2006服装行业经济运行情况综合概述

2006年，中国服装行业进入了历史性产业调整升级阶段。产业资源开始进行流动重组，行业的区域布局、企业分布梯度转移。随着中国服装消费市场格局的悄然生变，出口格局也逐渐发生转变，行业企业面临提升国际竞争力的形势。中国服装协会产业部日前完成的2006服装行业经济运行情况产业报告显示，在这样的大背景下，2006年，随着我国出口和内需呈不同程度的增长，中国服装产业也呈现出全年产销平稳增长、进出口全面提升的良好态势。报告同样指出，2007年，我们在从服装大国通往服装强国的道路上将迈出坚实的一步。

    产量：达到512亿件实现稳步提升
    根据国家统计局统计显示：2006年，我国规模以上服装企业累计完成服装产量170.02亿件，其中梭织服装80.96亿件，针织服装88.64亿件，与2005年同期相比分别提高了11.86%、12.48%和11.17%。产量增幅大幅回调，均较去年同期增幅下降了约5个百分点。中国服装协会对部分服装行业产业集群调查发现，绝大多数产业集群产量增幅保持在10%以内，少数集群甚至出现负增长。2006年全行业实际完成服装产量512亿件，比2005年增长10.11%，其中梭织服装180亿件，比2005年增长5.88%；针织服装332亿件，比2005年增长12.54%。

    国家统计局统计显示：港澳台和三资成分在生产中也占据了48.52%的份额，较2005年提高了0.5个百分点。
    价值竞争时代来临
    2006年，我国服装生产经过第一季度的大起大落，从4月份开始回归到一个相对平稳的增长幅度。增幅较2005年同期有显著回落。

    2006年，我国出口和内需呈不同程度增长，而服装生产增幅显著回调。随着国际市场和国际竞争变化，国内服装消费升级，国内大企业进一步发展壮大，贸易等其他领域的资优企业参与竞争，加速了国内服装行业的竞争转型，数量竞争逐渐退出主流竞争模式，以品牌、价值、创新为核心的新竞争时代开启序幕。企业纷纷转型，致力于产品结构和市场结构调整，向质量型、价值型、创新型竞争迈进。市场竞争将朝着价值竞争阶段发展。

    各省市表现起落较大
    2006年，省市生产情况与2005年相比起落较大。广东省、浙江省、江苏省、山东省和福建省稳坐服装生产前五名。广东省产量位居全国之首，其服装产量高于第二名浙江省44.18%，针织服装产量超过第二名浙江省70.12%。尽管广东省服装生产增幅仍略低于全国平均水平，但2006年以来呈现出逐月上升的势头。广东省的出口数量是位居出口数量第二名的浙江省的3.07倍，出口增长对广东省服装生产的拉动作用显著。浙江省、江苏省、山东省、福建省分列第二至第五位。

    效益：增速放缓营运能力增强
    从服装行业经济指标完成情况来看，2006年行业效益较2005年有所提高，但效益增速放缓，行业营运能力增强，但仍待进一步提高。行业发展能力较2005年有所下降，发展势头放缓。2006年，我国服装行业经济效益综合指数呈逐月上升趋势，全年较2005年微增0.07。

 1.行业规模继续平稳扩大，行业亏损面较2005年降低，但亏损额略有扩大，出口交货值增速放缓。

    2.劳动生产率显著提高，行业效益增速放缓。

    3.应收账款比例、产成品比例较2005年均有小幅上升。营业周期较2005年同期减少1.74天；行业整体营运能力增强，但低于纺织行业平均水平；偿债能力高于纺织行业平均水平。

    4.行业发展能力较2005年有所下降，月度销售收入增速、产值增速出现滑坡，行业发展存在隐忧。土地、劳动力成本的不断攀升、能源和原材料涨价以及汇率变化等因素一定程度上削弱了服装行业的国际竞争能力。大部分企业的产品结构调整、区域结构调整和市场结构调整尚未完成，降低了行业发展的速度。

    投资：技改为主增幅回落
    根据国家统计局数据显示，2006年服装行业完成投资占纺织行业总投资的42.11%，完成投资总额较2005年增加了46.67%，增幅较2005年略有回落。江西、河南、安徽、重庆、湖北、吉林几个省份投资相当活跃；江苏、浙江、广东、福建也都有超过平均增幅的高增速。与纺织行业相比，我国服装行业投资中外资和港澳台资占的比重较大，该两项投资累计占总投资的30.90%，高于纺织行业的16.47%。单个项目平均投资额扩大了9.35%。2006年的投资是以技术改造型为主的投资，企业为提高劳动生产率、提高加工质量水平而进行技改投入的比重较大。2006年服装行业固定资产占总资产的比重为26.27%，比2005年略降了0.5%。

    进口：总额同比上升单价提高
   据海关统计：2006年我国服装及衣着附件累计进口16.97亿美元，同比上升5.5%。其中，梭织服装及附件进口8.69亿美元，同比上升6.55%；针织服装及附件7.17亿美元，同比上升3.11%；服装平均进口单价2.26美元/件，同比提高11.33%，其中，梭织服装平均进口单价为3.71美元/件，同比提高20.45%；针织服装平均进口单价为1.57美元/件，同比提高6.08%。进口服装消费约占我国服装消费总额的1.5-1.8%。

    出口：总值增长国际竞争力系数上升

    据海关统计：2006年我国纺织品和服装出口总值1470.85亿美元，同比增长25.14%，占全国外贸出口总值的15.18%。我国累计完成服装及衣着附件出口951.9亿美元，占全部纺织品服装出口的64.72%，占全国商品出口总额的9.82%。服装出口266.22亿件，同比分别上升28.9%和21.16%。我国服装及衣着附件贸易顺差934.94亿美元，占我国贸易顺差总额的52.68%，比2005年的70.92%下降了18个百分点。2006年服装行业国际竞争力系数从2005年的95.7%上升到96.5%。

    月度出口增幅波动明显
    2006年服装出口未完全遵循以往出口规律，月度出口波动较大。贸易环境和政策的变化，以及进出口主体的行为直接影响着服装的出口表现。1-12月份，服装出口金额增幅受到配额、国际贸易摩擦等诸多因素的影响，呈现波浪型增长的态势，并逐步超过上年水平，最终高于2005年全年增幅9.5个百分点；出口数量增幅曲线更为波折，最终远高于2005年全年增幅13个百分点。

出口单价大幅上扬

    2006年服装平均出口单价2.94美元，同比上升10.94%。其中棉制服装出口单价增幅较大，达20.34%。梭织服装出口数量和出口金额都有大幅增长，但梭织服装增幅明显远低于针织服装增幅。梭织服装平均出口单价增幅较小，为7.49%；针织服装出口单价大幅提高，增幅达19.78%。

    从出口过万件、出口数量增幅前十名的服装品种来看，出口单价较高、附加值较高的品种出口增长较快。出口产品结构正趋于优化。

    中西部地区承接转移
    2006年我国服装出口前五位的省市为广东省、浙江省、江苏省、上海市和山东省，这五省市出口金额占服装总出口的76.70%。

    广东省稳坐服装出口第一位，同比增长78.47%，出口金额占全国服装总出口金额的29.50%，高于第二名浙江省12.86个百分点。

    必须注意的是，2006年全年深圳市出口金额增长了225.82%，出口金额高达146.22亿美元，占全国服装总出口的15.36%，比2005年提高了9.3个百分点；出口数量达45.09亿件，同比上升了54.23%，占全国服装出口总量的16.94%，比2005年提高了3.6个百分点；出口单价猛增了128.31%。

    梭织服装出口前五名省市中，上海市平均出口单价略有回落，其余四省持续"增值型"成长势头。广东省针织服装出口金额猛增，同比增加122.65%，出口单价同比增长65.77%，占全国针织服装出口的38.06%，远超过其他省市。北京、河北、天津则出现高幅度负增长。黑龙江、新疆、四川和江西几个内陆省份出口增长可观，梯度转移初见端倪。

    服装出口区域格局微调
    2006年，亚洲依然是我国服装最大的出口大洲，出口金额占我国服装总出口39.97%；美国成为我国服装第一大出口国，对美出口金额占我国服装总出口的16.95%，同比增加了18.91%。日本和香港地区分列第二和第三位。对罗马尼亚出口激增，达49.71亿美元，同比增加了838.86%，占我国服装总出口的5.22%，位居出口国第四。对土耳其出口同比增长了1386.46%，使土耳其成为我国第十九大出口国。
  2006年我国对美、欧服装出口持续量降价增的趋势，对美国服装出口金额为161.31亿美元，同比增加了18.91%。我国对欧盟服装出口166.34亿美元，同比增长22.64%。在欧盟25国中我国服装出口最大的国家依次是德国、英国、意大利和法国。

    受欧美出口情势不明朗、配额分配办法不够完善等多种因素影响，配额使用情况不甚理想。根据欧盟海关和美国海关的数据显示，欧美对我国设限的服装产品清关率最高也未达到90%，对美设限服装产品总体清关率为74.49%，对欧设限服装产品总体清关率为72.18%。

    出口贸易方式优化
    2006年，我国服装出口一般贸易方式出口金额占全国服装总出口的71.07%，继续保持绝对优势地位。

    边境小额贸易方式增长速度很快，但仍不能成为贸易主流，仅占3.60%。由于目前国内和国际的出口加工费、用料等都已经相当透明，没有明显增长空间，随着国内生产成本的不断攀升，加工贸易越来越无利可图，加上国内面辅料行业发展迅速，中档、中高档面料国内采购已经能够满足出口需求，因此尽管人民币升值为进口面料创造了一定的价格优势，但企业仍然首选一般贸易方式。
 
    私营企业出口增长迅猛
  从出口企业类型来看，私营企业出口金额为355.37亿美元，同比增长了76.09%，占总出口比重为37.33%。外商独资企业出口增幅也高达25%，占出口比重达到18%。"两税合并"对外商在华投资的影响尚不明了，但必定能够促进私营企业的发展壮大。国企的出口比重较2005年下降了6.5个百分点，三资企业出口比重较2005年下降了3个百分点，私营企业出口比重较2005年提高了近10个百分点，成为我国服装出口的最大主体。