2017 -2022 年公司分红明细
- 图表 5： 2017 -2022Q1 -3公司营业收入及同比增速
- 图表 6： 2017 -2022Q1 -3公司归母净利润和扣非归母净利润及对应同比 增速
- 图表 7： 2017 -2022Q1 -3公司各业务收入（ 亿元）
- 图表 8： 2017 -2022Q1 -3公司核心业务收入增速
- 图表 9： 2017 -2021 公司主营业务收入构成占比
- 图表 10 ： 2017 -2022Q1 -3公司核心业务毛利率
- 图表 11： 2017 -2022Q1 -3凤凰传媒费用率
- 图表 12 ：出版发行行业产业链
- 图表 13 ： 2016 -2020 年全国中小学在校学生数量和课本总印数及增速
- 图表 14 ： 20 16 -2020 年全国中小学课本平均定价及增速
- 图表 15 ： 2016 -2020 年全国书籍总印数及增速
- 图表 16 ： 2016 -2020 年全国书籍平均定价及增速
- 图表 17 ： A 股出版发行行业上市公司一览表
- 图表 18 ： 2017 -2022 年图书零售销售码洋及增速
- 图表 19 ： 2017 -2022 年国内网络渠道与实体渠道图书销售码洋及占比
- 图表 20 ： 2022 年图书销售渠道占比（按码洋）
- 图表 21 ： 2021 年抖音电商图书出版销售情况
- 图表 22 ： 2022 上半年国内网络渠道与实体渠道图书零售销售折扣
- 图表 23 ： 2020 年全国出版物零售各细分收入占比
- 图表 24 ： 2020 年文化教育类图书细分收入占比
- 图表 25 ： 2017 -2021 年江苏省中小学在校学生数量及增速
- 图表 27 ： 2006 -2021 年江苏省出生人口及对应的阶段
- 图表 28 ：凤凰新华书店天猫旗舰店教辅价格
- 图表 29 ： 2017 -2021 年江苏省在校学生数量及占比
- 图表 30 ： 2016 -2020 年全国数字出版业务收入
- 图表 31 ： 2017 -2021 年数据中心市场规模及增速
- 图表 32 ： 2017 -2021 年数据中心机架规模及增速
- 图表 33 ：部分地方政府一体化大数据中心政策
- 图表 34 ： 2017 -2022 年我国职教政策
- 图表 35 ： 2017 -2022Q1 -3公司出版业务销售情况
- 图表 36 ： 2021 年公司出版业务细分领域营收占比
- 图表 37 ： 2017 -2021 年公司教材出版收入及增速
- 图表 38 ： 2017 -2021 年公司教辅出版收入及增速
- 图 表 39 ：公司在江苏省 2020 -2021 学年中小学教育教学用书中参与情况
- 图表 40 ：出版行业部分公司一级出版社对比
- 图表 41 ： 2017 -2021 年公司一般图书出版业务销售量和码洋
- 图表 42 ： 2017 -2021 年公司一般图书出版业务收入及增速
- 图表 43 ：凤凰传媒入选 2022 年 “中国好书 ”名单
- 图表 44 ： 2017 -2022Q3 公司发行业务销售情况
- 图表 45 ： 2021 年发行业务各细分领域收入占比
- 图表 46 ： 2017 -2021 年公司教材发行收入及增速
- 图表 47 ： 2017 -2021 年公司教辅发行收入及增速
- 图表 48 ： 2017 -2021 年公司一般图书发行业务销售量和码洋变化情况
- 图表 49 ： 2017 -2021 年公司一般图书发行业务收入及增速
- 图表 50 ： 2022 年公司在开卷各类别图书零售销量前 30 名榜中表现
- 图表 51 ： 2021 年公司发行网点情况（个）
- 图表 52 ：公司短视频电商账号情况
- 图表 53 ：公司自营和平台电商账号情 况
- 图表 54 ： 2017 -2022H1 公司数据服务业务收入及增速
- 图表 55 ：数据中心官网界面
- 图表 56 ：南京凤凰数据中心
- 图表 57 ： 2017 -2021 年公司软件业务收入及增速
- 图表 58 ： 2017 -2022H1 学科网收入及增速
- 图表 59 ：凤凰职教云平台界面
- 图表 60 ：凤凰职教公众号
- 图表 61 ： 2023 -2025 年各年级对应的江苏省内新生儿数量
- 图表 62 ： 2021 -2025 年江苏省中小学生数量
- 图表 63 ：凤凰传媒营业收入预测（单位：百万元； %）
- 图表 64 ：凤凰传媒可比公司估值表（市值截至 2023 年 2月 21 日）
- 图表 65 ：财务预测摘要
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