长三角地区汽车市场需求分析

    从加人wto的第一年起，我国汽车产业进入了高速成长阶段，汽车产量与销量几乎都翻了一番，排名从世界第14位，分别跃升至产量排名世界第4与销售量排名世界第3。就在全国汽车市场一片喜庆之时，2004年5月汽车销量在连续2年保持快速增长之后，忽然出现全面滑坡，比4月销量骤然下降20％，库存积压占到总产量的lO％以上，车市骤变使需求问题重新成为业界普遍关注的焦点。长三角地区作为中国最大的城市经济带。2003年人均GDP已超过3000美元，它近期的汽车需求状况又是怎样的呢?我们将从汽车保有量与需求潜力两个角度来进行分析。

    l、上海汽车市场需求分析   
    上海作为中国经济最发达的地区之一，汽车普及率在国内大城市中却是最低的，仅为12％；而北京、成都等地的GDP与人均收入都低于上海，汽车普及率却达到25％，是上海的两倍。2003年上海市轿车消费的增长仍大大低于全国市场的增幅。 

    从上海市上牌总量来看，2003年1～11月累计上牌8．91万辆，比2002年同期增长46％，较2002年同期31％的增长幅度虽有较大提高，但与上海的经济发展水平仍然有巨大落差。    

    正因为上海私车牌照成本太高，导致上海的轿车市场呈现高档热、低档冷的特点。从市场同比增长来看，2003年高档和中高档轿车在上海市场的增长最快，达到了107％，远高于上海46％的总体增长率，增长最少的是国产低档轿车，只有1％。从市场份额变化来看，2003年份额变化最大的也是高档、中高档市场，增加了10％的市场份额，上海市场国产高档、中高档轿车2003年增长超过了100％，加上占据整个上海进口车市场55％份额的宝马、奔驰、凌志、丰田佳美和日产风度，上海高档轿车需求旺盛，不断攀升；与此同时，虽然中低档轿车2003年有众多新品加入竞争，但市场份额却降低了10％。    

    国际上通常根据一个国家或地区的R值(轿车价格／人均GDP值)，结合居民家庭年收入来判断这个国家或地区是否具备轿车进入家庭的成熟条件。通常认为，R值为1．3～4时，轿车将大规模进人家庭，每千人拥有量可达50辆。  

    从总体需求潜力来看，上海2003年人均GDP达到5600美元，折合人民币约4．648万元，按定价10万元的经济车型分析，R值=2．15，达到轿车大规模进入家庭的条件。结合上海2003年人均可支配收人1．49万元，按每个家庭3人计，家庭可支配收入达4．5万元，一般经济型轿车每年使用费用约为1．8万元，可以说上海家庭完全具备了轿车的购买能力和消费能力。    

    按照以上标准测算，上海目前私人轿车保有量至少应达到65万辆左右。而据相关数据显示，截至2003年5月，上海私人轿车总量仅16．7万辆，占全市轿车总量的37％，今后上海还应有50万辆左右的私人轿车市场潜力。

    2 、江苏汽车市场需求分析   
    江苏省近几年汽车需求增长迅速。2003年江苏省销售汽车整车共22．06万辆，比2002年增加了4．8万辆，增速达27．89％，占全国汽车总销量的5．02％，销售额突破了600亿元，比2002年增长了1倍以上。    

   从需求潜力来看，江苏省2003年人均GDP为2029美元，折合人民币1．684万元，按定价10万元的经济车型分析，R值：5．9，略高于经验指标。但是苏州、南京、无锡、昆山等地的人均GDP都已超过3000美元，R值<4，符合轿车大规模进入家庭的条件。    
    根据从江苏省汽车行业协会采集的数据，截至2003年江苏省汽车总保有量排名前三位的城市为苏州、南京、无锡；而私人轿车保有量最大的3个城市依次是苏州、无锡、南京。    

    (1)苏州：截至2003年底，苏州市汽车保有量28．6万辆，其中私人汽车15．84万辆；2003年新增汽车8．1万辆，其中新增私人汽车5．55万辆，占新增全部汽车的68．5％，比上年增长52．9％。2003年一年私家车的增加量相当于2003年之前私家车总数的一半多，最多一天新上牌照超过600辆。因此苏州地区汽车市场需求旺盛。从R值来看，苏州市2003年人均GDP达4．73万元，R=2．1l，人均可支配收入1．18万元，符合轿车大规模进入家庭的条件，从苏州市580万人口量来估计，苏州目前私人汽车的保有量应达到29万辆，与实际的15．84万辆相差13．16万辆，还有很大的需求潜力。 

    (2)无锡：2003年无锡的汽车保有量约为17万辆，私人汽车保有量为lO万辆左右。从R值情况来看，无锡2003年人均GDP为4．15万元，R值=乙4。据统计无锡市有人口440万人，因此从目前的收入状况来推算无锡私人汽车保有量应达到22万辆左右，目前只有10万辆的水平，需求潜力远远没有得到完全释放。    

    (3)南京：从南京的情况来看，2003年汽车销售达到150亿元，同比增长近30％。到2003年南京市私家车保有量达8万辆，同比增长50％。轿车保有量超过3万辆，同比增长1．3倍。如此高速的增长显示了南京市场容量正在加速释放。从R值情况来看，南京2003年人均GDP为2．5万元，R=4．人均可支配收人1．02万元，汽车正大规模进人南京家庭，根据南京600万人口测算，应有近30万私车保有量，与目前的8万辆相差22万。

    3、浙江汽车市场需求分析   
    浙江省的人均GDP和人均可支配收入历来都位居全国前列。2003年浙江的汽车销售量更是占了全国市场8％的份额，约为35．12万辆，令全国汽车业界刮目相看。截至2004年上半年浙江省汽车保有量已达120万辆，其中私人轿车80万辆，比例高达70％。而且私家车的数量正以每年35％的速度递增。   

    从需求潜力来看，浙江2003年人均GDP约1．8万元，R值=5．5，与江苏相当。城镇居民人均可支配收入为1．32万元，家庭可支配收入约4万元。杭州、嘉兴、义乌等城市人均GDP都已超过3000美元，私人轿车消费条件也已成熟。具体来看：  

    (1)杭州：据统计，2003年杭州市区汽车保有量达到17万辆，杭州每千户汽车的拥有量约为25．1辆。2003年杭州汽车零售额同比增长了55％。杭州车管所的数据显示，杭州市上牌的汽车70％以上为私人消费，因此杭州目前私人汽车保有量约为11．9万辆。而根据杭州的人均GDP，R值和人口测算杭州私人汽车保有量应该达到32万辆的水平，市场潜力仍十分巨大。    

    (2)嘉兴：嘉兴2003年年底私人汽车保有量约为9万辆，轿车保有量为4．2万辆左右。嘉兴的人均GDP已达到3100美元，R值约3．9，符合汽车大规模进入家庭的条件，按照嘉兴367万人口估计，嘉兴的私人汽车保有量应达到18．35万辆，目前尚有9．35万辆的市场空间。    

    (3)温州：据温州市城调队的住户调查显示，温州私家车的普及率位居浙江省首位，并且远远超过省内其它城市。仅2002年上半年，汽车上牌量就达1万多辆，到2002年7月，温州市区每千户居民拥有私家轿车已达70辆，是杭州2003年水平的3倍，中国2003年平均水平的8倍。虽然温州的GDP水平没有突破3000美元，但由于温州民营经济发展水平较高，许多私营老板热衷于汽车消费，他们成为温州购买轿车，尤其是进口中高档轿车的中坚力量。据统计，仅2002年上半年，奔驰、宝马、沃尔沃、凌志等高档车的销售就有400多辆，占新增车辆的25％。宝马车在整个温州目前已将近700辆，而且一直供不应求。此外，奥迪A6、本田雅阁等中高档车在温州的保有量也相当高。如本田雅阁在温州就多达3000多辆。  

    (4)义乌：和温州类似，义乌也以民营经济为主体，由于市场活跃，义乌富裕阶层已经形成，加上周边的东阳、永康等私营经济大市，当地高档轿车的消费能力惊人，2003年进口奔驰、宝马轿车的保有量已达4000余辆，居全国前列。这么一个人口仅60万的县级市，曾创下一个月售出40辆宝马车的全国最高纪录，让宝马中国区总裁也大跌眼镜。今年宝马在浙江建立3家4S店，其中一家就选在了义乌，这是宝马在中国唯一一个设在县级市的4s店。据了解，在义乌市现有的1万余辆家庭轿车中，中高档进口轿车数量超过一半，高级进口轿车的比例又占了中高档轿车保有量的70％以上。从需求潜力来看，义乌人均GDP名列浙江省各县第一位，为3300美元，人均可支配收入高于杭州、嘉兴、温州等大城市，充分显示了其汽车消费的实力。据人口与R值估计，义乌尚有2万余辆私人购车潜力，其中中高档轿车又将占极大比莺。

    4、结论  
    从需求总量上看，即使按现有经济水平估计，仅文中提到的7个城市汽车需求潜量就在130万辆以上，今后几年随着中国汽车产业和消费市场的进一步成熟，长三角汽车市场可能会出现持续爆发式增长。    

    从需求结构来看，上海受到政策因素影响，整体市场需求不旺，市场需求结构以高端为主，中低端市场潜力得不到应有的释放；而江浙两地私营经济发达，中产阶级人口较密集，加上聚集其间的国内外投资企业众多，所以江浙地区对高、中、低端市场的需求都很旺盛。   

    从需求增长速度来看，2002～2003年上海、浙江和江苏汽车需求的增幅分别为46％、35％和27．89％，总体略高于全国市场34％的增幅，这与长三角地区经济发展水平较高有密切关系。    

    综上所述，长三角地区汽车市场需求总量巨大，需求结构合理，今后的增长速度也会略高于全国平均水平。