2009年中国特大排量柴油机发展分析（二）

    10L以上柴油机逆势上扬

    监测统计数据表明，首先，11L以上柴油机目前的市场需求量并不大。潍柴的WD12(属国Ⅱ排放标准)系列投产3年，由于投放较早，在市场几乎没有任何国产机型对手的情况下只销售了约3.4万台，其中配套工程机械的比例就超过了50%(真正用于汽车配套的约1.5万台)。与9~10L排量柴油机相比，产销量显得十分渺小。吸引各企业纷纷上马特大排量柴油机的主要原因在于这种机型过去都要依赖进口，利润比较高。根据统计数字，10L以上排量进口柴油机主要配套青年、厦门金龙、宇通、西沃、中通的高端牵引车及豪华大客车，这类客车的售价均在80万元以上。进口柴油机成为这些车型进行广告宣传、市场营销的最大亮点之一。

    市场比率

    第二，从市场的角度看，2009年4月，重卡市场的半挂牵引车销量比上月平均增长35.46%，而准拖挂车总质量大于40t的车型却比上月增长81.54%，大大高于平均增幅;在客车市场，车长大于10m小于12m的客车销量比上月增长76.13%，比客车平均增幅4.9%高出许多。商用汽车市场超大功率化需求非常明显。在柴油机市场，今年4月份10L以下重型柴油机销量大幅下降，潍柴、中国重汽的重型柴油机销量均比3月出现25%以上的跌幅，而10L以上柴油机却依然保持着非常强劲的增长势头。在金融危机继续蔓延、重型车前景不明朗的背景下，这是十分惹人注意的。

    第三，拥有特大排量重型柴油机是企业技术实力的标志。广西玉柴通过YC6M的推广，成功地实现了从中轻型到重型的转变。大排量柴油机开发难度大，运作周期长，如果不提前进行机型储备，将来就会将这一利润最高的市场拱手让给竞争对手。

    特大排量机型的技术来源

    通过对10L以上特大排量柴油机的技术来源进行认真分析，可以看出，一方面，自主开发的力度在加大。例如，一汽解放锡柴、潍柴、中国重汽、玉柴等都是与国际技术公司进行咨询或合作，进行了自主开发。部分技术引进的机型，如雷诺DCI11、道依茨TCD2015V06也都由东风商用车发动机厂、华柴结合中国市场特点进行了适应性改进。同时，10L以上机型的国际大集团背景越发明显。康明斯、奔驰柴油机系由国外引进，项目本身就是他们国际总体战略的一部分。就连看似孤立的上海日野也已经不再孤立，随着日野与广汽合作项目的展开，上海日野必将进入广汽的配套体系。

    特大排量柴油机的竞争格局

    潍柴是最早推出12L柴油机的发动机厂，不管是国Ⅱ排放标准的WD12还是国Ⅲ排放标准的WP12系列，在市场都有深厚的基础。特别是其WD12问世时，几乎没有竞争对手，市场反响很好。在国Ⅲ标准的WP12出厂后，已有部分企业的12L机投放市场，WP12显然遇到了强劲对手，市场销量与WD12相比落差巨大，即使是在最牢固的战略合作伙伴福田欧曼公司，3年之后，也将遇到奔驰OM457柴油机的有力挑战。WP12的市场受阻对潍柴是一个巨大的考验。潍柴的应对策略是大幅降价和多品种(如小排量机型WP7、WP5)、宽系列。潍柴希望“以多取胜;。

    玉柴是我国最大规模的柴油机企业，但是玉柴最具竞争力的发动机却基本分布于中等功率段位。从2009年的销售情况来看，由于受到国家政策拉动的是以配套农用车和低端轻卡为主的柴油机，玉柴的涨幅不如全柴、莱动、云内等企业，因此，玉柴的现状与柴油机市场“向轻型和重型两端发展;的趋势不太相符。作为轻型机来说，农用低档柴油机的旺销是金融危机背景下拉动经济的结果，是阶段性的，不会持续长久。玉柴在小功率方面最大的动作就是YC4F机型的升级，同时大力研究轿车用柴油机。只是在当前政策环境下，轿车柴油机的国内、出口前景均不乐观。玉柴鉴于YC6M重型机市场销售不错，所以毅然投巨资加入到研发13L柴油机的行列。不过，玉柴独立于整车体系之外，配套难度比东风雷诺、锡柴、潍柴大得多。玉柴YC6M机型在东风天龙中的配套量自2009年开始大幅下挫。因此，未来YC6K这一13L柴油机将主要瞄准没有柴油机来源的金龙、宇通、黄海等客车企业。

    康明斯的ISM11柴油机本来应当投放到东风康明斯生产，但是，早在东风与日产合资时，东风就引进了雷诺的DCI11柴油机，该柴油机放在了东风与日产合资的东风有限下属商用车发动机厂生产。这种安排突出的是东风——日产——雷诺三角关系，雷诺持有日产44.4%的股份，日产持有雷诺15%的股份，日产又与东风各以50%的股比合资组建东风汽车有限公司。康明斯虽增加引进了L系列，但排量只有8.9L。随着东风商用车发动机厂的发力，东风康明斯在东风体系内的地位变得有些微妙，市场越发严峻起来。今年4月份，东风商用车发动机厂柴油机产量比3月份增长71.63%，比去年同期增长33.36%，比去年同期累计下降19.98%。东风雷诺2009年4月份产量突破600台，在国Ⅲ标准10L以上柴油机中产量是最高的机型之一。而东风康明斯4月份的柴油机产量比3月份下降7%，比去年同期下降52%，比去年同期累计下降51%。两厂产销形势反差十分明显。康明斯ISM11柴油机在西安生产后，又受到陕西重汽的控股企业潍柴的掣肘，月产量只有百十台。

    解放300马力(221kW)以上车型大量配套潍柴WD12和WP12，这显然与解放的行业地位十分不符，因此，配套自己的大功率柴油机一直是解放的心愿。可以说，解放锡柴的6DM、6DN担负着更艰巨的重任。预计解放将会不惜一切代价帮助J6车型与配套的6DN、6DM柴油机打拼市场。只是与其它相同排量的柴油机相比，除玉柴的YC6K外，锡柴机型的技术底气及可靠性略显不足。

    从配套关系看，只有潍柴、中国重汽、锡柴、东风商用车发动机厂、华柴、西安康明斯的12L柴油机渠道比较稳定，但即使这样，他们的销量也很有限，所以，上海日野、玉柴等大排量柴油机的销量至少在3年之内不会有很大的起色。

    12L机市场最值得期待的将是福田与奔驰的合资产品——OM457柴油机了，在当前的市场环境下，预计该款机型在国内卡车领域不会有太大的销量，但奔驰OM457柴油机不管是配套国内豪华客车还是装配欧曼重卡出口，依靠福田和奔驰的现有全球市场网络，这一真正具有国际市场意义的机型将会有不俗的表现。