2025年电动汽车行业前景分析：多模式探索本地化

  报告网网讯，近年来，全球电动汽车行业呈现出迅猛发展的态势，巴西作为拉美地区的重要经济体，其电动汽车市场在政策支持和市场需求的双重驱动下，展现出巨大的发展潜力。然而，巴西电动汽车行业的发展也面临着诸多挑战，如政策法规的调整、市场竞争的加剧以及基础设施的不足等。本文将深入分析巴西电动汽车行业的发展现状、市场情况、产业布局、行业管理以及中国汽车企业在巴西的发展情况，并探讨未来的发展趋势和应对策略。

  一、巴西电动汽车发展历程：从起步到快速发展

  《2025-2030年全球与中国汽车行业市场现状调研分析及发展前景报告》指出，巴西的电动汽车发展历程可以追溯到20世纪50年代，随着欧美汽车企业的进入，巴西逐步建立起汽车工业制造基础和产品标准体系。近年来，巴西政府高度重视电动汽车产业的发展，出台了一系列政策支持措施。巴西的电动汽车定义较为广泛，包括插电式混合动力汽车(PHEV)、纯电动汽车(BEV)、混合动力灵活燃料汽车(HEV FLEX)、轻度混合动力汽车(MHEV)和混合动力汽车(HEV)。自2025年1月起，巴西电动汽车行业协会(ABVE)不再将MHEV统计归类为电动汽车。巴西电动汽车的发展历程大致可分为两个阶段：2006—2017年的萌芽起步期和2018年至今的快速发展初期。在政策、产业和市场的共同作用下，巴西电动汽车市场进入了快速增长阶段。

  二、巴西电动汽车市场情况：销量增长与市场潜力

  巴西汽车市场在2012年达到销量巅峰，随后经历了多年的下滑和波动增长，目前正处于恢复增长态势。2024年，巴西汽车销量合计263.5万辆，创近十年新高，稳居全球第六大汽车市场。其中，电动汽车市场在政策扶持下保持强劲增速。2024年，巴西轻型电动汽车销量达到17.7万辆，同比增长88.8%，市场渗透率由2023年的4.1%提升至6.7%。从燃料类型来看，PHEV销量最高，达6.4万辆，占轻型电动汽车市场份额的36.1%;其次是BEV，销量为6.2万辆，占34.7%。波士顿咨询公司和巴西汽车生产商协会发布的“去碳化”调查报告指出，巴西纯电动汽车或混合动力汽车新车销量预计将在2030年首次超过内燃机汽车销量，到2040年，电动汽车的新车销量将占巴西新车总销量的90%以上。

  三、巴西电动汽车产业布局：资源与产业链优势

  巴西汽车产业主要分布在经济发达、交通便捷、人口稠密、原材料丰富的东南部地区。世界主要汽车制造商均已在巴西投资设厂，包括研发中心和试验场、培训中心等。巴西汽车零部件制造业比较发达，供应链相关企业达3万多家。巴西电动汽车产业链逐步完善，上游拥有丰富的锂、稀土等矿产资源，中下游覆盖电池、电机、电控等核心零部件生产，以及整车制造、销售、服务等。本土初创企业随着电动汽车兴起而陆续涌现，如Lecar和Swap-e等。然而，巴西充电基础设施建设滞后，截至2024年8月，巴西充电站点累计达到10622个，平均“车桩比”约为17：1。比亚迪与壳牌旗下巴西能源公司Raízen Power达成战略合作伙伴关系，计划未来三年在8座主要城市建设比亚迪—壳牌电动汽车充电中心，打造600个全新直流充电桩，新增装机容量18兆瓦。

  四、巴西电动汽车行业管理：政策支持与监管体系

  巴西电动汽车行业主管部门包括发展、工业、贸易和服务部(工贸部，MDIC)、财政部(MF)、科学、技术和创新部(科技创新部，MCTI)、环境和气候变化部(MMA)等，主要负责汽车产业相关政策制定。2024年6月，巴西发布“绿色出行和创新计划”(Mover)，旨在引导汽车行业更可持续发展。Mover计划是巴西汽车行业有史以来最大的移动性和脱碳刺激计划，围绕能源效率、CO2排放、车辆标签、可回收性、结构性能和辅助驾驶技术做出强制性要求，并提出自2027年起将制定车辆“从摇篮到坟墓(CTG)”生命周期的碳足迹相关强制性要求。此外，巴西通过税收、补贴、信贷等多种激励举措，推动电动汽车产业发展和市场普及，覆盖电动汽车进口、研发、生产、购买、使用等环节。

  五、中国汽车企业在巴西发展情况：贸易与投资合作

  随着部分欧美国家不断出台新的贸易壁垒和限制措施，中国汽车出口面临挑战，以巴西为核心的拉美市场成为企业出口的重要选项。2024年，中国汽车整车出口585.9万辆，同比增长19.3%，连续两年位居全球第一，其中巴西在汽车整车出口总量国家中排名第六(23.68万辆)，在汽车整车出口增量国家中排名第三。同时，中国电动汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%，其中巴西是中国第二大电动汽车出口市场(15.2万辆)，仅次于比利时(26.4万辆)，并且是中国电动汽车出口增量最大的国家。中国汽车品牌在巴西电动汽车市场以比亚迪、长城等企业为主，凭借技术、品质和价格优势快速扩张，并已占据主导地位。2024年，中国品牌在巴西合计销售轻型电动汽车11.6万辆，市场占比达65.1%。

  六、巴西电动汽车行业面临的挑战与建议

  (一)挑战

  政策法规加严：Mover等产业新政及未来配套法规的陆续出台，对巴西进口和本地产车辆提出严格的能效、排放、可回收性等强制性要求，将大大增加企业研发投入成本，降低企业效益。

  贸易壁垒加征：巴西逐步恢复加征关税，汽车产业链企业面临关税大幅上调压力，同时在海关通关、“反倾销”等方面也面临出口成本上涨或贸易制裁等风险。

  市场竞争加剧：大众、通用、比亚迪等各国企业纷纷加大布局力度，意味着市场竞争进一步加剧。巴西充电基础设施严重不足，制约电动汽车快速推广。

  经营合规及政治经济挑战：汽车企业在巴西市场面临复杂的税收体系、严格的劳动保护和环保要求等多方面合规挑战，以及投资争端风险。

  (二)建议

  加强系统性研究规划：加强对巴西汽车产业政策和市场的综合监测与研究分析，系统制定发展战略、实施路径和应急预案，及时调整面向巴西的方案策略，高效高质发展。

  聚焦市场需求和痛点：加大BEV、PHEV、HEV FLEX等车型适应性开发设计和投放力度，提高车辆环保、节能、智能及安全水平，保持领先的技术引领和高性价比优势。合作布局充电基础设施等相关业务，缓解消费者里程焦虑，提升用车体验，拉动电动汽车销量增长，同时助力当地产业链供应链建设。

  多模式探索本地化：加大与当地行业组织、产业链企业、高校、机构的交流，电动汽车行业前景分析指出，探寻新形势下合作机遇。逐步探索本地化发展模式，走出一条独具特色的发展道路，实现更高效益和可持续发展。

  强化海外合规意识：通过建立完善的合规管理制度、加强员工合规培训、优化供应链管理、提升跨文化管理能力、建立风险预警和应对机制等措施，加快建立健全合规经营体系和能力，以实现海外可持续发展，赢得国际市场的认可和尊重。

  七、总结

  巴西作为全球第六大汽车市场，在绿色低碳革命中表现出巨大的市场潜力。中国汽车企业在巴西的发展表现突出，凭借技术、品质和价格优势，快速扩张并占据主导地位。然而，巴西电动汽车行业的发展也面临着诸多挑战，如政策法规的调整、贸易壁垒的加征、市场竞争的加剧以及基础设施的不足等。通过加强系统性研究规划、聚焦市场需求和痛点、多模式探索本地化以及强化海外合规意识等措施，中国汽车企业可以更好地应对这些挑战，实现海外可持续发展，赢得国际市场的认可和尊重。