新材料&金属材料（有色）行业点评报告：行业趋势拐点已现，全新稀土产业时代来临
- 2021-01-16 05:04:24上传人：So**记忆
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- 正文目录
- 1. 行业整治成效开始显现，产业趋势拐点出现
- 1.1. 中国是全球稀土储量最丰富的国家
- 1.2. 立足长 效机制，全新产业格局形成，龙头效应显现
- 2. 话语权重归产业，综合竞争力全球领先
- 2.1. 中国稀土冶炼分离产品在全球中占比高达 88% 以上
- 2.2. 磁材产能高速发展，展现综合产业竞争力
- 3. 新兴产业发展的根基材料，巨量需求增长空间开启
- 3.1. 永磁材料是稀土行业下游占比最大、未来增速最快的领域
- 3.2. 新兴产业带来的巨量的需求潜力
- 3.3. 全球经济复苏拉动价格上涨
- 图 1：全球稀土储量分布
- 图 2：中国稀土资源分布
- 图 3：2010 年至今稀土配额开采控制总量
- 图 4：2010 年以来稀土价格与相关事件驱动影响关系图
- 图 5：全球稀土冶炼分离产品产量（单位：吨， ROE ）
- 图 6：全球稀土冶炼分离产品产量构成
- 图 7：全球主要稀土消费地区
- 图 8：中国稀土下游消费结构
- 图 9：2019 中国稀土出口产品主要贸易伙伴
- 图 10：中国稀土永磁产量及增速
- 图 11：中国稀土功能材料产值占比（ 2018 年）
- 图 12：中国稀土下游消费结构（ 2018 年）
- 图 13：2018 年我国高性能钕铁硼永磁材料应用分布
- 图 14：全球汽车产量
- 图 15：中国新能源汽车产量
- 图 16：中国风电新增装机容量
- 图 17：全球风电新增装机容量
- 图 18：2013 年-2020 年变频空调产量
- 图 19：2020 年以来氧化镨钕价格走势（万元 /吨）
- 图 20：2020 年 1-11 月中国新能源汽车产量变化
- 图 21：2020 年 1-11 月变频空调产量变化
- 图 22：2020 年 1月-11 月份风电新增装机容量
- 图 23：2017 -2020 稀土出口数量变化
- 表 1：近年来稀土行业主要打黑、秩序整顿等相关政策
- 表 2：2011 年以来国内稀土收储情况
- 表 3：2020 年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标
- 表 4：海外主要稀土项目
- 表 5：2010 年与 2016 年中国与世界钕铁硼产量增长
- 表 6：国内三季家头部钕铁硼上市企业产能扩张变化
- [table _page] 行业 深度 报告
- http://research.stocke.com.cn 5/18 请务必阅读正文之后的免责条款部分
- 表 1：近年来稀土行业主要打黑、秩序整顿等相关政策
- 时间 发布者 政策名称 政策内容
- 2011.05 国务院 《国务院关于促进稀土行业持
- 续健康发展的若干意见》
- 加快转变稀土行业发展方式，提升开采、冶炼和应用的技术
- 水平。坚持保护环境和节约资源，坚持总量控制和优化存量，
- 坚持统筹国内国际两个市场、两种资源、积极开展国际合作，
- 力争用 5年左右时间形成合理开发。有序生产，高效利用技
- 术先进，集约发展的稀土行业持续健康发展格局。
- 2011.08 工信部等六
- 个部门
- 《关于开展全国稀土等矿产开
- 发秩序专项行动的通知》
- 工信部等六个部门联合下发，决定从 2011 年 8月至 12 月集
- 中开展稀土等矿产开发秩序专项整治
- 2012.10 工信部
- 《工业和信息化部办公厅关于
- 核查整顿稀土违法违规行为的
- 通知》（工信厅原函 [2012]773
- 号）
- 工信部因收到举报，发布《关于核查整顿稀土违法违规行为
- 的通知》要求各省区根据举报线索核查并整顿并在 11 月 15
- 日之前完成
- 工信部、发
- 政委、财务
- 部等部委
- 《关于加快推进重点行业企业
- 兼并重组的指导意见》
- 提出发幅度减少稀土开采和冶炼分离企业数量，提高产业集
- 中度，基本形成以大型企业为主导的行业格局。
- 2013.06 粤赣两省 《赣粤两省关于共同构建省际
- 矿产资源联合执法机制的意见》
- 为进一步加大广东、江西省际间矿产资源特别是稀土矿保护
- 和对非法采矿的打击力度 ,经两省协商共同出台 ,粤赣两省协
- 作联合打击稀土等矿产盗采行为。
- 2013.08 工信部等八
- 部门
- 《关于组织开展打击稀土开采、
- 生产、流通环节违法违规行为专
- 项行动的函》（工信部联原函
- [2013]344 号）
- 责任主体为稀土生产地地方人民政府。业内人士介绍，这一
- 轮专项整治和上一轮相比，最大的不同在于延伸到了整个产
- 业链的最末端，问责到村支书这一级别。而且近期赣州市安
- 远县的一位主要领导因为与稀土有关的问题已经去职。
- 2014.03 国务院
- 湖南省 7 家企业被查处， 5家罚款共 140 万元， 2家因为涉
- 嫌金额巨大以被移送公安机关处理。 2014 年 10 月 10 日至
- 2015 年 3月 31 日开展专项整治，这次得到了 国务院领导的
- 专门批示。
- 工信部、公
- 安部等八部
- 委
- 《打击稀土违法违规行为专项
- 行动方案》
- 提出自 2014 年 10 月至 2015 年 3月开展全国打击稀土违规
- 行为专项活动。
- 2014.12 商务部 《2015 年出口许可证管理货物
- 目录》
- 决定自 2015 年 1月 1日起取消稀土出口配额管理，并保留
- 出口税至 2015 年 5月 2日。
- 2015.02 工信部等八
- 部门
- 《关于商请进一步查处稀土违
- 法违规行为的函》（工信厅联原
- 函[2015]103 号）
- 要求工信部亲赴检查过的安徽、江苏、湖南、广西、广东、
- 江西、四川 7省（区）进一步查处稀土违法违规行为。
- 2015.04 国务院 《关于实施稀土，钨，鉬资源税
- 从价计征改革的通知》
- 将稀土，钨，鉬资源税由从量计征改为从价计征，合理确定
- 税率，将稀土，钨，鉬的矿产资源补偿费费率降为零，停止
- 征收相关价格调节基金，建立矿产资源权利金制度。
- 2015.11 工信部
- 《工业和信息化部办公厅关于
- 整顿以 “资源综合利用 ”为名加
- 工稀土矿产品违法违规行为的
- 通知》（工信厅原函 [2015]738
- 号）
- 整治期为 2015 年 11 月 1 日至 12 月 20 日，针对资源综
- 合利用环节进行清查，共涉及 17 万吨钕铁硼废料回收产能，
- 行动覆盖五个省份共 79 家企业。
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