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新材料行业月度报告：锂电材料价格续创历史新高，BDO价格大跌推动PBAT成本优化
- 2022-02-09 16:10:23上传人：你是**定格
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- 1 本月新材料板块 行情
- 1. 1 板 块 行 情回顾
- 1. 2 板 块 估 值回顾
- 2 行业重要新闻及 公司公告
- 3 重点行业跟踪
- 3. 1 可 降 解 材料： BDO 价 格 快速 下跌， PBAT 成 本压 力减小
- 3. 2 半 导 体 材料： 行业短 期风险 基本释 放，关 注底部 投资 机会
- 3. 3 新 能 源 锂电材 料：磷 酸铁锂 价格续 创历史 新高
- 3. 4 盐湖提锂 耗材 ：碳酸 锂价格 续创历 史新高
- 4 行业核心观点
- 图 1：新材料指数与创业板指数近一年涨跌幅（ %）
- 图 2：新材料细分行业月度涨跌幅（ %）
- 图 3：新材料板块历史市盈率情况（剔除负值）
- 图 4：新材料板块历史市净率情况（剔除负值）
- 图 5：可降解塑料指数
- 图 6： PLA 月度进出口量（吨）
- 图 7： PLA 月度进出口金额（万美元）
- 图 8：玉米市场价（元 /吨）
- 图 9：华东地区 BDO 市场价（元 /吨）
- 图 10 ：华东地区 PTA 市场价（元 /吨）
- 图 11：华东地区 AA 市场价（元 /吨）
- 图 12 ：我国集成电路月度出口累计值（万个）
- 图 13 ：我国集成电路月度进口累计值（万个）
- 图 14 ：申万半导体材料指数（点）
- 图 15 ：费城半导体指数（点）
- 图 16 ： NAND 价格（美元）
- 图 17 ： DRAM 价格（美元）
- 图 18 ：磷酸铁锂价格（万元 /吨）
- 图 19 ：磷酸铁锂月度装机量占比稳步提升（ MWh ）
- 图 20 ：电池级碳酸锂平均价（万元 /吨）
- 表 1：本月新材料各板块内公司涨跌排名情况
- 表 2：可降解材料价格统计（元 /吨）
- 此 报 告 仅供内部客户参 考 -5- 请 务 必 阅读正文之后 的免 责 条 款 部 分
- 行业研究报告
- 新亚强 （ 8.80 %），领跌个股包括 奥园美谷 （ -22.10 %）、 晶瑞电材 （ -18.60 %）、 中晶科技
- （ -16.58 %）。
- 表 1： 本月 新材料 各 板 块内公 司涨 跌排名 情况
- 涨 幅 排 名 前五 跌幅排名前五
- 证券代码 证券简称 涨跌幅 /% 证券代码 证券简称 涨跌幅 /%
- 300769.SZ 德方纳米 17.14% 000615.SZ 奥园美谷 -22.10%
- 002812.SZ 恩捷股份 12.42% 300655.SZ 晶瑞电材 -18.60%
- 603155.SH 新亚强 8.80% 003026.SZ 中晶科技 -16.58%
- 300073.SZ 当升科技 6.50% 002108.SZ 沧州明珠 -16.12%
- 300568.SZ 星源材质 6.21% 300842.SZ 帝科股份 -15.88%
- 资料来源： 同花顺 iFinD ，财信证券
- 1.2 板块 估值 回顾
- 从市盈率来看 ，截止 至 202 2.02.07 ，全部 A股的 PE （ TTM ，中值 ）为 28.12 倍 ；新
- 材料指数成分 PE （ TTM ， 中值 ）为 40.98 倍 ，环比 上 月 下跌 9.1 4%， 处于自 2018 年以
- 来 历史估值的 65.19 %分位 ，整体处于估值 较为合理 的分位数水平。
- 从市净率来看， 截止 至 202 2.02.07 ，全部 A股的市净率（中值）为 2.80 倍 ；新材料
- 指数成分 市净率（中值）为 7.49 倍，环比 上 月 下跌 9.14 %， 处于自 2018 年以来历史估
- 值的 84.96 %分位 ，整体 处于 估值偏 高 的分位数水平 。
- 图 3： 新材料 板块 历史 市盈率 情况 （剔除 负值） 图 4： 新材料 板块 历史 市 净率 情况 （剔除 负值）
- 资料来源： 同花顺 iFinD ，财信证券 资料来源： 同花顺 iFinD ，财信证券
- 2 行 业 重要新闻及公司公告
- 工信 部 印发 《重点 新材料首批次应用示范指导目录（ 2021 年版）》 ，聚乳酸、生
- 物基可降解聚 酯橡胶入选 。 工信部为进一步做好重点新材料首批次应用保险补
- 偿试点工作，发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（ 2021 年版）》，自 2022
- 年 1月 1日起施行 , 其中，生物基杜仲胶、蓖麻油基环氧树脂、生物基聚酰胺
- 2018-01-31 2019-01-31 2020-01-31 2021-01-31
- 全部 A股 新材料指数
- 2018-01-31 2019-01-31 2020-01-31 2021-01-31
- 全部 A股 新材料指数
- 此 报 告 仅供内部客户参 考 -6- 请 务 必 阅读正文之后 的免 责 条 款 部 分
- 行业研究报告
- 树脂、聚乳酸、生物基可降解聚酯橡胶入选该目录。 （来源： 可循环可降解中心 ）
- 全国聚乳酸绿 色供应链联盟 成立 。 由安徽丰原生物纤维股份有限公司和上海春
- 灵贸易有限公司发起的全国聚乳酸绿色供应链联盟（以下简称“联盟”）成立大
- 会，暨上海市质量监督检验技术研究院牵头编制的上海市地方标准《纺织产品
- 绿色供应链管理与评价导则》介绍会在上海隆重召开。聚乳酸绿色供应链联盟
- 将秉持“面向全国、放眼未来、寻求合作、共享共赢”的宗旨，为进一步推动
- 聚乳酸纤维的开发与应用，促进从上游原料生产到终端品牌供应全产业链的合
- 作，拓宽聚乳酸纤维发展之路，引领生物新材料产业蓬勃发展贡献力量 。（来源：
- 可循环可降解中心）
- 上海市公共机构节 能工作联席会议办公室关于印发《上海市公共机构绿色低碳
- 循环发展行动 方案》的通知。 方案指出，要推进公共机构塑料减量替代，积极
- 开展环保布袋、纸袋、可降解塑料制品等替代品宣传推广活动。到 2022 年，全
- 市公共机构全面停止使用《公共机构停止使用不可降解一次性塑料制品名录（第
- 一批）》内的不可降解一次性塑料制品。 （来源：生物降解材料研究院）
- 商务部发布关于《商务领 域一次性塑料制品使用、报告管理办法（第二次征求
- 意见稿）》公 开征求意见的通知。 《办法》中明确了国家鼓励减少使用一次性塑
- 料制品，科学推广应用可循环、易回收、可降解的替代产品，引导公众积极参
- 与塑料污染治理。 （来源：生物降解材料研究院）
- 中芯国际临港 基地项目启动建设。 此前中芯国际发布的公告显示，中芯国际和
- 上海自贸试验区临港新片区管委会有意在临港自由贸易试验区共同成立合资公
- 司，将规划建设产能为 10 万片 /月的 12 英寸晶圆代工生产线项目，聚焦于提供
- 28 纳米及以 上技术节 点的集成 电路晶 圆代工与 技术服务 。该项目 计划投资约
- 88.7 亿美元，该合资公司注册资本金拟为 55 亿美元。 （资料来源：芯头条）
- SEMI 预计 2022 年全球晶圆厂设备支出将保持增长。 根据半导体设备和材料国
- 际 (SEMI) 发布的季度世界晶圆厂预测报告中表示， 2022 年晶圆厂设备支出将
- 在 2021 年和 2020 年分别增长 39% 和 17% 之后增长 10% 。 SEMI 总裁兼
- 首席执行官 Ajit Manoc ha 表示，随着芯片制造商扩大产能以满足对包括人工智
- 能、自主机器在内的各种新兴技术的长期需求，半导体设备行业经历了一段前
- 所未有的增长时期，过去七年中有六年支出增加和量子计算。 （资料来源： SEMI ）
- 武汉市发布《关于 促进半导体产业创新发展的意见》。 意见提出，到 2025 年，
- 武汉芯片产业产值超过 1200 亿元，半导体显示产业产值超过 1000 亿元，第三
- 代半导体产业初具规模。到 2025 年，培育形成 5家销售收入超过 100 亿元的芯
- 片企业、 5家销售收入超过 100 亿元的半导体 显示企业、 5家销售收入超过 10
- 亿元的半导体设备与材料企业，半导体企业总数超过 500 家，上市企业新增 3-5
- 家。同时，据公众号《长江新城论坛》获悉，目前世界 500 强正威集团计划投
- 资 53 亿，在阳逻建设硅基 8-12 英寸 SOI 半导体材料项目，投产后将实现年产
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