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全市场科技产业策略报告第136期：科创板半导体产业链再梳理
- 2022-05-16 19:35:14上传人：我是**on
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- 1. 写在前面：科创板半导体 2021 年报 &22Q1 季报发布完毕，最新情况如何？
- 2. 整体对比： 半导体产业迅猛发展 ， 上市公司 业绩表现如何？
- 2.1. 规模方面：行业规模节节攀升， 2021 年 归母净利润 中位数 1.3 亿元
- 2.2. 成长方面： 2021 营收增速中位数 55% ，归母净利润增速中位数 68%
- 2.3. 盈利能力： 2021 毛利率中位数 42% ，概伦电子毛利率超 90%
- 2.4. 研发投入：芯片设计领域研发人员多，寒武纪研发费用超 11 亿元
- 3. 分行业对比：晶圆代工规模增速双高，芯片设计高研发投入
- 3.1. 芯片设计： 2021 年 Q4 IC 设计业创收 34.68 亿美元，服务收入涨幅达 43%
- 3.2. 半导体设备： 2021 年全球半导体设备销售额创新高，中国市场增速达 58%
- 3.3. 半导体材料： 2021 年全球半导体材料规模 643 亿美元，中国为第二大市场
- 3.4. 晶圆代工： 2022Q1 硅晶圆出货面积创单季度新高， 2021 年业内利润增速超 130% 18
- 3.5. 芯片封测：中国大陆及台湾地区共有 8家公司位列全球 10 强榜单
- 4. 公司筛选： 16 家近三年归母净利润 CAGR 超 100 % ， 24 家 2022Q1 营收增速超 50%
- 图 1：科创板半导体公 司梳理
- 图 2：科创板市值前十公司
- 图 3：科创板公司中半导体公司市值 占比
- 图 4： 2021Q1 -2022Q1 半导体行业营收总量
- 图 5： 2021Q1 -2022Q1 半导体行业归母净利润总量
- 图 6： 2022Q1 各领域营业收入及增速中位数（亿元）
- 图 7： 2022Q1 各领域归母净利润及增速中位数（万元）
- 图 8： 2017 -2021 年半导体行业营收和归母净利润总量
- 图 9： 2017 -2021 年半导体行业营收和归母净利润中位数
- 图 10 ： 2021 年半导体行业公司营收规模分布
- 图 11 ： 2021 年半导体行业营收规模前十的上市公司
- 图 12 ： 2021 年半导体行业公司归母净利润规模分布
- 图 13 ： 2021 年半导体行业归母净利润规模前十的上市公司
- 图 14 ： 2017 -2021 年半导体行业营业收入和增速中位数
- 图 15 ： 2021 年半导体行业公司营收增速分布
- 图 16 ： 20 21 年半导体行业营收增速前十的上市公司
- 图 17 ： 2017 -2021 年半导体行业归母净利润和增速中位数
- 图 18 ： 2021 年半导体行业公司归母净利润增速分布
- 图 19 ： 2021 年半导体行业归母净利润增速前十的上市公司
- 图 20 ： 2021 年半导体行业毛利率前十的上市公司
- 图 21 ： 2021 年半导体行业净利率前十的上市公司
- 图 22 ： 2021 年半导体行业各期间费用中位数
- 图 23 ： 2021 年半导体行业各期间费用平均占比
- 图 24 ： 2021 年半导体行业研发投入占比前十的上市公司
- 图 25 ： 2021 年半导体行业研发人员占比前十的上市公司
- 图 26 ： 2021 年各领域营业收入及增速中位数（亿元）
- 图 27： 2021 年各领域归母净利润及增速中位数（亿元）
- 图 28 ： 2021 年半导体行业各领域毛利率及净利率
- 图 29 ： 2021 年半导体行业各领域研发投入情况
- 图 30 ：半导体设计收入情况（百万美元）
- 图 31 ：半导体设计收入地区分布（百万美元）
- 图 32：艾为电子 2018 -2022Q1 营收情况
- 图 33 ：艾为电子 2018 -2022Q1 归母净利润情况
- 图 34 ：思瑞浦 2018 -2022Q1 营收情况
- 图 35 ：思瑞浦 2018 -2022Q1 归母净利润情况
- 图 36 ：全球半导体设备市场规模（十亿美元）
- 图 37 ：细分市场半导体设备规模（十亿美元）
- 图 38 ：华峰测控 2018 -2022Q1 营收情况
- 图 39 ：华峰测控 2018 -2022Q1 归母净利润情况
- 图 40 ：芯源微 2018 -2022Q1 营收情况
- 图 41 ：芯源微 2018 -2022Q1 归母净利润情况
- 图 42 ：全球半导体材料市场营收（百万美元）
- 图 43 ：半导体材料细分市场营收（百万美元）
- 图 44 ：大全能源 2018 -2022Q1 营收情况
- 图 45 ：大全能源 2018 -2022Q1 归母净利润情况
- 图 46 ：东微半导 2018 -2022Q1 营收情况
- 图 47 ：东微半导 2018 -2022Q1 归母净利润情况
- 图 48 ：全球半导体硅晶圆出货面积（亿平方英 寸）
- 图 49 ：中芯国际 2018 -2022Q1 营收情况
- 图 50 ：中芯国际 2018 -2022Q1 归母净利润情况
- 图 51 ： 华润微 2018 -2022Q1 年营收情况
- 图 52 ：华润微 2018 -2022Q1 利润情况
- 图 53 ： 20 21 年全球封测前十强预估排名 （百万元）
- 图 54 ：气派科技 2018 -2022Q1 营收情况
- 图 55 ：气派科技 2018 -2022Q1 归母净利润情况
- 图 56 ：利杨芯片 2018 -2022Q1 营收情况
- 图 57 ： 利杨芯片 2018 -2022Q1 归母净利润情况
- 表 1：半导体板块 69 家公司概览
- 表 2： 2021 年芯片设计领域上市公司经营情况
- 表 3： 202 1年半导体设备领域上市公司经营情况
- 表 4： 2021 年半导体材料领域上市公司经营情况
- 表 5： 2021 年晶圆代工领域上市公司经营情况
- 表 6： 2021 年芯片封测领域上市公司经营情况
- 表 7： 11 家优质公司概览
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