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2021年建材行业年中策略：关注建材行业格局进一步优化
- 2021-06-03 09:10:09上传人：Pa**套路
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- 1. 2021 年至今 建材板块行情回顾
- 1.1 走势回顾
- 1.2 业绩回顾
- 1.2.1 2021 年一季度建材板块整体景气延续
- 1.2.2 消费建材子板块业绩表现突出
- 1.3 估值回顾
- 2. 2021 年一季 度建材行业基本面回顾与展望
- 2.1 投资端回升势头强劲
- 2.2 水泥、玻璃量价数据维持向好态势
- 2.3 主要原材料价格有所上行
- 3. 水泥：“碳中和 ”加速产能出清，关注区域龙头
- 3.1 错峰生产常态化，“碳中和”构建成本壁垒
- 3.2 区域差异带来 结构性投资机会
- 4. 玻璃：供给缺口 仍存，高景气有望延续
- 4.1 地产、汽车提供需求强韧性
- 4.2 供给或将进一步收缩
- 5. 消费建材： 集中度提升仍是长期逻辑，品类 扩张助力新成长
- 风险提示
- 图 1 建材板块指数走势
- 图 2 子板块指数涨跌幅
- 图 3 申万一级行业年初至今涨跌幅对比
- 图 4 单季度建材行业营收情况
- 图 5 单季度建材行业归母净利润情况
- 图 6 单季度建材行业毛利率、净利 率走势
- 图 7 2 单季度建材行业三费率情况
- 图 8建材行业收现比情况（ %）
- 图 9 建材行业经营性现金流净额情况
- 图 10 2019 至今建材行业资产负债率下降
- 图 11 建材行业偿债能力持续好转
- 图 12 单季度建材行业 ROE 情况
- 图 13 建材行业资产周转情况
- 图 14 2021 年一季度建材各板块收入同比增速
- 图 15 2021Q1 vs 2019Q1 建材各板块收入增速
- 图 16 2020 年前三季度建材各板块归母净利润同比增速
- 图 17 20 21Q1 vs 2019Q1 建材各板块归母净利润增速
- 图 18 申万建筑材料行业 PE TTM 走势
- 图 19 固投累计值及增速
- 图 20 三大细分子行业投资增速
- 图 21 基建主要项目投资增速
- 图 22 交运细分项目投资增速
- 图 23 社融数据回归常态化
- 图 24 2021Q1 非金融企业中长期贷款表现较好
- 图 25 房地产开发 投资完成额累计额及增速
- 图 26 地产新开工和竣工面积增速
- 图 27 地产竣工增速和销售增速近几年变化趋同
- 图 28 地产施工面积累计 同比增速
- 图 29 全国水泥价格走势（元 /吨）
- 图 30 重点区域水泥价格指数走势（点）
- 图 31 全国水泥产量及增速
- 图 32 全国水泥库容比
- 图 33 玻璃现货价格走势（元／重量箱）
- 图 34 玻璃期货价格走势（元／重量箱）
- 图 35 平板玻璃产量累计值及增速
- 图 36 浮法玻璃生产线库存（万重 量箱）
- 图 37 细分行业 PPI 变化情况
- 图 38 原油价格走势（美元／桶）
- 图 39 动力煤价格走势（元 /吨）
- 图 40 纯碱价格走势（元／吨）
- 图 41 华北建筑沥青市场价（元／吨）
- 图 42 全国新增熟料设计产能情况
- 图 43 水泥行业熟料产能利用率情况
- 图 44 海螺水泥 2019 年能耗表现
- 图 45 2021 年一季度东北水泥产量仍维持高速增长
- 图 46 浮法玻璃下游需求分布占比
- 图 47 浮法玻璃销量增速与房屋竣工面积增速
- 图 48 中空玻璃结构图
- 图 49 中空玻璃产量及增速
- 图 50 国内汽车销量及增速
- 图 51 单车汽车玻璃用量变化情况
- 图 52 玻璃生产线总数近年增速放缓
- 图 53 新增玻璃生产线数量情况
- 图 54 浮法玻璃在产产能自 2015 年后无明显增长（亿重量箱 /年）
- 图 55 浮法产线窑龄结构
- 图 56 不同窑龄产线日熔量情况
- 图 57 地产集中度快速提升（销售金额占比）
- 图 58 地产集中度快速提升（销售面积占比）
- 图 592020 年中国房地产企业 500 强首选防水材料品牌
- 图 60 头部地产商发债加权成本高于部分建材民企龙头
- 图 61 精装房开盘数及增速和精装渗透率
- 图 62 A 股市值前十房企近年的平均销售毛利率
- 表 1 2021 年至 4月底建筑建材行业个股涨跌幅排行（ %）
- 表 2 2021 年预计新点火和复产产线统计
- 表 3 2021 年预计冷修和停产产线统计
- 表 4 部分建材龙头近年并购事项
- 表 5 部分建材企业转型综合服务商情况
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