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康缘药业2023H1半年报点评：口服短期承压，看好下半年改善
- 2023-07-14 08:40:15上传人：心安**归处
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康缘药业(600557)
投资要点
业绩表现：利润增速基本复合预期
- 成分与作用机制研究，构建临床 -基础相结合的系统证据链。 我们认为公司的研
- 发已经形成良好体系，在营销持续赋能、经营效率提升的背景下，公司的研发成
- 果有望快速放量，构建长期产品梯队。
- 盈利预测与估值
- 我们预计公司 2023 -2025 年营业收入分别为 51.59 /61.86 /73.23 亿元 ，同比增长
- 18.58 %/1 9.91 %/1 8.37 %；归母净利润分别为 5.63 /7.20 /8. 70 亿元 ，同比增长
- 29.67 %/2 7.76 %/20.86%；对应当前 PE 分别为 24.32x/19.04x/15.75 x，维持“增
- 持”评级。
- 投资评级 : 增持 (维持 )
- 分析师：孙建 执业证书号： S1230520080006 02180105933
- sunjian@stocke.com.cn 研究助理：李晨琛
- lichenchen@stocke.com.cn
- 基本数据
- 收盘价 ￥23.44
- 总市值 (百万元 ) 13,702.98
- 总股本 (百万股 ) 584.60
- 股票走势图
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- —康缘药业点评报告》
- 16%12%41%70%98%127%
- 22/0722/0822/0922/1022/1122/1223/0123/0323/0423/0523/0623/07
- 康缘药业 上证指数
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