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机械设备行业：新能源浪潮下，抓住光伏、锂电设备板块投资机会
- 2021-01-01 05:03:37上传人：in**e立
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机械设备行业：新能源浪潮下，抓住光伏、锂电设备板块投资机会
- 1 市场表现
- 2 光伏设备行业投 资策略
- 2. 1 光 伏 行 业介绍
- 2. 2 政 策 向 好，需 求旺盛 ，光伏 仍将处 于高景 气周期
- 2. 2. 1 各 国 领 导人相 继表态 支持碳 中和， 政策向 好助力 光伏 迈入新 增长
- 2. 2. 2 产 能 扩 张，需 求释放 ，光伏 后市可 期
- 2. 3 技 术 迭 代带来 设备投 资机遇 ，异质 结技术 为明年 最大 看点
- 2. 3. 1 硅 片 环 节：大 尺寸与 薄片化 带来设 备更新 换代需 求
- 2. 3. 2 电 池 片 端： HJT 技 术为 未来最 大看点 ，电池 片设备 有望迎 来格局 重塑
- 2. 3. 3 组 件 环 节：半 片及叠 瓦技术 带来设 备投资 机会
- 2. 4 光 伏 设 备行业 投资策 略总结
- 3 锂电设备行业投 资策略
- 3. 1 锂 电 行 业介绍
- 3. 2 锂 电 设 备行业 特性： 整体毛 利率处 于产业 链较高 水平 ，后段 毛利率 最高
- 3. 3 锂 电 设 备行业 格局： 国产设 备商正 逐步崛 起，先 导完 成全工 序覆盖
- 3. 4 锂 电 设 备行业 发展趋 势：设 备龙头 与大客 户深绑 定， 行业集 中度仍 会提升
- 3. 5 目 前 仍 是合适 的投资 窗口
- 3. 5. 1 政 策 端 ：各国 纷纷加 码 新能 源建设 ，汽车 电动化 大势 所趋
- 3. 5. 2 产 能 端 ：电池 巨头密 集排产 ，行业 快速放 量在即
- 3. 6 锂 电 设 备行业 投资策 略总结
- 4 重点标的推荐
- 4. 1 迈 为 股 份：丝 网印刷 王者， HJT 时 代 有望再 造一个 迈为
- 4. 2 金 辰 股 份：组 件设备 龙头， 电池片 业务或 带来巨 大增 量
- 4. 3 先 导 智 能：锂 电设备 全工序 覆盖， 受益于 下游产 能扩 增
- 4. 4 晶 盛 机 电：下 游领域 趋势向 好，公 司未来 增长无 忧
- 4. 5 捷 佳 伟 创： PERC 工 艺 的设备 王者， 长远布 局打开 成长 空间
- 4. 6 杭 可 科 技：锂 电设 备 后段龙 头，电 动化趋 势打开 成长 空间
- 4. 7 上 机 数 控：设 备与材 料双轮 驱动， 硅片业 务为未 来最 大看点
- 5 风险提示
- 此 报 告 仅供内部客户参 考 -3- 请 务 必阅读正文之后的 免 责 条 款 部 分
- 行业研究报告
- 图 1： 2020.1.1 -2020.12.28 申万一级行业涨跌幅
- 图 2： 2020.1.1 -2020.12.28 申万机械二级行业涨跌幅
- 图 3： 2017.1.1 -2020.12.28 申万机械指数走势
- 图 4：光伏产业链环节、所需设备及布局企业情况
- 图 5：全球新增光伏装机量及预测
- 图 6：我国新增光伏装机量及预测
- 图 7：硅片尺寸演变图
- 图 8： PERC 技术与 HJT 技术工艺的对比
- 图 9：我国新增光伏装机量及预测
- 图 10 ：锂电池电芯工作原理
- 图 11：锂电池结构示意图
- 图 12 ：锂电池制作工序
- 图 13 ：锂电池产业链
- 图 14 ：锂电池产业链各环节毛利率水平对比
- 图 15 ：锂电设备各工艺环节毛利率对比
- 表 1： 2020.1.1 -2020.12.28 机械板块涨跌幅前 10
- 表 2： 世界主要经济体对于光伏等清洁能源的支持
- 表 3： 2019 年以来光伏各环节主要厂商扩产计划
- 表 4：各厂商对于 硅片大尺寸的路线选择
- 表 5：硅片端各工艺设备竞争格局
- 表 6：硅片设备行业市场空间测算
- 表 7： HJT 与 PERC 工艺的对比
- 表 8：安徽宣城 500MW 异质结项目中标情况
- 表 9：部分国内企业 HJT 投入计划 /进度
- 表 10 ： HJT 产线各工艺设备竞争格局
- 表 11：光伏电池片设备行业市场空间测算
- 表 12 ：组件工艺及对应设备
- 表 13 ：传统组件技术与叠瓦组件技术设备投 资情况对比
- 表 14 ：组件环节设备更换空间测算
- 表 15 ：锂电池生产工艺概览
- 表 16 ：主要锂电设备企业毛利率情况
- 表 17 ： Koem 与先导智能卷绕机技术参数对比（ 2018 年）
- 表 18 ： 锂电设备后道企业主要技术参数对比
- 表 19 ：锂电设备企业工序布局情况
- 表 20 ：锂电设备龙头绑定客户情况
- 表 21 ：宁德时代各工艺环节设备供应商梳理
- 表 22 ：锂电设备厂商横向整合表
- 表 23 ：新能源双积分政策征求稿与正式 稿对比情况
- 表 24 ：世界主要动力电池厂商扩产规划
- 表 25 ：锂电设备行业市场空间测算
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