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新产品放量在即，代理加速剥离推动盈利能力提升
- 2023-08-15 18:21:28上传人：飒舛**寒i
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- 1. 多元化布局实现 IVD 品类齐全
- 1.1 通过创新自研不断丰富产品线
- 1.2 代理和新冠业务出清推动盈利能力持续改善
- 2. 流水线引领 IVD 新格局
- 2.1 功能设计精益院内工作
- 2.2 流水线已为发达国家标配，国内市场方兴未艾
- 3. 自研新品和流水线装机有望带动试剂放量
- 3.1 代理业务逐步剥离
- 3.2 发光设备推陈出新
- 3.3 流水线有望带动试剂放量
- 4. 盈利预测、估值与投资建议
- 4.1 盈利预测
- 4.2 估值与投资建议
- 5. 风险提示
- 图表 1： 公司具有丰富的 IVD 产品线
- 图表 2： 公司发展历程
- 图表 3： 迈克生物股权结构（截至 2023 年 3月 31 日）
- 图表 4： 公司管理层行业经验丰富
- 图表 5： 2017 -2023 年 H1 公司营收及增速
- 图表 6： 2017 -2023 年 H1 公司归母净利润及增速
- 图表 7： 2017 -2023 年 H1 公司主营业务构成
- 图表 8： 2017 -2023 年 H1 公司主营业务毛利率变化
- 图表 9： 2017 -2023 年 H1 公司毛利率和净利率
- 图表 10 ： 2017 -2023 年 H1 公司费用 (百万元 )及费用率
- 图表 11 ： IVD 细分技术概述
- 图表 12 ： 2020 -2030E 体外诊断全球市场空间及增速
- 图表 13 ： 2016 -2022E 体外诊断中国市场空间及增速
- 图表 14 ： 流水线不同模块
- 图表 15 ： 医学实验室样品周转时间分布比例
- 图表 16 ： 流水线提高检测效率
- 图表 17 ： 全球实验室自动化流水 线市场容量（亿美元）
- 图表 18 ： 三级医院日均免疫检测量测算
- 图表 19 ： 二级医院日均免疫检测量测算
- 图表 20 ： 医院端流水线市场空间测算
- 图表 21 ： 公司代理业务营收情况
- 图表 22 ： 公司自研产品发展历程
- 图表 23 ： 公司 免疫试剂营收情况
- 图表 24 ： 公司化学发光装机量
- 图表 25 ： 迈克生物全自动化学发光免疫分析仪发展历程
- 图表 26 ： 公司 i800 与市场同类中小型化学发光设备比较
- 图表 27 ： LABAS MACHI 5000 全自动生化免疫分析流水线
- 图表 28 ： 部分流水线方案对比
- 图表 29 ： LABAS F9000X 全自动血液分析工作站
- 图表 30 ： LABAS MAX 全实验室智能化流水线
- 图表 31 ： 公司营收拆分及预测
- 图表 32 ： FCFE 模型关键假设
- 图表 33 ： FCFE 模型敏感性测试
- 图表 34 ： FCFE 估值明细
- 图表 35 ： 迈克生物可比公司估值情况
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