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石油化工行业深度报告：顺应天时，大炼化抢占先机
- 2021-03-15 03:45:29上传人：風吹**絮飛
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- 国内大炼化装置更复杂，重油加工成本更低
- 成品油严重过剩，炼油产能亟待转型
- 1.“十四五”规划新方向，炼油规模化提升
- 2.成品油市场竞争加剧，炼油向化工转型
- “碳中和 ”强势来袭，大炼化核心向化工
- 1.“全球碳中和”，大炼化机遇挑战并存
- 2.民营炼化产能落地，进口替代有序进行
- 3.轻质化需求增加，烯烃扩产仍有空间
- 民营领衔炼化基地，石化产能升级序幕拉开
- 1.全国存量规划庞大，民营引领大炼化
- 2.高壁垒巩固优势，龙头业绩持续验证
- 行业评级
- 风险因素
- 重点公司
- 表 目 录
- 表 1：影响炼厂盈利能力的 9种因素
- 表 2：炼化一体化项目的油品比较
- 表 3：民营大炼化平均吨油成本价差（元 /吨）
- 表 4：民营大炼化项目炼油装置情况
- 表 5：不同规模炼厂发展下游化工 能力
- 表 6：全国炼化企业和两大民营大炼化项目进口原油允许情况（万吨）
- 表 7：民营大炼化成品油收率
- 表 8：国际能源巨头转型情况
- 表 9：2021 年及之后中国大陆 PX 拟建和未投产产能
- 表 10：2020 年及以后乙烯产能建设情况
- 表 11：2019 年-2021 及以后中国企业拟建和未投产炼化一体化产能
- 表 12：4家民营大炼化一期项目规划 -建设 -投产关键时间点
- 表 13：4大民营大炼化项目公告投资额对比
- 表 14：4大民营大炼化项目公告重要产品对比（万吨）
- 表 15：4大民营大炼化项目公告重要产品对比（万吨）
- 图 目 录
- 图 1：大炼化盈利结构
- 图 2：中美炼厂尼尔森复杂系数
- 图 3：沙特原油 FOB 价格、销往亚洲轻油和重油 OSP 价格（美元 /桶，美元 /桶）
- 图 4：民营大炼化各品质原油用量占比（ %）
- 图 5：大炼化吨油布伦特 -原油成本价差和布伦特原油价格（元 /吨，美元 /桶）
- 图 6：国内炼厂冗余产能（百万桶 /日，百万桶 /日）
- 图 7：中国炼厂和山东炼厂开工率（ %）
- 图 8：2001 年-2020 年西方国家炼厂开工率（ %）
- 图 9：国内各类炼化主体获批原油进口允许量情况（万吨， %）
- 图 10：山东地炼产能和产量情况（ %）
- 图 11：千万吨级炼厂工艺路线
- 图 12：国内各类炼化主体获批原油进口允许量情况（万吨， %）
- 图 13：2014 年-2019 年成品表观消费量和自给率（万吨， %）
- 图 14：2003 年-2019 年成品油出口量（万吨）
- 图 15：生物能源与碳捕获和储存（ BECCS ）工艺
- 图 16：中国 PX 产量、进口量和进口依赖度（万吨，万吨， %）
- 图 17：模型 1拟合结果（纵坐标 =PX 价格，美元 /吨）
- 图 18：模型 2拟合结果（纵坐标 =PX 价格，美元 /吨）
- 图 19：2015 -2021 年原油、 PX 价格及价差（美元 /吨，美元 /桶）
- 图 20：2015 -2021 年 PX 价格和 PTA 价格（元 /吨，元 /吨）
- 图 21：2010 年-2020 年国内乙烯供需缺口和产量（万吨，万吨）
- 图 22：国内乙烯下游消费结构（ %）
- 图 23：2003 年-2019 年国内聚乙烯需求面情况（万吨， %）
- 图 24：国内丙烯产量、消费量和供需缺口（万吨，万吨）
- 图 25：国内聚丙烯产量、消费量和进口依赖度（万吨， %）
- 图 26：中国 “7+1” 石化基地
- 图 27：2018 年-2020 年 Q3 民营大炼化企业归母净利润（亿元）
- 图 28：2020 年上半年浙江石化、恒力石化和恒逸石化项目净利润（亿元）
- 图 29：2020 年国内和新加坡 92# 汽油价格（元 /吨，元 /吨）
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