编者按:在基金投资顾问业务试点转常规以及公募基金费率改革的背景下,越来越多的财富管理机构正在从“产品销售导向”模式向“以客户为中心”的财富规划服务模式转变。新华财经推出“买方投顾说”栏目,对话基金投顾机构,共同迎接买方投顾时代,拥抱财富管理转型。
新华财经北京7月17日电(闫鹏、王静)国联证券副总裁尹红卫近日在接受新华财经专访时表示,基金投顾业务管理规定征求意见稿针对当前“重投轻顾”的问题,明确了投顾业务事前、事中、事后的业务流程,对每一个业务环节都提供了较为详细的指引,引导投顾机构开展全流程客户服务,推动基金投顾业务回归本源。
尹红卫认为,财富管理的核心逻辑是从客户出发,最终落脚点在客户,围绕客户的需求及资产负债表匹配合适的产品和服务。在“千人千面”的投顾服务中,国联证券将根据不同合作机构客户的需求进行个性化定制,搭建分布式投顾体系,推进财富管理数字化转型,为客户提供更极致的服务体验。