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每日互动首次覆盖报告：数据智能先行者，不断夯实数据底盘，深度投身数据要素建设
- 2023-06-11 14:20:25上传人：Ra**猖狂
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- 1 每日互动：数据底盘不断夯实，深度投身数据要素市场建设
- 1.1 公司简介：深耕数据业务 13 年，围绕 “DMP” 理念构建业务体系
- 1.2 历史沿革：第三方专业推送服务起家，持续探索数据落地新场景
- 1.3 股权结构：创始人持股 12.16% ，股权激励创造更大效益
- 1.4 财务分析：新旧动能转换驱动营收二次腾飞，费用管控良好
- 2 公司业务： Data -Machine -People 商业闭环，释放数据价值
- 2.1 Data 数据积累：推送业务起家，积累海量有效数据
- 2.1.1 核心产品 “个推 ”升级迭代，开发者服务 产品矩阵不断完善
- 2.1.2 推送业务壁垒明显，多方面优势筑牢基础业务护城河
- 2.1.3 推送 SDK 高效积累数据，夯实公司数据底盘
- 2.2 Machine 数据治理：治数能力逐步强化，数据智能操作系统产品化落地
- 2.2.1 数据中台行业稳健发展，助力企业联结业务前后台数据
- 2.2.2 公司基于自身优势打造有特色的数据智能操作系统，铸就产品化治数能力
- 2.3 People 数据应用：打造数据智能应用平台，商业与公共服务双开花
- 2.3.1 商业服务持续升级，资源整合模式优化，降本增效更进一竿
- 2.3.2 公共服务快速拓展，数据智能推动政府多方 “智”理
- 3 战略布局：首倡大数据联合计算模式，共建数据要素生态
- 3.1 首倡大数据联合计算模式，共筑数据流通安全平台
- 3.2 国家加速建设数据要素市场，公司 “置数 ”战略有望得益
- 4 盈利预测与估值
- 4.1 盈利预测
- 4.2 相对估值
- 5 风险提示
- 每日互动 (300766 )公司深度
- http:// www .stocke.com.cn 3/33 请务必阅读正文之后的免责条款部分
- 图 1： 公司构建了 “DMP” 的业务理念
- 图 2： 公司业务结构
- 图 3： 公司发展历程
- 图 4： 截至 2023 年 5月 31 日公司股权结构
- 图 5： 公司营业收入及同比增长 (单位：亿元， %)
- 图 6： 公司归母净利润及同比增长 (单位：亿元， %)
- 图 7： 2019 年-2022 年公司营收结构 (单位： %)
- 图 8： 2014 年-2022 年公司毛利率及净利率 (单位： %)
- 图 9： 2014 年-2022 年公司费用率 (单位： %)
- 图 10 ： 公司业务可以从战场、战术、战略三个层次理解
- 图 11： “个推 ”核心能力和核心优势
- 图 12 ： “个推 SDK” 四次迭代，实现全景推送
- 图 13 ： 公司布局推送早于主要竞争对手
- 图 14 ： “个推 SDK” 主要客户
- 图 15 ： 公司通过推送 SDK 业务可获得的数据及其分类
- 图 16 ： 公司划分人群特征浓度，采用优势比 (TGI 值)反映人群特点
- 图 17 ： 企业需要数据中台解决的问题及数据中台服务人群
- 图 18 ： 数据中台市场规模稳步增长 (单位：亿元， %)
- 图 19 ： 数据中台市场主要产品
- 图 20 ： DiOS 数据智能操作系统产品架构图
- 图 21 ： DiOS 数据智能操作系统五大核心能力
- 图 22 ： 公司数据智能五步法
- 图 23 ： DiOS 数据智能操作系统操作界面图
- 图 24 ： DiOS 聚焦垂直行业场景，定制化开发解决方案
- 图 25 ： 使用方将自身数据汇集到大数据联合计算平台进行计算
- 图 26 ： 增长服务点击率与点击单价 (单位：元 /个， %)
- 图 27 ： 增能与风控服务直接类与代理类客户收入 (单位：百万元 )
- 图 28 ： 数字营销生态中，公司定位于第三方 DMP
- 图 29 ： 品牌服务的直接 /代理客户数量 (单位：个 )
- 图 30 ： 分行业广告主收入贡献构成 (单位：百万元 )
- 图 31 ： “个灯魔盘 ”预测识别人群购买意向
- 图 32 ： “品牌数 盘”跨屏实现精准投放
- 图 33 ： 每日互动 “数智绿波 ”方案架构示意图
- 图 34 ： 杭州交警 “绿波在线 2.0” 绿波带运行图
- 图 35 ： 中国 (温州 )数安港 “九个一 ”工程图示
- 图 36 ： 创新产品 “数聚 (变)反应堆 ”，采用无磁盘计算方式
- 图 37 ： 大数据联合计算中心原理示意图
- 图 38 ： 数字经济 “四化 ”框架
- 图 39 ： 我国数字经济市场规模及占 GDP 比重 (单位：万亿元， %)
- 图 40 ： 中国数据要素市场规模 (单位：亿元， %)
- 图 41 ： 2022 年中国数据要素市场细分领域市场规模 (单位：亿元 )
- 图 42 ： 数据要素市场构成及产业链全景图
- 图 43 ： 我国数据交易平台发展经历两大发展阶段
- 图 44 ： 我国数据交易平台注册时间分布 (单位：家 )
- 图 45 ： 国务院《 “十四五 ”数字经济发展规划》鼓励培育规范的数据交易平台
- 表 1： 截至 2023Q1 公司前十大股东明细
- 表 2： 公司第二期股权激励计划
- 表 3： 公司主要 SDK 产品矩阵
- 表 4： “个推 SDK” 与其他厂商相比，覆盖面积广泛
- 表 5： “个推 SDK” 的主要业务指标逐渐上升
- 表 6： 我国数字经济相关政策
- 表 7： 我国数据要素相关政策
- 表 8： 公司盈利预测 (单位：百万元， %)
- 表 9： 相对估值 (单位：亿元，元 /股，倍 )
- 表附录：三大报表预测值
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