近几年以来,指增产品凭借兼具被动投资和主动投资优势的特点,受到广大投资者的青睐。从规模上看,指增产品也以较快的速度增长。Wind数据显示,截至2024年8月31日,指数增强型基金共282只,规模合计超1940亿元,相比2020年同期116只的数量和超876亿元的规模,实现了基金数量和规模双双翻倍增长。(数据来源:Wind,截至2024.8.31)
指数增强型基金之所以能够大放异彩,与多种因素的催化分不开。
从概念上来看,指数增强型基金是在被动跟踪指数(即获取指数上涨带来的贝塔收益)的基础上,加入增强型的积极投资手段,对投资组合进行适当调整,力求在追求指数收益的同时也能够获取超额收益,也就是阿尔法收益。