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建材2022年年报及一季报总结：温和复苏是主节奏，至暗时刻已过

2023-05-04 12:35:29上传人：遗忘**en
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　　消费建材行业：零售渠道加码，Q1业绩略有修复。收入端，整体弱复苏，工程弹性较大。2023年以来房地产竣工回暖、销售温和复苏，工程主导企业一方面加大零售渠道布局，另一方面受益于竣工好转，总体呈现弱复苏；零售主导企业受到春节假期影响收入同比略降，随库存消化需求升温。成本及利润端，原材料价格因素仍存，龙头企业通过渠道转型及产品提价提升毛利率。PVC、钛白粉、铜价高位回落，带动管材、涂料、五金企业毛利

图 10. 2023Q1 防水 3家企业经营现金流净额为 -38.1/ -6.6/0.2 亿元（亿元）
图 11. 东方雨虹、科顺股份 23Q1 收现比同增
图 12. 防水企业 23Q1 付现比均同降
图 13. 23Q1 蒙娜丽莎、东鹏控股营收实现增长
图 14. 23Q1 蒙娜丽莎、东鹏控股业绩扭亏为盈（亿元）
图 15. 天然气价格 2022 年以来持续上升
图 16. 瓷砖企业加大 C 端布局力度带动毛利率同增
图 17. 东鹏控股实施降本增效， 23Q1 期间费用率修复
图 18. 2022 年瓷砖企业进行大额计提，后续或将轻装上阵（亿元）
图 19. 瓷砖企业应收账款及票据逐步减少（亿元）
图 20. 瓷砖企业经营现金流出现分化（亿元）
图 21. 帝欧家居收现比提升，加强现金回收能力
图 22. 各瓷砖企业付现比处于合理范围
图 23. 春节假期影响下管材企业 23Q1 收入同降（ % ）
图 24. 23Q1 管材工程端主导企业归母净利润增速弹性大
图 25. 伟星新材其他产品收入增速较高
图 26. 2022H2 以来 PVC 均价有所回落
图 27. 2022H2 以来 PPR 均价呈现下降趋势
图 28. 原材料成本回落带动管材企业 2023Q1 毛利率修复
图 29. 2023Q1 管材企业期间费用率提升
图 30. 2022 年工程主导企业计提坏账，资产和信用减值损失较高（亿元）
图 31. 管材企业应收账款及票据呈现下降趋势（亿元）
图 32. 23Q1 工程主导企业经营现金流同比改善（亿元）
图 33. 2023Q1 管材企业收现比同比提升
图 34. 2023Q1 管材企业付现比同比下降
图 35. 2023Q1 三棵树收入实现 20.9% 的高增速
图 36. 2023Q1 三棵树 /亚士创能实现归母净利润 0.3/ -0.2 亿元（亿元）
图 37. 2023Q1 三棵树、亚士创能家装涂料收入同增
图 38. 2023Q1 三棵树、亚士创能工程涂料收入同增
图 39. 2022H2 以来钛白粉均价回落， 2023 年有所回升
图 40. 渠道优化、成本降低，涂料企业 Q1 毛利率修复
图 41. 2022 年三棵树、亚士创能期间费用率为 23.5%/26.0% ，同比 -0.6pct/+2.6pct
图 42. 2022 年三棵树 /亚士创能资产和信用减值损失分别为 3.05/1.39 亿元（亿元）
图 43. 涂料企业应收账款及票据呈现下降趋势（亿元）
图 44. 23Q1 三棵树 /亚士创能经营现金净流出 4.6/1.7 亿元（亿元）
图 45. 2023Q1 涂料企业收现比同比下降
图 46. 2023Q1 涂料企业付现比同比下降
. 23
图 48. 2023Q1 王力安防归母净利润由负转正（亿元）
图 49. 2022 年来金属价格回落，但 2022H2 后铜价反升（美元 /吨）
图 50. 2023Q1 原材料成本同降，带动五金企业毛利率提升
图 51. 2022 费用率提升显著， 2023Q1 降本增效持续推进，期间费用率同比改善
图 52. 2022 年五金企业进行大额资产和信用减值损失计提（亿元）
图 53. 五金企业应收账款及票据呈现下降趋势（亿元）
图 54. 23Q1 坚朗五金 /王力安防经营现金流净额为 -3.6/0.5 亿元（亿元）
图 55. 2023Q1 五金企业收现比同比提升
图 56. 2023Q1 五金企业付现比同比提升
图 57. 2022 年以来行业利润承压
图 58. 2022 年单季度利润同比下滑（亿元）
图 59. 秦皇岛煤价高位震荡（元 /吨）
图 60. 水泥盈利明显压缩（元 /吨）
图 61. 2023Q1 水泥产量同比下滑
图 62. 2023Q1 库容比维持高位
图 63. 2022 旗滨集团营收下滑
图 64. 2022 玻璃企业业绩大幅下滑
图 65. 2023Q1 玻璃底部企稳（元 /重量箱）
图 66. 2023Q1 玻璃温和去库（万重量箱）
图 67. 2023Q1 旗滨集团营收下滑
图 68. 2023Q1 玻璃企业业绩大幅下滑
图 69. 2022 年玻纤出口景气回落（吨）
图 70. 2022 年玻纤出口价格前高后低（美元 /吨）
图 71. 2022 年企业营收保持正增长
. 34
图 73. 无碱玻纤价格（元 /吨）
图 74. 中碱玻纤价格（元 /吨）
图 75. 电子纱价格（元 /吨）
图 76. 玻纤库存（万吨）
图 77. 景气分化，小丝束及原丝企业营收增速表现更佳
图 78. 景气分化，小丝束及原丝企业业绩更佳
图 79. 除高端品类外小丝束价格明显下滑（元 /kg ）
图 80. 大丝束价格不同程度下滑（元 /kg ）
图 81. 行业毛利率高位下行
图 82. 行业单位毛利下行（元 /吨）
图 83. 2023Q1 建材持仓环比下降
表 1. 2022 年水泥企业营收利润普遍下滑
.. 29
表 3. 疫情受影响区需求增速下滑明显（ % ）
. 36
表 5. 2023 年玻纤增量供需相当 -细纱

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