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公司首次覆盖报告：华为核心合作伙伴，“AI+信创”两翼齐飞
- 2023-04-07 16:40:56上传人：De**尼斯
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润和软件(300339)
华为核心合作伙伴，给予“买入”评级
公司为华为核心合作
- 1、 公司为华为核心合作伙伴
- 2、 鸿蒙龙头，业绩放量可期
- 2.1 、 鸿蒙 OS 快速成熟，生态底座不断夯实
- 2.2 、 公司致力成为开源鸿蒙行业落地领导者
- 3、 欧拉领军，行业落地加速
- 3.1 、 欧拉生态不断完善，助力国产操作系统发展提速
- 3.2、 公司为 openEuler 黄金捐赠人，加速推进行业落地
- 4、 AI ：技术积淀深厚，成长前景光明
- 4.1 、 华为盘古 NLP 大模型技术实力全球领先
- 4.2 、 公司具备较为成熟的 AI 全栈能力，已实现多个场景的商用落地
- 5、 盈利预测与投资建议
- 5.1 、 核心假设
- 5.2 、 盈利预测与估值分析
- 6、 风险提示
- 附：财务预测摘要
- 图 1： 公司聚焦 “金融科技 ”、 “智能物联 ”和 “智慧能源 ”三大业务领域
- 图 2： 公司携手阿里巴巴为中小银行提供从基础设施到应用软件的完整数字化转型架构方案
- 图 3： 2021 年公司在互联网金融服务类解决方案市场份额稳居榜首
- 图 4： 公司在 OpenHarmony （开源鸿蒙）、 openEuler （开源欧拉）平台积累了突出技术研发优势
- 图 5： 2018 年以来公司收入实现平稳增长
- 图 6： 2022 年公司归母净利润短期承压
- 图 7： 鸿蒙生态 快速成熟
- 图 8： HarmonyOS 已成为具备较强生命力的生态底座
- 图 9： 公司代码贡献量居于鸿蒙生态前列
- 图 10： 公司获得多张 OpenHarmony 兼容性证书
- 图 11： 公司基于 HiHope OS 加速 OpenHarmony 行业落地
- 图 12： 多款搭载 HiHopeOS 的金融数字化服务终端商用设备通过 OpenHarmony 兼容性测评
- 图 13： 国内金融终端数字化市场空间广阔
- 图 14： OpenHarmony 面向电力行业的发行版助力智能电力建设
- 图 15： 公司携手天奥智能打造基于 OpenHarmony 的智慧医疗综合解决方案，率先将 OpenHarmony 引入医疗领域
- 图 16： 公司基于 HiHopeOS 赋能教育行业
- 图 17： 公司推出行业首个基于 OpenHarmony 的面向智慧城市的软件发行版
- 图 18： 欧拉快速跨越生态拐点
- 图 19： 欧拉已迭代升级为面向数字基础设施的操作系统
- 图 20： openEuler 社区携手上下游生态共同推进国产操作系统迭代
- 图 21： openEuler 商业发行版厂商不断增多
- 图 22： 公司云计算事业部总经理蔡志 旻当选为 2023 -2024 年 openEuler 委员会委员
- 图 23： HopeStage 适配兼容国产主流硬件整机与中间件软件产品
- 图 24： 盘古 NLP 大模型形成了 “L0 基础大模型 -L1 行业大模型 -L2 细分场景大模型 ”的发展路径
- 表 1： 公司董事长、总裁周红卫为公司实控人
- 表 2： 公司估值低于行业可比公司均值
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