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快递物流研究笔记之二：即时配送市场是否已成红海
- 2021-06-21 05:25:11上传人：丧尸**nt
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- 1 即时配送物流：近场物流解决方案的千亿市场
- 1.1 商流决定物流，即配履约模式侧重时效
- 1.2 行业核心特征：高 增长 +高集中度 +低规模效应
- 2 需求端：当下看外卖，未来看新零售
- 2.1 即时配送需求服务流程以配送人员为核心
- 2.2 即时配送需求场景 趋向多元化
- 2.3 即配物流行业需求测算： 2025 年达到 931 亿单
- 3 供给端：以美团为龙头的寡头垄断竞争格局
- 3.1 竞争格局：“美团配送”与“蜂鸟 +点我达”双寡头
- 3.2 美团配送： 2020 年增长放缓，外卖订单量驱动为主
- 3.3 达达：聚焦配送业务
- 4 同城业务战略意义高于本身的盈利能力
- 4.1 电商平台：同城业务作为面向个人客户的超级流量入口
- 4.2 第三方物流服务商：同城业务作为面向 B端客户的消费数据积累
- 5 总结：兵家必争地、言终局尚早
- 6 风险提示
- 快递物流研究笔记之二
- 请务必阅读正文后的 重要 声明部分
- 图 目 录
- 图 1：主要的物流履约业务模式
- 图 2：主流电商 GMV 情况（单位：十亿元人民币）
- 图 3：美团外卖交易金 额
- 图 4：即时物流的发展历程
- 图 5：中国即时配送行业规模
- 图 6：中国即时配送行业订单量
- 图 7：全国快递件量
- 图 8：“通达系”快递公司毛利水平逐年下降（元 /每单）
- 图 9：快递行业集中度 CR8
- 图 10 ：即时配送与快递行业对比
- 图 11 ：中通快递单件成本与日均件量（横轴为日均单量、千万件；纵轴为单件成本、元 /件）
- 图 12 ：美团配送单件成本与日均件量（横轴为日均单量、千万件；纵轴为单件成本、元 /件）
- 图 13 ：外卖服务流程
- 图 14 ： B2C 零售、生鲜宅配及商超的服务流程
- 图 15 ：代买代送服务流程
- 图 16 ：电商仓储 /快递及落地配服务流程
- 图 17 ：中国在线餐饮外卖市场交易额
- 图 18 ：主要外卖平台交易额占比
- 图 19 ：中国生鲜电商行业市场规模（亿元）
- 图 20 ：中国即配发展与外卖行业发展趋势一致
- 图 21 ： 2018 （左图） 2019 （右图）即时配送市场品类占比
- 图 22 ： 2019 各即时配送主体市占率
- 图 23 ：主要即使配送平台日均单量（万单）
- 图 24 ：美团外卖订单费用和成本分配（ 1P ）
- 图 25 ：美团外卖交易笔数
- 图 26 ：美团外卖货币化率
- 图 27 ： 2020 美团餐饮外卖业务单笔收入成本拆分（元 /票）
- 图 28 ：达达订单量
- 图 29 ：京东到家 GMV ，活跃用户数
- 图 30 ：达达集团下两大业务收入占比情况
- 图 31 ：达达集团配送服务占比（百万元， %）
- 图 32 ： 2020 年达达单笔收入成本拆分（元 /单）
- 图 33 ：美团扩张逻辑
- 图 34 ：美团外卖日均单量
- 图 35 ：顺丰构想的未来发展蓝图
- 快递物流研究笔记之二
- 请务必阅读正文后的 重要 声明部分
- 表 目 录
- 表 1：三种履约模式对比
- 表 2：中国外卖市场交易额预测
- 表 3：中国生鲜电商行业订单量预测
- 表 4：中国即时物流市场交易额预测
- 表 5：主要即时配送公司现状
- 表 6：美团配送（ 1P ）的组织形式
- 表 7：闪送和达达的融资情况
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