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港股配售股份融资，助力长期规划有序推进
兖矿能源6 月4 日发布公告称将在港股配售2.85 亿股股份，共募集资金净额约49.3 亿港元。本次配售股份占公司经发行后港股股份数量约9%和总股本的3.7%，每股配售价格17.39 港元，较前一交易日每股股价折价约9.9%。公司本次募集金额将主要用于改善公司资本结构，落实战略储备资金，降低资产负债率。公司本次通过股权融资补充在手现金，有助于公司稳步推进内生外延双路径发展，实现煤炭3 亿吨年产量的长期战略规划。目前公司港股股价已较6 月4 日反弹约3%，维持“买入”，2024-26E 归母净利润为210/226/237 亿元，考虑到公司是唯一拥有海外大型煤矿资产的上市煤企及国际煤价上行对公司的利润弹性，行业可比公司2024E 平均PE 为9.3倍，维持A/H 股目标价32.5 元(11.5x2024E PE)/23.5 港币(与近半年A/H 平均溢价水平52%一致)。
本次配售或不影响每股分红
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