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半导体设备行业2022年投资策略：国产设备迎来最快突破，零部件国产化提上日程
- 2021-12-08 08:25:09上传人：on**观者
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- 半导体设备需求旺盛，密切关注增速边际变化
- 经济数字化快于半导体需求，中国半导体市场增长全球领先
- 各国产业战略推高半导体产业规模天花板
- 半导体设备产业规模有望突破千亿美元，关注增速边际变化
- 国际半导体设备龙头对产业趋势持乐观态度
- 本土晶圆厂等积极建设产能，促进国内半导体设备需求边际向上
- 各环节设备国产化进程明朗，技术护城河助迅速成长
- 半导体制程设备的国产化率将会有显著提升
- 半导体材料专用设备受扩产驱动，迎超高景气
- 测试设备进一步国产化、国际化，封装设备突破进行时
- 半导体设备企业注重原创性，部分本土企业已逐步形成技术护城河
- 高度依赖进口，国产零部件进入投资元年
- 零部件市场规模约 400 亿美元
- 半导体设备由 8类核心子系统构成
- 半导体零部件的国产化正在进行
- 投资建议：设备国产化进展明朗，零部件商迎快车道
- 风险提示
- 2021 年 12 月 7日 半导体设备行业 2022 年投资策略 3
- 图表 1. 全球数据总量同比增速维持在 20% 以上
- 图表 2. 全球半导体产业规模在 2021 -2025 年期间的 CAGR 约 5.5%
- 图表 3. 中国集成电路产业规模在 2021 -2025 年期间的 CAGR 约 15.5%
- 图表 4. 全球主要地区近两年的半导体产业支持政策推动制造
- 图表 5.先进制程带动晶圆制造设备投资额（每万片）
- 图表 6.单条晶圆产线投资额随线宽微缩而显著增长
- 图表 7. 全球主要代工及设备厂商对晶圆供需紧缺的展望
- 图表 8. 全球半导体设备市场规模突破千亿美元级别
- 图表 9. 北美半导体设备制造商出货额当月值与同比
- 图表 10. 日本半导体设备制造商出货额当月值与同比
- 图表 11. 国际半导体设备龙头对产业 2022 年发展趋势 持乐观态度
- 图表 12. 全球主要晶圆厂的资本开支计划（不完全统计）
- 图表 13. 中国大陆地区晶圆产线概况（不完全统计）（万片 /月）
- 图表 14. 中国大陆地区主流 12 寸和 8寸晶圆产线的工艺制程设备国产化概况
- 图表 15. 近一年内国内主流晶圆产线的工艺制程设备国产化率变动情况
- 图表 16. 国内主要代工厂的季度产能利用率已超 100%
- 图表 17. 全球半导体级硅片出货量预测
- 图表 18. 各硅片大厂对产能景气预期
- 图表 19. 测试设备厂商在后道的细分业务布局
- 图表 20. 2020 年封装设备价值量结构
- 图表 21. 国内主要半导体设备企业的技术研发情况（截至 2021 年 10 月）
- 图表 22. 北方华创和中微公司新增专利申请（每年）
- 图表 23. 国内主要半导体设备公司的研发人员占比
- 图表 24. 国内半导体设备公司的研发支出占营收比重
- 图表 25. 国内主要 半导体设备企业的核心技术、产品及在研项目
- 图表 26. 半导体设备核心子系统构成
- 图表 27. 半导体核心零部件的产品类别及主要供应商
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- 图表 29. 半导体核心零部件企业收入统计（不含光刻机零部件）
- 图表 30. 8 -12 英寸晶圆设备部分零部件供应商及国产化率
- 图表 31. 各家半导体设备企业的前五大供应商
- 图表 32. 本土半导体零部件企业的产品、客户、收入规模
- 居
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