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有色金属行业点评：稀土：需求推动，政策为辅，景气新周期
- 2021-01-22 22:00:29上传人：in**e立
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- 1. 价格：轻、重稀土普涨
- 2. 政策端：立法护航，维持总量指标控制
- 3. 需求端：稀土永磁先行，新能源汽车、空调和风电多点驱动
- 3.1. 需求主力军：永磁体
- 3.2. 增长驱动力：新能源车 +节能 +风电
- 4. 供给端：我国具备全球竞争优势，供给刚性
- 4.1. 我国稀土资源禀赋优异
- 4.2. 我国稀土供给刚性，增长缓慢
- 5. 投资建议及相关标的
- 5.1. 投资建议
- 5.2. 相关标的
- 6. 风险提示
- 图 1：重稀土价格涨幅较大（单位：元 /公斤）
- 图 2：轻稀土价格大幅上涨（单位：元 /吨）
- 图 3：我国稀土行业下游产值占比（ 2019 年）
- 图 4：全球稀土消费结构（消费量） -2019 年
- 图 5：我国稀土消费结构（消费量） -2019 年
- 图 6：稀土永磁材料分类
- 图 7：稀土永磁产量增长稳步
- 图 8：钕铁硼毛坯开工率超过疫情前水平
- 图 9：全球钕铁硼下游需求结构（ 2018 年）
- 图 10 ：我国汽车产量触底回升
- 图 11 ： 2020 年新能源车产量增长 17.3%
- 图 12 ：变频空调产量大幅提升
- 图 13 ：我国风电装机量增速高于全球
- 图 14 ：我国稀矿储量占比 37% （ 2019 年）
- 图 15 ：我国稀土矿产 量占比 63% （ 2019 年）
- 图 16 ：我国稀土开采控制总量增长缓慢（单位：吨）
- 图 17 ：我国分离稀土产品产量全球占比超 80%
- 图 18 ：稀土生产企业开工率持续回升
- 表 1：相关公司估值（ 2021 年 1月 21 日）
- 表 2：稀土行业历年政策
- 表 3：打击黑产及行业整顿行动常态化
- 表 4：稀土永磁材料需求测算
- 表 5：相关公司产能产量
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