2025年生物化工行业现状分析：大型化工企业将转型

  报告网网讯，在全球可持续发展的大背景下，生物化工行业作为新兴产业，正逐渐成为推动经济发展和产业转型的关键力量。近年来，生物化工行业在政策扶持、技术创新和市场需求的多重推动下，取得了显著发展。部分生物基化工品已实现商业化并形成一定规模，各类企业纷纷布局该领域。然而，行业发展也面临诸多挑战，如原料供应和生产技术等方面的问题。展望 2025 年，生物化工行业将在多个方面呈现出独特的发展趋势，对整个产业格局产生深远影响。

  一、生物化工行业发展现状：政策推动，产业初现规模

  《2024-2029年中国生物化工市场专题研究及市场前景预测评估报告》指出，“十二五” 至 “十四五” 期间，生物化工行业经历了从初步发展到逐步壮大的过程。早期，行业标准化和产业化程度较低，但在国家政策的大力支持下，建立了生物基产业化示范基地，推动了核心技术的攻关，生物基材料和生物发酵产业成为重点发展方向。随着产业发展，“十三五” 期间政策重点转向提升生物基产品竞争力，推动产业协同规模化和链条化发展，生物基尼龙、生物基化学纤维和生物降解塑料等细分领域得到重视。到了 “十四五”，在 “双碳” 目标的引领下，政策聚焦于促进生物基产业健康发展，强调生物技术创新以及生物化工与传统化工的耦合。

  截至 2023 年，我国生物化工行业取得了一定成果。乙醇、乳酸、1,3 - 丙二醇等部分生物基化工品已成功商业化;丙烯酸、对二甲苯等仍处于研发初期，与传统化石基产品竞争存在困难;糠醛、木糖醇等形成了独特的产业体系，尚无对应的化石基产品。

  二、生物化工企业类型：多元布局，各展优势

  (一)产品型企业：深耕核心产品，拓展产业链

  产品型企业凭借自身技术优势，围绕核心产品构建完整的研发、生产和销售体系。美国的 Gevo 以循环经济为商业模式，在先进生物燃料和生物基化学品领域布局广泛，产品涵盖生物基乙醇、异辛烷、异丁醇等，并且随着全球对可持续航空燃料(SAF)关注度的提升，其业务逐渐向 SAF 转型。Gevo 的集成发酵技术(GIFT)和 SAF 的醇喷合成工艺是其核心竞争力，通过与美国中西部 30 多家乙醇制造商合作，保障了 SAF 原料供应。同时，它还计划投资 8.5 亿美元建设 NZ1 项目，规划 SAF 产能达 20.8 亿升 / 年。

  我国的凯赛生物也是典型的产品型企业，拥有从基因工程到应用开发的全产业链。其核心竞争力在于生物发酵技术，长链二元酸全球市场占有率超 80%，并成功开发生物基戊二胺及下游生物基尼龙 PA5X 系列产品。凯赛生物现有 11.5 万吨 / 年长链二元酸产能和 10 万吨 / 年生物基戊二胺产能，还计划在山西建设大规模生物产业生态园。2023 年，凯赛生物与招商局集团达成合作，未来几年招商局集团将采购大量其生产的生物基聚酰胺。

  (二)平台型企业：技术研发为核，提供平台服务

  平台型企业专注于合成生物学技术和发酵工程研究，通过开发通用工具和平台，为下游客户提供整体解决方案盈利。美国的 Ginkgo Bioworks 基于合成生物学理念，构建了代码库 “Codebase” 和生物制造厂 “Foundry” 的生物制造技术平台。“Codebase” 可高效设计基因改造细胞，“Foundry” 实现生物实验自动化并提高非天然代谢产物产量。

  Ginkgo Bioworks 采取 “科技研发 + 投资孵化” 战略，通过收购其他平台型企业强化技术实力，与产品型企业合作获取产品收入分成。自 2014 年起，它陆续收购了 Gen9、Revolution Medicines 等多家企业，不断完善生物制造平台。这种轻资产运营模式既避免了重资产带来的经营压力，又能在多个领域实现布局，平衡经营业绩风险。

  (三)大型化工企业转型：绿色升级，布局生物化工

  随着碳中和目标的提出，大型化工企业积极在生物基化工领域布局，推动绿色转型。德国巴斯夫在生物基化工方面主要有生物质平衡产品(BMB)和 “超越型” 产品两大布局方向。BMB 产品通过生物质替代原料，技术成熟度高;“超越型” 产品则应用前沿生物技术，发展潜力大。巴斯夫更侧重 “超越型” 产品，通过合作或收购提升自身生物技术能力。例如，2013 年与美国 Genomatica 合作建设丁二醇装置，基于生物基琥珀酸和 1,4 - 丁二醇延伸生产多种产品，逐步实现碳四产业链生物基产品的贯通。

  我国的万华化学遵循 “一体化、相关多元化” 战略，围绕聚氨酯产业链和高性能材料领域推动生物基化工品产业化。在生物基聚醚方面，利用可再生蓖麻油和自身低碳产业链优势，制备出生物基含量超 50% 的聚醚产品，可减少 30% - 50% 的碳足迹;在生物基 TPU 方面，成功开发以玉米秸秆为原料的产品，并不断优化上游生物基聚酯多元醇性能，开发多种生物基含量的产品。此外，我国大型央企如中国石化、中粮集团、国投集团、招商局集团等也纷纷在生物基化工领域布局，涉及生物柴油、生物航煤、聚乳酸等多个方面。

  (四)其他企业转型：发挥技术优势，延伸产业链

  一些生物发酵企业凭借在工程菌种培育和发酵工程方面的优势，转型进入生物基化工领域。华恒生物在氨基酸主业领先的基础上，利用合成生物学技术和发酵工程优势，选择丁二酸和丙二醇进行布局。这两种产品与现有氨基酸产品原料相同，且生物发酵法生产丁二酸技术与现有技术相似，华恒生物在相关环节的深厚积累为其产业化提供了有力支撑。

  金丹科技作为我国乳酸行业龙头企业，市场占有率超 60%。在原料端，通过现代农业技术提升乳酸发酵产量;在技术端，推动非粮生物质发酵工艺开发;在生产端，不断扩大 PLA 建设规模，“十四五” 期间规划建设 15.0 万吨 / 年 PLA 生物降解新材料项目，一期 7.5 万吨 / 年项目预计 2024 年下半年投产;在应用端，开发多种复合材料体系，计划新建 PBAT 装置，实现全产业链覆盖。

  三、2025 年生物化工行业趋势：突破瓶颈，创新发展

  (一)原料供应变革：转向非粮原料，保障可持续性

  当前，生物化工行业原料供应面临 “与人争粮” 的问题，传统生物制造多以淀粉含量高的粮食作物为原料，随着产业规模扩大，原料需求剧增。为解决这一问题，2025 年生物化工行业将加快向非粮原料转型。国家出台相关政策推动非粮生物质利用产业发展，企业和研究机构积极响应。万华化学探索以蓖麻油等非粮油脂生产聚醚;金丹科技和安徽丰原等尝试以秸秆等非粮生物质为原料生产产品;凯赛生物探索以石油烷烃为原料进行生物制造。预计到 2025 年，非粮原料在生物化工生产中的占比将显著提高，有效缓解原料供应压力，推动行业可持续发展。

  (二)生产技术升级：追求高效绿色，提升行业竞争力

  生物化工行业现状分析指出，在合成生物学技术进步和碳中和目标的推动下，2025 年生物化工行业将更加注重生产技术的高效绿色化发展。部分领军企业已具备从合成生物学到发酵工程和分离提纯的全产业链研发能力，并持续迭代升级。大型化工企业通过自建研发团队、收并购和合作等方式提升生物制造能力。然而，合成生物学技术仍面临技术壁垒，基因设计组装、改造筛选和发酵纯化各环节紧密关联，任何一环的不足都会影响最终效果。但随着技术的不断突破，预计到 2025 年，生物化工行业的生产效率将大幅提升，生产成本降低，产品质量提高，行业整体竞争力增强。

  生物化工行业在过去的发展中取得了一定成绩，各类企业在不同层面积极布局，推动产业不断前进。但行业发展也面临原料供应和生产技术等方面的挑战。展望 2025 年，生物化工行业在原料供应和生产技术上有望取得重大突破，实现向非粮原料的转型和生产技术的高效绿色化升级。产品型企业将继续巩固核心产品优势，拓展产业链;平台型企业凭借技术优势在行业中发挥独特作用;大型化工企业和其他转型企业也将在生物化工领域持续发力。不同类型的企业应充分发挥自身优势，加强研发能力建设，积极应对挑战，抓住发展机遇，实现生物化工行业的持续快速发展，推动产业规模在 2025 年实现超 30% 的增长，为经济发展和环境保护做出更大贡献。