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一、市场概述及主要观点
在2007年末上网本进入人们的视野，并在2008年迅速崛起成为关注的焦点，2009年依旧方兴未艾。这个新生事物，在问世不到两年的时间内，从一枝独秀到十五家品牌争鸣，从一款产品到上百种机型，从无人问津到年销量五十万台，上网本的发展超乎了业界的预期。
那么，从2007年到2009年，上网本经历了哪些发展历程？上网本市场产品数量、用户关注度、销量都有怎样的变化呢？消费调研中心ZDC结合2009年第一季度的关注数据针对以上问题进行了分析，并得出一些相关的观点。
? ● 上网本市场发展迅速，市场销量增长速度快，有机构预测2009年的中国市场销量将超过190万台。
? ● 众多品牌进入上网本市场，包括联想、惠普、戴尔在内的大品牌纷纷抢滩上网本，上网本市场各品牌竞争激烈。
? ● 低价策略充斥上网本销售过程，整个市场向着更低的主流价格发展。
? ● 大屏幕、大硬盘的需求强烈，众厂商为满足用户的需求，不断推出更大的屏幕尺寸和硬盘容量的产品。
二、上网本简介
1、上网本的定义
英特尔关于“上网本”的描述是：“上网本是采用英特尔Atom（凌动）处理器的无线上网设备，具备上网、收发邮件以及即时信息(IM)等功能，并可以实现流畅播放流媒体和音乐功能。”
“上网本”是英特尔在台湾Computex展会上创造的名词，在此之前它并没有中文名字，大家都管它叫“Netbook”。市场定位为：一是需要第二台甚至第三台笔记本电脑的商务人士；二是青少年一族、小学生等需要上网的群体，便于学习和应用；还有第三种人群是某些特殊职业者，如记者、地质勘探者等经常需要出差的人员，甚至喜欢上网炒股的家庭主妇，也是“易PC”的目标人群；第四是时尚一族，喜欢旅游，喜欢新奇事物。(此段资料来源于百度百科)
2、上网本发展历程分析
产品的发展历程一般会经历起步阶段、过渡阶段、成长阶段、成熟阶段等，上网本的发展也不例外。
2007年底，起步阶段。
2007年底，华硕推出易PC，可以说易PC是上网本的开始，而之前的一系列小本都为上网本的发展奠定了基础。Eee PC 701是一款7英寸显示屏，售价不到300美元的产品。在上市之初，用户对易PC褒贬不一，甚至被业界嗤之以鼻。大家并不看好这种仅装备着7英寸屏幕、性能远远落后的笔记本，惠普、戴尔、宏碁等厂商曾对此不屑一顾。数据显示，2007年中国市场上网本销售量不到3万台。
2008年，过渡阶段。
市场是产品最好的试金石，在经历了2007年的起步阶段，2008年上网本渐入佳境。对于上网本的异军突起，主要有两方面原因：一方面相对传统笔记本，上网本凭借更低廉的价格迎合了对价格敏感的用户群，这在金融危机中尤其明显；另一方面满足了消费者对笔记本的超便携、易用性以及上网无局限性等核心需求。在这一年，上网本市场有联想、惠普、戴尔、宏碁、方正、同方等厂商蜂拥而至，中国市场上网本销量超过50万台。
2009年，成长阶段。
经过了2008年的发展，2009年进入成长阶段。随着3G技术的推出和逐渐普及，上网本的应用范围和领域将会更宽。电脑下乡也为上网本提供了一个大展拳脚的机会。有业内人士表示2009年6月底之前行业里大概会有500个方案厂商进入到这个市场中来。IDC则预测，2009年的中国市场销量将超过190万台。
三、市场规模与增长
1、产品数量走势
产品数量——产品数量逐月增加，截至2009年3月份接近200款
(图) 2008年7月-2009年3月上网本产品数量变化情况
自华硕易PC开启上网本这一领域后，各品牌上网本如雨后春笋般出现，这其中不仅包括传统知名的国内外PC厂商，就连一些板卡厂商、DVD厂商也蜂拥而至，上网本的产品数量也逐月增加。
数据显示，在2008年7月份，上网本仅有10款，随后上网本的数量不断增多，在2008年12月份突破了100款，同时12月也是上网本产品数量增加幅度最大的一个月。到了2009年，上网本进入成长阶段，其产品数量仍然在保持逐步增多的态势，截至3月份，产品数量达到了181款。
2、关注走势分析
用户关注度——市场渐成熟、认知度提高，关注度强势增长势头不可挡
(图) 2008年4月-2009年3月上网本关注指数走势
自从华硕在2007年11月以“易学、易玩、易携带”的口号推出第一款Eee PC之后，上网本就开始被越来越多的人所关注。但在前期，这个定义不明确、定位不清楚，处在笔记本电脑和手机之间的“夹心饼干”——上网本的关注度并不高。
直到2008年9月份以后，其关注度开始迅速飚升，关注度屡创新高，在2009年1月份关注指数接近70万。2月份其关注度虽然有所下滑，但在3月份止跌反弹，关注度强势增长势头不可挡。
销量——销量成倍增长，2009年有望突破190万台
(图) 2007-2012年中国迷你笔记本(俗称为“上网本”)市场规模
根据IDC的销量数据来看，2007年中国上网本的销量仅有不到3万台。到了2008年呈现爆炸式的增长，超过了50万台。预测显示，2009年的中国市场销量将超过190万台，占据市场12%的份额。2010年的销量将达到286万台以上，2012年其销量更将突破500万的大关。
综合产品数量的发展、关注度走势、销量预测等一系列的数据，可以看出，不论是PC厂商、还是消费者都对上网本的热情高涨，就连调研机构对上网本市场的预估数字也是一翻再翻。
从市场发展的角度来看，从2007年11月华硕易PC上市，到2008年上网本市场百花齐放，再到2009年3月3G技术引入上网本，短短近2年的时间，上网本成阶梯式向上发展。从产品发展的角度来看，从曾经的7英寸屏幕到如今的10英寸屏幕、曾经的4G闪存盘到如今的160G硬盘、曾经的黑白两色单调外观到如今多彩时尚的设计等等，上网本的配置不断走高。同时，3G时代的来临也让上网本更具吸引力，电信运营商的加入让上网本有了新的市场契机。据此，ZDC认为上网本市场的后势看俏，市场发展前景广阔。
自华硕易PC推出之后，各品牌上网本如雨后春笋般异军突起，这其中不仅包括传统知名的国内外PC厂商，就连一些板卡厂商以及山寨大军也蜂拥而至，一时间上网本成为关注的焦点。
在2009年市场大环境不景气的情况下，上网本更是脱颖而出，成为PC市场中的一大亮点，也被不少厂商视为“救命稻草”。同时，正赶上3G在中国的热潮，有了电信运营商的加入，上网本获得二次发展的重要契机。
四、品牌结构研究
(图) 2009年第一季度中国市场最受用户关注的十大上网本品牌分布
在2008年上网本市场，宏碁和华硕是最大的赢家。根据DisplaySearch的数据显示，宏碁与华硕占据了上网本市场大部分的份额。进入2009年，这种局面出现了改观，因为无论是联想还是惠普、戴尔都开始着重布局上网本市场。
根据ZDC的调查数据显示，联想成为2009年第一季度上网本市场关注度最高的品牌，垄断了市场1/3以上的关注份额。神舟以17.5%的关注比例排在第二位。惠普也取得不错的成绩，占据第三的位置，获得10.5%的关注比例。
除上述三大品牌以外，其他品牌的关注比例均在7.0%及以下。华硕与三星旗鼓相当，关注比例分别为7.0%、6.9%。三星与宏碁的关注度也仅相差0.1个百分点。受某个品牌新品的推出以及营销手段的变化等，这四大品牌极易形成赶超之势。新蓝、明基、清华同方三大品牌也跻身前十，但是关注比例较低，均在3个百分点以内。
通过对第一季度上网本的品牌关注度调查来看，联想、神舟、惠普三大品牌脱颖而出，成为关注度最高的三大品牌，垄断了市场六成以上的关注份额。ZDC认为，2009年上网本市场必将会是一个群雄纷起的时代，随着老牌PC巨头联想、惠普、神舟等纷纷加大了在上网本市场的反扑力度，这些厂商在上网本市场的领先优势渐显，宏碁和华硕如果想维持去年的市场份额将变得非常困难。
只看关注度还不能充分反映各大品牌的竞争力。ZDC通过单款产品关注度贡献率这一指标分析十大品牌上网本的竞争状况。
(图) 2009年第一季度十大上网本品牌产品数量分布
对比这十大品牌的上网本数量来看，清华同方的产品数量最多，超过了25款，并与其它厂商在数量上形成较大的差距。其他九大品牌的产品数量相差不多。华硕、联想、宏碁、新蓝、三星五大厂商的产品数量在10-15款之间。神舟、戴尔、惠普、明基的产品数量在10款及以下，明基则是十大品牌中上网本最少的厂商。
(图) 2009年第一季度十大品牌上网本单款产品关注度贡献率对比
注：本次通过平均单款产品关注度贡献率这一指标来分析不同品牌的竞争力状况。即平均单款产品关注度贡献率=某系列获得的用户关注比例/某系列产品数量。
调查显示，联想虽然上网本产品数量不到15款，但却为其带来了34.8%的关注比例。单位产品的关注度贡献率高达2.68%。反映出其在上网本市场颇具竞争力。
在上网本泛滥的时候，联想无疑是最沉得住气的厂商之一，虽然其上网本姗姗来迟，但受到的关注却不亚于华硕易PC，IdeaPad S9和S10的出现不仅填补了联想产品线的真空区域，也为其赢得了不少的关注度。第一季度，联想在柳传志重新出山之后，杨元庆回归CEO，对市场的把脉显然首先就是对上网本市场的倾轧，迅速推介自己的上网本产品，争夺自己曾经失去的这块份额，事实证明，联想在第一季度取得了不错的成绩。
在上网本市场，神舟依靠自己在低价笔记本中所攒下的实力来竞争，据ZDC调查数据显示，第一季度神舟上网本的市场均价仅为2189元，低廉的价格使其在上网本市场中杀出重围。
惠普的竞争力不及联想、神舟。ZDC认为，虽然HP Mini 2133的配置与其他上网本相似，但价格却很高，在竞争中的优势不大。
戴尔虽然在品牌关注度排行中仅列第七，但是从单款产品的竞争力来看，戴尔表现突出，排在了第四位。仅随其后的是三星，其坚持走高端和时尚路线，因此更容易受到年轻用户喜爱，再加上产品的电池续航能力超过8小时，相比市场上一般的上网本3小时的电量也更有竞争力。
华硕、宏碁排在了第六和第七位。华硕作为上网本市场的领军者，易PC宝刀未老，通过几轮的更新换代仍然是上网本市场的佼佼者，宏碁旗下的Aspire One也是市场上的热点产品。新蓝、明基的表现欠佳，清华同方虽然在6000元以下市场的产品分布广泛，但是竞争力还是稍显不足。
通过调查可以看出，在2009年第一季度，联想成为上网本市场的最大赢家，不仅是排名、关注度，还是单款产品的竞争力都是领先者。随着惠普、戴尔开始高调切入上网本市场，给华硕、宏碁带来一定的威胁，二者在第一季度的表现并不理想。而新蓝、明基、清华同方虽然能跻身前十，但是排名较靠后。ZDC认为，这些品牌需要打造一款或者数款具有竞争力的产品，来提高品牌影响力。只有这样，其旗下的其他产品才能在品牌影响力的带动下迅速提升关注度。
五、价格结构研究
1、不同价位产品关注度分布
(图)2009年第一季度中国市场不同价格区间上网本关注比例分布
上网本市场的价格敏感度是很高的，对于上网本的关注用户来说，间隔非常接近的价格段吸引力完全不一样，因此可能对于某个价格点就成为了用户的心理价位，超过某个价格的产品关注度很低，比如4000元的价格点，超过4000元价格段的关注仅有7.9%。
第一季度的上网本市场还是走的低价趋势，以3000-4000元区间受到的关注为最多，共占到了所有关注度的五成，这充分说明了低价对于用户的吸引力是巨大的。在这个价格段上也包括了很多的产品，随着上网本产品的市场扩大，3000-4000元区间也被认为是最主流的上网本价格。
另外2500-3000元价格区间的关注也达到了20%，说明这个价格段也是用户的心理价位区域。对于上网本这样的产品，它的定位就是对于较为低端的用户，他们对于价格的敏感度非常的高，在500元的差额上关注度就有非常明显的区别，再加上用户不断追低的趋向，因此预计2500-3000元价格区间的关注在未来还有上升的空间，与传统笔记本拉开价格上的空间才是上网本发展自己特点的基础。
2000-2500元的价格段由于产品数量较少，受到的关注比较少，只有8.1%的用户对这个价位段的产品表示关注，这个价格段在上网本产品中也属于低端位置，因此很少有产品的价格定在这个区间。
价格在4000元以上的产品由于其价格太高，关注者很少，只有7.9%的关注比例，上网本作为一种特殊商品它本来就是有别于传统笔记本的，其主要的区别之一就是价格，价格在4000元以上的上网本和笔记本的价格已经接近，它的价格优势完全丧失，因此这个价格段关注度低也是必然。
而对于2000元以下价格段，其关注度为13.2%，也可以说明在上网本的关注用户中，用户总是希望能用最少的钱来满足自己的需要，对于更低价格的追求使得他们对于市场中最便宜的产品有很强的兴趣，这也是有超过10%的用户对2000元以下价格段产品关注的原因所在。
2、主流价位产品关注度走势 (图)2009年1月-3月不同价格区间上网本关注比例走势
从1-3月较长时间的关注走势来看，低价的趋势越来越明显，用户对于更低价格的追求是从不停止的，随着进入上网本竞争的厂家不断增加，整体市场的价格也在不断走低，而主流的用户关注也向更低的价格区域移动，在1-3月间，上升趋势最明显的是2500-3000元价格段的曲线，尤其是2-3月，上升比例超过10%。而2000元以下价格区间的走势也呈现出曲折上升的情况，在3月关注比例上升到最高。
另外，下降幅度较大的是3000-4000元价格段，尤其是3月份，关注比例下降达到了20%，可以说价格稍高一点的上网本，在用户的眼中都会失去吸引力。虽然3000-4000元价格段还保持了40%左右的关注比例，但与2500-3000元价格段的差距明显缩小，相信在不久以后，二者的位次将发生改变。
3、不同价位产品数量分布
(图)2009年第一季度不同价格区间上网本产品数量分布
从上图可以看出，2500-4000元的价格段还是包括了绝大部分的产品，其中3000-4000元价格范围内有将近80款的产品在竞争，而2500-3000元价格段区区500元的浮动范围内，挤进了近70款的产品，可谓到处都是红海竞争。
4000元以上价格段在上网本中属于高端产品，其价格已经接近传统笔记本的低端产品，由于定位不是很明确加上价格较高，涉足其中的厂商较少，产品也仅有十几款。2000-2500元价格段属于上网本中的低端产品，由于已接近成本极限，产品款式也较少，只有十款左右进入市场。2000元以下产品功能较差，数量更为稀少，以不足十款的数量，在价格段的比较中排在最后。
六、产品结构研究
(一) 处理器
(图)2009年第一季度中国市场不同处理器上网本关注比例分布
在处理器市场上，英特尔凌动以其绝对优势称霸江湖，91.7%的关注比例，几乎可以说将整个市场的关注全部集中在自己的身上，英特尔在处理器领域多年的良好信誉和市场普及度，是其他竞争对手无法超越的。威盛仅有6%的关注比例，可以说被英特尔死死压制住难以发展，另外还有其他品牌的处理器共占有2.3%的关注比例。在处理器市场上，短时间内英特尔一家独大，控制市场的形势很难改变。
(二) 硬盘
(图)2009年第一季度中国市场不同硬盘上网本关注比例分布
用户对于产品的更高性能的需求总是难以满足，硬盘也是越大越好，本来上网本的设计是“够用”就好，但最初的小硬盘已经不能让用户满意了，160GB容量的主流硬盘成为了关注的焦点，关注比例达到了53.2%。另外120GB的硬盘也是关注比例比较高的，关注比例为17.7%，而80GB以下的硬盘关注度很分散，所占比例也较小，可见大硬盘也逐渐成为了上网本的标准配置。
(三) 内存
(图)2009年第一季度中国市场不同内存上网本关注比例分布
由于上网本的定位，用户对于大内存的关注较少，主要还是集中在1GB大小的产品上，关注比例为79.9%，而对于更低配置的512MB的产品，也有17.6%的用户表达了很浓厚的关注度，说明在于内存的选择上，用户没有盲目的去追求更高的配置，表现的还是以实用为主。另外，由于内存的易扩展性，因此用户对于标配内存的大小总体关注不大。
(四) 屏幕尺寸
(图)2009年第一季度中国市场不同屏幕尺寸上网本关注比例分布
随着上网本市场的火热，对于屏幕尺寸变大的争论就没有停止过，联想、惠普都声称要对更大的屏幕进行设计，而对于最初的7寸屏的设计，关注的用户已经越来越少，10英寸和8.9英寸屏是现在最受关注的尺寸，关注比例分别达到了64.9%和26.9%，大屏产品的不断推出使得上网本和传统笔记本的界限不断的模糊，两种产品融合的趋势明显。
由于屏幕的尺寸大小在很多用户眼中和机器的档次有直接关系，因此对大屏上网本的强烈需求使得屏幕越做越大，这种发展趋势是否是上网本的更好前途，还需时日观察。
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