深圳成功赴港发行2023年离岸地方政府债券

　　8月29日晚，深圳市2023年离岸人民币地方政府债券在香港成功定价并发行。这是深圳市继2021年在全国首发、2022年再次成功发行离岸债后，第三次成功在香港发行离岸地方债。

　　近期，深圳市首次赴香港开展债券路演，通过大型全球投资者会议向海外投资人宣传城市经济社会发展状况与信用实力，取得了较好效果。本次发行充分遵循国际市场规则，债券开簿后投资人认购踊跃，多个国家和地区共计50个账户下单认购。相较2022年，本期债券投资人更加多元，包含了政策性银行、主权财富基金、商业银行、保险公司、基金和私人银行等，体现了投资人对深圳市信用的充分认可。据悉，峰值订单规模达205亿元，订单倍数高达4.1倍，超过2021年及2022年水平。

　　深圳市本次发行的债券规模为50亿元人民币，发行期限为2/3/5年期。其中，2年期债券发行规模9亿元，定价利率为2.4%；3年期（绿色债券）发行规模21亿元，定价利率为2.55%；5年期（社会责任债券）发行规模20亿元，定价利率为2.75%。募集的资金将投向教育、清洁交通、水治理、医疗卫生、老旧小区改造等项目。