免热铝合金行业深度系列报告一：多壁垒并举，构筑一体化压铸基石
- 2023-03-13 03:20:10上传人：拥抱**梦想
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- 1. 汽车轻量化趋势明确，一体压铸变革催生免热合金
- 1.1. 双碳背景下，汽车轻量化趋势明确
- 1.2. 铝合金 车身结构件性能要求高，压铸件占据主导地位
- 1.3. 高压铸造是铝合金材料最高效的成型方法
- 1.4. AlSi10MnMg 合金广泛应用于车身压铸结构件，通过热处理提高机械性能
- 1.5. 特斯拉引领一体压铸变革，优势显著势在必行
- 1.6. 传统压铸件需热处理、矫形，一体化压铸下尺寸精度与成本难以兼顾
- 1.7. 免热铝合金为一体压铸最佳材料，并有其独特要求
- 2. 空间测算：一体压铸大势所趋，免热合金长坡厚雪
- 3. 竞争格局：一体 化压铸初期免热合金多壁垒并举，先发优势特征显著
- 3.1. 成分设计为核心 +工艺过程保障，构筑免热合金技术壁垒
- 3.2. 国外美铝、莱茵为主流高品质免热处理铝合金材料开发者
- 3.2.1. 国外铝硅系列主要免热合金介绍
- 3.2.2. 国外铝镁系列主要免热处理合金介绍
- 3.3. 国内免热处理铝合金已实现自主研发， 铝硅系列为绝对主流
- 3.4. 专利壁垒有先发优势，后来者专利突破难度较大
- 3.5. 一体化压铸产业链高度协同，免热合金起到 “穿针引线 ”的作用
- 3.5.1. 材料端免热合金在一体化压铸整体技术中起到 “穿针引线 ”的作用
- 3.6. 一体 化压铸发展初期，客户资源壁垒高且为下一阶段抢占市场关键
- 3.7. 先发者材料体系不断迭代丰富，有望拉大竞争优势
- 4. 相关标的
- 4.1. 立中集团：免热合金先行者，携手 文灿剑指一体压铸广阔蓝海
- 4.2. 永茂泰：潜龙在渊，一体化压铸材料龙头
- 4.3. 广东鸿图：业务聚焦为铝压铸龙头赋能
- 5. 风险提示
- 行业深度 铝
- 4 / 29 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图 1：汽车轻量化系数仍存在较大下降空间
- 图 2： 2035 年我国单车用铝量超过 350kg
- 图 3：车身典 型结构件
- 图 4： 汽车车身铝合金满足的性能要求
- 图 5：高压压铸在汽车用铝合金中的应用比例最大
- 图 6：不同车身结构件对应不同铝合金成型工艺
- 图 7：需热处理压 铸铝合金的工艺特点
- 图 8：特斯拉一体化压铸由后底板到前底板再到一体车身的趋势
- 图 9：热处理后铸件变形
- 图 10 ：免热处理合金的独特性能要求
- 图 11 ：免热处理合金生产 工序
- 图 12 ：蔚来汽车研发团队与帅翼驰团队合影
- 图 13 ：特斯拉专利材料与其他热处理合金材料性能对比
- 图 14 ：美国铝业公司 560 合金用于日产 GT -R车门板
- 图 15 ： Si 含量对 Al-3.6Mg -1.2Mn -0.12Fe 合金热裂倾向指数的影响
- 图 16 ：一体化压铸产业链
- 图 17 ：免热合金在一体化压铸中起到 “穿针引线 ”的作用
- 图 18 ：主机厂 选择材料供应商流程
- 图 19 ：上海交大 JDA1b 超大一体化铸件应用验证流程
- 图 20 ：免热合金材料厂商需依次通过技术、专利与客户壁垒，周期较长
- 图 21 ：立中集团 2017 -2022H1 营收变化（亿元）
- 图 22 ：立中集团 2017 -2022H1 净利润变化（亿元）
- 图 23 ：立中集团免热处理合金材料特点
- 图 24 ：立中、文灿独 家合作的排除条款，立中集团未来仍存与整车厂商合作可能
- 图 25 ：永茂泰 2017 -2022H1 营收变化（亿元）
- 图 26 ：永茂泰 2017 -2022H1 归母净利润变化（亿元）
- 图 27 ：永茂泰布局免热铝合金历年进程
- 图 28 ：广东鸿图 20 17 -2022Q3 营收变化（亿元）
- 图 29 ：广东鸿图 2017 -2022Q3 归母净利润变化（亿元）
- 图 30 ：广东鸿图生产基地分布
- 图 31 ：广东鸿图 12000T 超大型智能压铸单元发布仪式
- 图 32 ：广东鸿图一体化压铸件获得优质铸件金奖特别奖
- 表 1：各类铸造工艺及典型应用对比
- 表 2： AlSi10MnMg 合金化学成分（质量分数）
- 表 3：国内免热合金一体化压铸结构市场测算（单位：亿元）
- 表 4： 不同 合金元素对 压铸铝合金 性能的影响
- 表 5： Al-Si 系 国外免热合金性能参数及元素含量
- 表 6：目前欧洲结构件压铸常用的 3种铝合金性质
- 表 7： Al-Mg 系国外免热合金性能参数及元素含量
- 表 8：国 内免热合金性能参数及元素含量
- 表 9： 免热处理合金具体分类情况
- 表 10 ：国内免热处理合金材料相关专利一览
- 表 12 ：立中集团各产品产能情况
- 表 13 ：立中集团发行 可转债募集资金用途及信息
- 表 14 ：公司铝合金业务产能及下游客户情况
- 表 15 ：铝合金业务产能规划预测
- 表 16 ：公司汽车零部件下 游客户
- 表 17 ：永茂泰与爱尔斯合作协议条款主要内容
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