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一、前言与主要观点
据易观国际报告显示，从2005年起，音乐手机成为厂商重点推广的产品，并在2005年的销量达到1026万部，预计到2010年销售量将达到4538万部。从这一销量数据来看，音乐手机市场得到飞速发展。而从各大厂商的市场表现来看，对音乐手机市场的纷纷介入，反映了各大厂商对市场发展抱乐观态度。
而从产品的角度来看，从2005年开始，音乐手机产品不断创新。从支持MP3格式延伸到支持视频播放机型的上市，从容量较低的产品到4GB产品的曾出不穷等，使得音乐手机市场一片繁荣。
为了进一步了解当前市场概况，互联网消费调研中心ZDC依托翔实的数据资源，对中国音乐手机市场进行调研，并对市场发展状况、产品以及品牌在市场上的竞争力状况进行分析。在本次调查的过程中，涉及音乐手机厂商21家，市售主流音乐手机产品174款。通过调查，ZDC总结得出音乐手机市场现状与主要的竞争特征：
首先，从相关类产品竞争力的角度来看：
• 音乐手机关注比例一直保持在45个百分点以上，并数次突破50个百分点，其竞争优势是智能手机所不能媲美的。
• 音乐手机数量丰富、产品价格竞争优势突出，为开拓区域市场奠定基础。
• 相对于MP3和MP4来说，音乐手机在市场上的替代作用已经显现。
其次，从不同像素产品竞争的角度来看：
• 虽然100万像素产品已经退出市场主流，但产品数量仍高出200万像素机型。
• 200万像素产品均价超过了2500元，价位仍然偏高，使得100万像素产品有了一定的市场生存空间。
• 从产品分布的角度来看，仅有3款机型不具有拍照功能，可见音乐手机当中拍照功能已经成为标准配置。
再次，从厂商竞争力的角度来看：
• 音乐手机市场上诺基亚关注比例优势最为突出，占据四成以上市场份额。
• 三星虽然开始向中低端市场渗透，但是这一策略的效果在音乐手机市场上还未得到充分的表现，关注比例未达到7个百分点。联想表现不尽人意，关注比例仅4个百分点出头。
• 唯有诺基亚与三星音乐机型达到20款及以上。索爱与国产厂商联想持平，均有18款机型分布。摩托罗拉以一款之差居于索爱和联想之后。
从主流厂商产品竞争力的角度来看：
• 诺基亚定位于多媒体的N系列手机成音乐手机市场主力。
• 索爱的音乐手机分布较为集中，其中，Walkman系列音乐手机竞争力较强。
• 分散的产品线是当前摩托罗拉与三星产品分布的主要特征。定为于音乐手机市场的ROKR系列是摩托罗拉市场的主力。三星音乐手机中D系列机型最为吃香。
从主流厂商产品价格竞争力的角度来看：
• 1000-2000元之间的产品以85款的数量占据绝对的优势。其次是1000元以下的产品 ，有46款分布。
• 摩托罗拉与三星在1000-2000元具有一定的竞争优势。
• 索爱的音乐手机主要停留在2000元以上，因而在2001-3000元竞争力最为突出，诺基亚以2款之差不敌索爱。1000元以下，联想独守。
报告目录
一、前言与主要观点
二、音乐手机市场状况分析
三、产品竞争力状况调查
(一) 不同类型手机竞争力对比
(二) 不同像素音乐手机竞争力对比
四、音乐手机品牌竞争力格局
(一) 品牌分布格局特点
(二) 重点厂商产品线对比分析
(三) 主流品牌不同像素产品竞争力调查
五、音乐手机价格竞争力调查
(一) 不同价位音乐手机竞争力对比
(二) 主流厂商价格竞争力调查
六、音乐手机市场发展预测
二、音乐手机市场状况分析
1、关于音乐手机的定义
当前，音乐手机仍没有明确的定义，但需要指出的是，音乐手机不是简单的MP3与手机的相加，其同时还必须拥有一个可靠的数字音乐播放器，能够支持MP3和AAC等开放的标准音乐格式，并且产品的容量需求等方面均有一定的要求。同时，音乐手机还需要具备音乐搜索、音乐下载和从其他设备上传输音乐文件的功能。
2、音乐手机发展历程与现状
第一阶段：音乐手机的发展初期。
自第一部音乐手机三星SGH-M188问世后，音乐手机这一概念被各大厂商所引用，成为多功能手机产品发展的一支强大力量。从时间上来看，中国市场上音乐手机发展的初期主要是在2005年上半年及以前。此阶段当中，音乐手机市场整体处于混乱的状态，且音乐手机的概念不明确、产品特征不突出，产品价位高高在上。
但业内人士却指出，音乐手机将逐渐成为市场关注的焦点和市场利润的新增长点。这主要是鉴于音乐手机在产品、价格、技术、使用以及业务应用方面有很大的突破点，因而在短期内能够担当市场主流的重任，并得到迅速普及与发展。
第二阶段：2005下半年到2006年上半年音乐手机的市场迅速膨胀。
音乐手机的迅速成长在2005年到2006年最为迅速。在这一阶段当中，从国外厂商诺基亚到三星、LG，国内厂商从联想到CECT等，均将音乐的元素引入手机当中。
这一时间段当中，诺基亚3230创造了“天旋地转”可旋转的设计风格；索爱K750C以及索爱W800C上市，使得索爱Walkman系列音乐手机系列正式形成；LG的巧克力音乐手机也大放异彩，而摩托罗拉V3系列机型和E系列产品也使得音乐娱乐功能得到大力推广。
音乐手机产品在市场上迅速扩张，而到2006年5月音乐手机产品数量已经超过了100款，以下记录的是2006年1-7月份音乐手机产品数量变化状况。
在2006年上半年当中，音乐手机得到飞速的发展，据ZDC的监测显示，音乐手机产品数量直线走高，并在这七个月当中产品数量增长速度达到1.7倍左右。产品数量也从46款达到124款之多。尤其在5月份，产品数量首次突破了100款。
由此可见，在这一阶段当中，音乐手机市场快速膨胀发展。但与此同时，市场的迅速膨胀也带来产品质量的良莠不齐现象。一些容量较小的产品等都被列入音乐手机的行列，音乐手机产品定义模糊，市场并不规范。
第三阶段：从2006年下半年至今，产品新亮点与新品牌介入开创竞争新特点。
在这一时间段当中，产品方面各自形成一个阵营，索爱的Walkman系列产品数量丰富起来，诺基亚Xpress Music音乐手机标准形成。产品竞争由同质化转向个性化，时尚滑盖等元素被充分利用。
此外，在这一期间当中，产品增长速度缓慢，但音乐手机开始出现产品的突破，容量的提升或者支持存储卡机型更为突出，还有不少产品如诺基亚3250容量突破4GB，音乐手机开始向大容量方向发展。
以下是2006年8月至2007年7月主流市售音乐手机产品数量变化统计。
从调查统计的结果来看，在2006年8月至2007年7月这一年的时间当中，音乐手机产品数量增长速度明显放缓。此时，音乐手机市场的重点转向产品品质的提升，如容量的提高，存储卡支持产品数量的增加，以及以索爱K790C为代表的影像手机也开始成为音乐手机当中的亮点机型。
此外，在这一期间当中，苹果iPhone手机从2007年1月宣布上市到2007年6月底在美国市场的热销，并逐步被引入到中国市场，开启了由音乐播放领域进入手机市场的先例。而与此同时，国产MP3厂商魅族也沿着苹果的道路前进，宣布进入音乐手机市场，大有希望成为“中国的苹果iPhone ”。
从这个阶段品牌的变化来看，新品牌的介入一方面反映了音乐手机市场利润的丰厚，另一方面也预示着市场竞争将进一步白炽化。
三、产品竞争力状况调查
(一) 不同类型手机竞争力对比
当前，虽然音乐手机在市场上已经完胜MP3，但是其还必须要对抗另一种形态手机——智能手机。而与此同时，在具有播放功能MP4逐步崛起的情况下，音乐手机也必须提高产品的竞争力，融入视频播放的功能。鉴于此，ZDC将从不同类型产品的角度，来分析其在市场所具有的竞争优势。
1、音乐手机与智能手机关注对比
音乐手机与智能手机同为手机市场两种主要的产品形态，且音乐手机出现时间晚于智能手机，但因为音乐手机受到年青人的追捧，而获得高速发展。以下是2007年1月到7月音乐手机与智能手机关注比例走势对比状况。
上图可以明显看出，相对于智能手机来说，音乐手机具有明显的竞争优势，关注比例一直保持在45个百分点以上，并数次突破50个百分点。可见，在相关类产品上的竞争力方面，其竞争优势是智能手机所不能媲美的。
2、音乐手机与智能手机产品数量与价格调查
在手机市场当中，能做到与高端智能手机分庭抗礼，并各霸一方市场的只有音乐手机。但是这两种功能产品却都存在一定的交叉与市场争夺，而与智能手机相比来说，音乐手机的竞争优势主要体现在以下几个方面：
其一，产品数量丰富，具体调查数据见下图。
从产品数量对比的结果来看，音乐手机在经过2年左右的起步到快速膨胀发展之后，目前产品数量达到174款，占据市售手机产品总量的26.4%。虽然智能手机起步早于音乐手机，但是产品数量却低于音乐手机56款，且占据整体市场不足两成。
其二，相对于智能手机产品来说，音乐手机价格竞争优势突出，为开拓区域市场奠定基础。下图是音乐手机与智能手机产品均价对比状况。
由上图可见，当前音乐手机产品的均价停留在2336元，相对于智能手机3118元的价位来说，仍具有较强的价格竞争力。
由此可见，音乐手机所具有的价格优势是智能手机所不能相媲美的，这就使得在短暂的时间内，音乐手机的价格竞争优势仍将得到延续，而这也是其产品得到迅速发展的主要因素。
另一方，从市场角度来看，各大厂商开拓区域市场，而价格是推动区域市场产品迅速普及的润滑剂。这就使得在向区域市场拓展的进程当中，音乐手机必将再度迎来高度发展。
3、音乐手机与MP3和MP4的竞争分析
自从整合了音乐播放功能的手机出现在市场上之后，其逐步挤占MP3市场份额，并加速了MP3市场的逐步萎缩。而作为MP3市场替代品的MP4的出现，使得音乐手机再度面临具有视频播放功能的挑战。
但是，音乐手机的优势仍是突出的。首先，其整合功能较为突出，更为年轻用户所青睐。其次，其已经突破了容量的瓶颈限制，并且大容量产品层出不穷。再次，在以索爱K790C为代表的影音手机上市的带动下，MP4手机成为关注的亮点。
此外，伴随着3G的即将开通，手机可以在一定程度上实现随时随地的无线上网，在视频播放内容获得方面更为有利。总的来看，无论是相对于MP3还是MP4，音乐手机的竞争力都较为突出。
（二）不同像素音乐手机竞争力对比
1、不同像素音乐手机数量分布对比
调查结果显示，虽然100万像素产品已经退出市场主流，但是从产品数量分布来看仍占据主流，高出200万像素产品9款之多。主要是因为100万像素与200万像素手机主流地位的快速过渡，导致市场上的100万像素产品在数量分布较多。
200万像素产品关注较高，但是各大厂商为了进一步扩大100万像素产品的销售，导致当前200万像素产品型号不是很多，产品数量低于100万像素机型。而厂商不断推出高端像素机型也只是市场产品竞争力的一个象征，这也是导致产品数量较少的一个因素。
同理，也可以说明300万像素及以上产品在数量上远不及30万像素机型，其他不具有拍照功能的机型累计仅有3款。由此可见，音乐手机当中拍照功能相当普遍，而在提升竞争力方面，200万像素机型目前则稍胜一筹。
根据近期数据状况，ZDC统计得出当前不同像素音乐手机产品均价状况。结果显示，30万像素的产品均价停留在1219元的价位，而与100万1481元的价位相比，30万像素产品的竞争力仍是较低的。
200万像素产品在市场上占据主流的地位，但是从产品均价的角度来看，其超过了2500元。对于不少普通的年轻用户来说价位仍然偏高，但这却使得100万像素产品有了一定的市场生存空间，对比之后的100万像素产品性价比较为突出。
300万像素产品虽然均价达到2865元，与200万像素相比悬殊不及300元。而相对于200万和100万像素产品高达1000元以上的悬殊来看，200万与300万像素产品的差距较小。
从这一价位分布来看，200万像素的音乐手机应当具有相当大的降价空间。当其价位在2000元左右水平线的时候，其与100万像素和300万及以上产品之间的悬殊才能达到一定的平衡。
四、音乐手机品牌竞争力格局
(一) 品牌分布格局特点
1、各大厂商音乐手机数量分布
以下，ZDC根据目前市售音乐手机分布，统计得出各大厂商音乐手机产品数量对比，并通过这一数量分布格局特征，来进一步深入研究各个厂商产品竞争力状况。
(图)各大厂商主流市售音乐手机产品数量分布对比
调查结果显示，唯有诺基亚与三星音乐机型达到20款及以上。索爱与国产厂商联想持平，均有18款机型分布。但是二者在产品市场定位上却存在较大的差异。联想往往凭借本土化的成本优势在中低端市场，而索爱产品则主攻中高端市场。
摩托罗拉以一款之差在索爱与联想之后，此外，音乐手机数量超过10款的还有夏新与七喜，分别为13款和11款。随后的14家厂商市售音乐手机产品数量均在10款以下。在这些厂商当中，虽然不乏LG、飞利浦等品牌，但是国产厂商占据主要的位置。
而值得一提的当属苹果。其是刚进入手机市场的品牌，虽然iPhone也同时是一款智能手机，但从苹果介入手机市场的角度来看，对音乐手机市场的影响相对大一点。
从这一产品数量分布状况来看，一线厂商诺基亚、三星、索爱、摩托罗拉在音乐手机市场上占据着重要的市场份额。索爱主攻音乐手机路线，虽然联想与其持平，但是相对于专攻一个市场的索爱来说，联想的劣势还是比较突出的。
2、关注比例分布
整合7个月的关注指数之后，ZDC统计得出2007年1月至7月最受关注的十大音乐手机排行榜分布状况，具体分布见下图。
从关注分布状况来看，音乐手机市场上诺基亚关注比例优势最为突出，占据四成以上市场份额，同时高出第二名的索爱27个百分点以上。从2006年底开始，诺基亚专攻音乐手机市场的Xpress Music系列产品脱颖而出，尤其是诺基亚 5300 Xpress Music，其在排行榜上一直处于最受关注的前十款产品之列。
索爱与摩托罗拉则各自把守不同定位的市场用户，二者产品差异性导致在音乐手机市场上正面冲突不是很突显，但诺基亚全覆盖式的产品线分布状况，使得二者与诺基亚的对抗比较突出。
三星虽然开始向中低端市场渗透，但是这一策略的效果在音乐手机市场上还未得到充分的表现，导致关注比例未达到7个百分点。在一线厂商的把持状况下，国产厂商联想在音乐手机市场表现也不尽人意，关注比例仅4个百分点出头。其余厂商关注比例较低，均在3个百分点以内。
3、主流厂商关注比例走势调查
根据调查结果，ZDC对前五家厂商进行关注走势调查。具体见下图。
从关注比例走势状况来看，在音乐手机市场上诺基亚关注比例一直保持在40个百分点以上，且关注比例处于轻微上扬的状态。索爱与摩托罗拉胶着之势较为突出，但是在整体上索爱占优势。
三星在音乐手机市场上并不占优势，进军中低端市场的影响力还未得到充分的体现，关注比例在6-7.5个百分点之间震荡，且与联想悬殊较小。
(二) 重点厂商产品线对比分析
1、诺基亚
虽然诺基亚已经重新规定了产品命名的方法，但是目前产品线仍未发生太大的变动。调查结果显示，有8款定位于多媒体发展方向的N系列智能手机同时兼具了音乐播放的功能。由此可见，多媒体功能突出N系列将成为诺基亚音乐手机市场竞争的主力机型。
其次是诺基亚6系列产品，这一系列机型主要定位于商务用户，其也是诺基亚在音乐手机市场上的重点产品。但是从诺基亚产品线划分状况来看，其将被classic所替代。
虽然诺基亚将5系列的产品定位于运动系列，但是自从诺基亚音乐手机5200、5300Xpress Music以及5700Xpress Music上市之后，这一产品定位出现混乱。8系列产品音乐手机数量较少，仅有8800与8800黄金版两个型号。3系列的机型是诺基亚针对年轻用户的产品，但是也成为诺基亚音乐手机的主要阵地。
从诺基亚产品线分布来看，诺基亚音乐手机覆盖范围相对广泛，以全方位的分布状况来对抗其他厂商，而N系列是市场的重点，其竞争力最为突出。
2、索爱
调查结果显示，索爱的音乐手机分布较为集中，其中，Walkman系列音乐手机是其市场主打，有14款产品分布。K系列照相手机虽然不是音乐手机市场的主力机型，但是对于整合了照相功能的音乐手机来说，仍具有较强的市场竞争力。
而S系列产品整合了二者的功能，主要进军中端市场。索爱定位于低端市场的J系列产品当中没有音乐手机，因而在中低端市场开拓上，索爱音乐手机进军低端市场将面临价格压力。
分散的产品线是当前摩托罗拉产品分布的主要特征。在本次调查中显示，摩托罗拉音乐手机几乎涵盖了摩托罗拉旗下所有的产品线。但是相比之下，定为于音乐手机市场的ROKR系列产品仍是其市场的主力。KRZR是摩托罗拉产品继续走时尚路线的镜面翻盖代表机型，同时也融合了音乐播放的功能。其与主流的ROKR系列齐驱并驾，同有3款机型分布。
从这一分布来看，虽然摩托罗拉有固定的系列定位于音乐手机，但是市场并不明确，各个系列产品均有涵盖。这一方面可以显示出摩托罗拉大有将音乐播放功能普及的势头，而另一方面，也暴露出摩托罗拉在音乐手机市场重点不明确的弱点。
同摩托罗拉类似，三星的音乐手机覆盖的产品线也较多。其中，D系列机型最为吃香。这一系列产品一直是三星市场的主推机型，从最初的经典机型D508到目前的D808、D908等产品，均为消费者所关注。而与此同时也反映了三星这一系列产品在音乐手机市场具有较强的竞争力。
从这主流的四大厂商音乐手机产品分布状况可以发现，诺基亚与索爱市场重点突出，而摩托罗拉、三星大有将音乐手机覆盖到全产品线的势头，但是二者市场重点却不明确，这是二者在面对诺基亚与索爱时所呈现的弱点。
(三) 主流品牌不同像素产品竞争力调查
调查结果显示，音乐手机市场上200万像素机型目前占据绝对的主流，其在诺基亚等五家主流厂商产品当中均有涵盖。其次是100万像素机型，30万像素产品已经日暮西山，因而在主流厂商当中数量涵盖较少。300万像素机型向高端市场延伸，但数量并不丰富。
从各个厂商对比结果来看，在200万像素领域，诺基亚竞争优势突显。其次是索爱与摩托罗拉，二者均有11款产品分布，且这两家厂商将三星与联想之间的悬殊拉到6款。
中低端产品的市场战略，使得三星音乐手机市场重点停留在100万像素产品上，因而三星近期市场表现最为突出，频频调整产品价格，并且还有不少中低端新品上市。同样音乐手机市场竞争重点放在100万像素的还有联想，但其产品必须有较高的性价比才能在这一市场叫板三星。
在300万像素及以上的中高端市场当中，索爱的竞争优势突出。诺基亚与三星在这一领域均有涉及，但是三者产品数量均在3款及以下。整体300万像素产品市场竞争力还是欠缺的。
五、音乐手机价格竞争力调查
(一) 不同价位音乐手机竞争力对比
调查结果显示，1000-2000元之间的产品以85款的数量占据绝对的优势。其次是1000元以下的产品，有46款分布。这两大价位区间产品往往以价格优势来分占市场，但是容易在功能多样化的产品竞争中受到市场挤占。
2001-3000元之间的产品仅有29款，在数量上远不能与1000-2000元与1000元以下产品相媲美，但是需要指出的是，这一价位区间是索爱的主攻段，且诺基亚也将竞争的层面向高端市场引进，并使得这一价位区间产品的亮点颇多，因而产品在功能方面竞争力相对较强。
较高的价格对于消费者来说的往往形成较高的价格门槛，这直接导致3001-4000元之间的产品骤然跌至11款，而5000元以上的音乐手机更是凤毛麟角，仅有3款。
(二) 主流厂商价格竞争力调查
1、主流厂商均价竞争优势对比
从均价上来看，主流五家厂商当中仅诺基亚产品均价超过了2500元。从2007年上半年以来，诺基亚新品向高端市场倾斜，带动产品价位的提升。其次是三星，均价为2416元，其音乐手机产品从中高端到低端均有覆盖。
索爱主要进攻中高端市场，其Walkman系列音乐手机当中大部分产品上市的价位都在2000元以上，拉高整体市场价位，致使索爱均价也超过了2000元。
相比之下，摩托罗拉与联想产品均价较低，在2000元以下。联想音乐手机主攻中低端市场。摩托罗拉音乐手机当中，E2与E6都是热门机型，主要针对的是年轻消费群体。其中，摩托罗拉 ROKR E2更是跌至1300元以下，在产品价格上也具有一定的竞争力。
2、不同价位产品五大厂商竞争优势对比
调查显示，1000-2000元是各大厂商产品分布数量较多的区域，其次是2001-3000元之间的产品。1000元以下产品主要为联想机型，3001-4000元之间产品数量较少，而高端5000元以上仅有诺基亚2款产品分布。
1000-2000元：摩托罗拉与三星具有一定的竞争优势，均有11款产品散布其中。值得一提的是三星，较多的产品在这一价位区间得到体现，反映了三星中低端市场战略已经打响。诺基亚也表现出与摩托罗拉和三星对抗势头，有8款产品上榜。索爱在此间仅有6款分布。联想1000-2000元之间产品较为单薄。
2001-3000元：索爱的音乐手机主要停留在2000元以上，因而这一价位区间竞争力最为突出，诺基亚以2款之差不敌索爱。三星与摩托罗拉产品数量依次降低。
1000元以下：联想独守，在这五大厂商当中价格优势明显。其他价位区间当中产品数量分布均较少。
总的来看，诺基亚与索爱向中高端挺进，对决中高端市场，但诺基亚产品线分布更为均衡。摩托罗拉三星转战1000-2000元中低端市场，竞争优势超诺基亚与索爱。联想市场主流集中在1000元以下。
六、音乐手机市场发展预测
通过对音乐手机市场发展概况、产品竞争力以及厂商竞争力调查，ZDC对音乐手机市场做出以下预测：
首先，音乐手机市场在经过蓬勃发展之后进入平稳阶段。下图是2007年1月至7月当中音乐手机关注比例走势状况。
从关注比例走势状况来看，虽然音乐手机在6月份与7月份关注比例再度回升到50个百分点左右，但是市场关注仍低于2007年1月份的水平，并在50个百分点左右徘徊不前。可见音乐手机在经过高速发展之后，将进入平稳发展阶段。
而从2006年8月至2007年7月音乐手机产品数量变化来看，音乐手机市场发展速度放缓，一方面体现了音乐手机市场进入成熟的发展期，另一方面反映了这一时期，音乐手机产品亟需更好的产品创新出现，来进一步拉动市场。
其次，200万像素产品将迎来大降价，市场价位逼向2000元左右。
根据调查结果来看，当前虽然200万像素产品在关注上处于主流的位置，但是2500元以上的均价仍设置了较高的价格门槛，这使得产品在均价上有较大的降价空间。只有其市场价位逼近2000元左右的时候，才能在与100万像素及300万像素对抗的过程当中，体现出更高的性价比，因而ZDC预计2007年下半年音乐手机的均价将逼近2000元。
再次，从厂商市场发展的角度来看，一线厂商推动音乐手机成为手机的标准配置。
调查结果显示，诺基亚与索爱音乐手机重点产品线较为突出。而摩托罗拉和三星则采用的是全覆盖式的产品划分，在重点系列产品当中，均能找到音乐手机的身影。且目前三星手机向中低端市场渗透，加上摩托罗拉的助推，联想在低端市场的优秀表现，音乐手机将从高端到中低端均有涵盖，因而加速其成为市场标准配置的进程。
此外，主流价位将稳定在1000-2000元之间。下图是2007年1月-7月音乐手机主流价位产品关注比例走势状况。
由上图可见，音乐手机的主流价位在1000-2000元与2001-3000元之间变动。虽然2001-3000元之间的产品稍占优势，但是从当前手机产品向低端市场延伸、且区域市场战略开展的状况来看，主流价位在2007年下半年将会稳定在1000-2000元之间。
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