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今天盘面出现高开低走，7月份的市场反弹已经展开，但是反弹力度还不大。前期被错杀的一些优质龙头股出现了低位回升的迹象，包括白酒、医药等消费白马股以及新能源汽车、光伏等新能源龙头股出现了一定的反弹。近期的政策面也是出台了比较多的利好政策，像针对房地产、央行等相关部门出台了金融支持房地产的16条政策延迟到明年年底，也就是到2024年12月31号来支持房地产企业的融资，防止资金链出现断裂的风险。中共中央国务院也发布了促进民营经济发展壮大的意见，从多个方面来支持民营企业的发展，有利于提振民营企业家的信心。民营企业贡献了我们差不多一半的GDP，同时贡献了90%的就业，而当前经济复苏很大的障碍就是就业率出现了一定的下降，特别是青年失业率上升比较快，所以影响到了消费的复苏。通过支持民营企业发展壮大，这能够有效的提升就业率，从而提升人们的收入预期来促进消费的复苏。市场经过了两年的调整之后，大家的信心确实受到了很大的影响，很多人对于后市信心不足，所以即使有一些利好政策出来，市场反应也相对平淡，没有走出大反弹的走势，可能还需要更多力度更大的政策逐步落地，才能够有效地扭转市场的信心。
其实进入到7月份，市场的风格已经发生了一定的切换迹象。随着半年报的公布，一些业绩比较差的AI的股票已经开始大跌，有的AI的股票已经相对于高点下跌了30%以上，甚至有的已经被腰斩，这也说明了现在题材股概念股的炒作已经接近尾声，而半年报的披露相当于揭开了一些题材股概念股的遮羞布，业绩太差支撑不了高市值。另一方面，业绩超预期的像白酒、新能源汽车等优质龙头股出现了资金入场布局的迹象，出现了从低位反弹的走势，虽然指数上最近还是以震荡横盘为主，但是我们看到很多优质的股票其实已经走出了从低位回升的态势，有的反弹力度已经达到了20%~30%。下半年市场风格可能会逐步的切换到业绩上，从前期炒概念转向炒业绩，业绩好的公司在下半年的表现是值得期待的。所以在当下大家一定要保持信心，保持耐心。
现在市场已经进入到二季报的密集披露期，所以对于二季报的业绩大家要多关注。因为现在市场风格已经逐步切换到业绩优良的好股票上，所以对于业绩好的行业个股要重点去关注，远离绩差股，远离二季报可能暴雷的一些股票。从半年报的预告来看，半年报增长比较快的行业有新能源行业，比如说像新能源汽车上半年销量增长达到了35%，部分新能源汽车整车、锂电池以及智能汽车等细分领域的公司业绩增长都是比较不错的。第二个就是集中在消费领域，比如说已经公布半年报预告的一些白酒企业，特别是高端白酒盈利增长是比较稳定的，并且延续了增长的态势，很多白酒企业实现了两位数的盈利增长。还有一些品牌消费品，随着经济面的复苏，消费的复苏也迎来了恢复性上涨的机会。
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