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免税行业复苏专题报告：冬去春来，展望免税行业疫后新征程
- 2023-04-10 19:35:23上传人：执迷**悟╮
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- 1. 韧性与弹性并存的稀缺赛道，疫情不改成长逻辑
- 1.1. 我国免税市场结构深刻变化，离岛免税迎高速增长
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- 1.3. 疫后成长逻辑不变，龙头规模 优势持续强化
- 2. 布局疫后结构性复苏，展望免税格局演变
- 2.1. 渠 道：结构调整下的中国免税市场
- 2.2. 格局：中国免税与韩免竞争的下半场
- 2.3. 品类：消费升级与奢侈品牌的中国布局
- 2.4. 封关后的模式猜想
- 3. 市内免税放开已在路上，有望开启行业全新版图
- 3.1. 中国市内免税发展历程和现状
- 3.2. 从韩国市内免税展望中国市内免税的下一城
- 3.3. 京沪市内免税空间测算
- 4. 投资建议
- 4.1. 中国中免：稳坐头把交椅的免税龙头
- 4.2. 王府井：北京的老牌零售龙头
- 4.3. 百联股份：有望受益上海市内免税牌照
- 5. 风险提示
- 图表 1. 中国离岛免税和口岸免税市场结构变化
- 图表 2. 全球免税销售额渠道结构变化
- 图表 3. 2015 -2022 年海南离岛免税购物金额变动情况
- 图表 4. 2019 -2022 年海南离港旅客量变化
- 图表 5. 中国消费者奢侈品消费在境内境外比重
- 图表 6. 外国人在韩免税品消费情况
- 图表 7. 外国人在韩免税 购物客单价
- 图表 8. 海南离岛免税增长逻辑拆解
- 图表 9. 2019 -2022 年海南离岛免税店数量（家）
- 图表 10. 2021 -2023 年春节黄金周海南省离岛免税变动情况
- 图表 11. 2021 -2023 年春节黄金周海南省旅游人次和收入恢复情况
- 图表 12. 2020 -2022 年全国民航国际航线旅客运输量
- 图表 13. 免税产业链分析
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- 图表 15. 2021 年全 球前五大免税品运营商市占率
- .. 13
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- 图表 18. 各免税运营商免税牌照经营范围（截至 2023Q1 ）
- 图表 19. 海南离岛免税店梳理
- 图表 20. 2021 年中国中免在海南离岛免税市场的份额占比
- 图表 21. 中免机场免税店租金情况梳理
- 图表 22. 2023 -2026 年中国离岛 /口岸免税市场规模预测（十亿元）
- 图表 23. 2015 -2022 年 海南接待游客人数变化
- 图表 24. 美国出入境游客量较 2019 年恢复程度
- 图表 25. 韩国济州岛免税购物渗透率
- 图表 26. 海南离岛免税购物渗透率
- 休闲服务 图表 27. 中国中免 有税、免税营收结构变动
- 图表 28. 中国中免有税、免税毛利率对比
- 图表 29. 2019 -2022Q1 -Q3 中免注册会员数量（万人）
- 图表 30. 全球免税零售市场结构变化
- 图表 31. 韩国免税销售额在全球占比变化
- 图表 32. 韩国免税市场结构
- 图表 33. 赴韩旅游人数
- 图表 34. 韩国免税客单价按消费者国别划分（疫前）
- 图表 35. 韩国免税客单价按消费者国别划分（疫后）
- 图表 36. 2019 年中国人在各地区购买免税消费规模
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- 图表 38. 韩国免税对境外消费者依赖度较高
- 图表 39. 韩国免税店接待外国游客数变动情况
- 图表 40. 赴韩外国游客贡献免税销售额变动情况
- 图表 41. 2015 -2021 年海南与韩国离岛免税业销售额对比（单位：亿美元）
- 图表 42. 热门商品中韩免税渠道价格对比
- 图表 43. 2009 -2020 年全球各类别产品免税销售额占比
- 图表 44. 代表性奢侈品免税渠道合作情况
- 图表 45. 海南离岛免税店数量变动（家）
- 图表 46. 中免 CDF 会员购小程序页面
- 图表 47. 中国境内个人奢侈品市场规模稳步增长
- 图表 48. 各奢侈品品牌在中国免税零售界的布局
- 图表 49. 海南自由贸易港封关前后政策对比
- 图表 50. 中央及地方免税政策梳理
- 图表 51. 乐天免税市内店相较机场店面积更大、品牌数量更多
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- 图表 53. 市内免税店规划或拟建项目情况
- 图表 54. 2023 年 1月韩国免税销售额渠道结构
- 图表 55. 2021 年中国市内免税市场份额仅 1%
- 图表 56. 韩国免税 市内免税牌照数量
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- 图表 58. 市内免税空间测算
- 图表 59. 北京市内免税市场 规模测算（亿元）
- 图表 60. 上海市内免税市场规模测算（亿元）
- 图表 61. 海口国际免税城地理位置
- 图表 62. 2021 年海口市各港口离港旅客人数占比
- 图表 63. 三亚国际免税城收入及增速
- 图表 64. 王府井国际免税店三期规划
- 图表 65. 2013 -2021 年万宁市游客数量
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