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碳纤维行业深度：风电驱动需求，国产历史机遇
- 2021-12-09 10:35:35上传人：纸伞**旧人
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- 1 碳纤维行业部分
- 1.1. 全球需求： 2030 年全球碳纤维需求约 60 万吨， CAGR≈19%
- 1.2. 全球供给：目前欧美日优势明显，国内企业崛起
- 1.3. 国内消 费格局：进口依赖度超过 60% ，呈下降趋势
- 2 碳纤维叶片的经济性问题
- 2.1 叶片大型化驱动碳纤维用量增加
- 2.2 仅从材料角度：减重 24. 1% -32.5% ，成本提升 14% -20.7%
- 2.3 维斯塔斯解决了什么问题？
- 3 碳纤维产业链情况
- 3.1 原丝：丙烯腈占成本约 50% ，国内龙头为吉林碳谷
- 3.2 碳丝 ：原丝占成本约 56% ，叶片是当前主要增长动力
- 3.3 设备：氧化炉和碳化炉是核心设备，国产替代进行时
- 4 投资建议
- 4.1. 精功科技：为数不多的碳化整线提供商，率先受益于下游扩产
- 4.2. 吉林碳谷：原丝国内龙头， “十四五 ”规划原丝产能达 20 万吨
- 4.3. 天宜上佳：由轨交闸片到碳基复材，第二成长曲线渐显
- 5 风险提示
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