保险长期空间专题报告(二):健康生态铸造医疗险空间
- 2021-07-27 22:05:21上传人:Al**t∞
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- 与市场不同之处
- 一、健康生态搭建是破解健康险困境的关键
- (一)疾病险:高速增长期已过,客户经营成关键
- (二)医疗险:空间广阔但竞争激烈,首要注重成本控制
- (三)健康生态的建设将有效破解健康险困局
- 二、我国险企健康生态运营模式
- (一)平安模式:横向纵向打通健康产业链
- (二)国寿模式:股权投资医疗健康产业链
- (三)太保模式:“保险 +健康 +医养 +投资”的生态布局
- (四)众安模式:将健康服务产品化
- 三、健康管理险企标杆 —— 美国联合健康
- (一)背景:美国的管理式医疗模式
- (二)历史:通过收购实现资源整合
- (三)业务模式:保险与服务协同构建竞争壁垒
- (四)启发:全生命周期的健康管理更适合我国险企发展
- 四、医疗险及健康生态的布局对 NBV 的影响
- (一)医疗险对险企 NBV 影响有限
- (二)健康管理着重于客户的维系
- 五、投资建议
- 六、风险因素
- 表 目 录
- 表 1:医疗险产品同质化严重
- 表 2:2019 年以来健康生态建设相关政策
- 表 3:“平安 RUN” 健康管理服务
- 表 4:平安人寿服务机构
- 表 5:国寿大健康基金投资公司
- 表 6:太保健康管理服务
- 表 7:太保健康管理服务
- 表 8:美国主要的管理式医疗模式
- 表 9:美国联合健康发展
- 表 10:美国联合健康业务板块及下属公司
- 表 11:Employer & Individual 业务产品
- 表 12:Medicare & Retirement 业务产品
- 表 13:医疗险规模测算
- 表 14:客户生命周期( 30-100 周岁)保险需求测算
- 图 目 录
- 图 1:健康险保费规模及增速
- 图 2:寿险公司健康险及财险公司健康险增速
- 图 3:健康险产品中各险种占比
- 图 4:健康险保费收入中各险种占比
- 图 5:各险企代理人数量
- 图 6:各险企长期健康 险规模 /新单保费增速
- 图 7:平安福产品年交保费( 30 岁男, 30 年交, 50 万保额)
- 图 8:重疾产品年交保费( 30 岁男, 20 年交, 20 万保额)
- 图 9:平安人寿重疾险理赔件均
- 图 10:平安人寿 2015 -2019 年重疾赔付金额分布
- 图 11:2014 年中国及其他国家居民医疗支付比例
- 图 12:2014 、2019 年我国居民医疗支付比例
- 图 13:我国医疗险仍以低端医疗为主
- 图 14:我国医疗险件均保费均较低
- 图 15:平安生态圈
- 图 16:平安好医生的医疗服务
- 图 17:平安好医生的 He lloRun Club
- 图 18:平安智慧医疗应用场景
- 图 19:平安医保科技智慧商保业务
- 图 20:平安横向、纵向拓展,实现协同发展
- 图 21:万达信息智慧医卫
- 图 22:万达信息健康云
- 图 23:蛮牛健康 to C 端 APP
- 图 23:太保妙健康
- 图 25:众安互联网医院医管家
- 图 26:众安将服务产品化
- 图 27:美国联合健康组织架构
- 图 28:美国联合健康营收增速(未剔除内部抵消)
- 图 29:美国联合健康利润增速
- 图 30:美国联合健康营收占比变化(未剔除内部抵消)
- 图 31:美国联合健康利润占比变化
- 图 32:UnitedHealthcare 各业务占比变化
- 图 33:UnitedHealthcare 运营利润率变化
- 图 34:Optum 各子公司营收占比变化
- 图 35:Optum 各子公司营运利润占比变化
- 图 36:Optum 各子公司营收同比变化
- 图 37:Optum 各子公司营运利润同比变化
- 图 38:Optum 各子公司营收利润率变化
- 图 39:联合健康抵消项及占营收比重
- 图 40:联合健康医疗支出 /营业收入
- 图 41:平安保险业务与健康生态的协同
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