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机械行业周报：工业装备需求磨底，原材料降价带来边际改善
- 2022-06-20 02:15:42上传人：局外**)°
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核心观点 板块周表现：本周（2022/6/13-2022/6/17）机械板块上涨2.2%，涨幅排名前五的板块为农林牧渔/家用电器/电气设备/汽车/有色金属，分别上涨：4.6%/4.4%/4.4%/4.0%/3.2%； 板块估值水平：机械板块PETTM中位数达33x，其中估值最高的是船舶制造（95.4x），最低的是工程机械（15.5x）。从10年内的历史数据看，机械板块市盈率处于32.67%
- 1、机械行业板块表现
- 1.1 复盘：加息与美国机械进口表现
- 1.2 从能源体系规划看能源体系建设目标
- 1.3 指数表现：本周 上涨 2.2% ，整体表现回暖
- 1.4 机械估值水平：市盈率 32.67% 分位，高低分化明显
- 1.5 个股涨跌幅情况
- 1.6 机械板块行业新闻
- 1.7 机械板块近期新股发行情况
- 2、主要行业情况
- 2.1 工程机械： 5月销量降幅收窄，内需不足，外需增长较快
- 2.2 工业设备：生产维持高景气
- 2.2.1 工业运行状态：库存周期下降，短期毛利率承压 17
- 2.2.2 叉车设备：行业高增速，电动化趋势明显 19
- 2.2. 3 工业机器人： 22 年延续高增长 20
- 2.2.4 机床：政策催化，下游需求向好， 21 年以来保持高增长 21
- 2.3 能源设备：双控推动能源转型，促进行业快速发展
- 2.3.1 锂电设备：新能源汽车产量快速增长，电池设备景气度高 21
- 2.3.2 光伏设备：双碳目标下，光伏设备持续向好 22
- 2.3.3 油气设备：油价持续上升，能源安全助推油服行业持续发展 23
- 2.3.4 煤机设备：煤炭智能化浪潮开启 24
- 2.4 轨交装备：疫情影响运量和设备采购，等待企稳回升
- 3.海外制造业： PMI 指向景气度高，机械需求向好
- 风险提示
- 机械设备行业行业周报 —— 工业装备需求磨底，原材料降价带来边际改善
- 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。
- 图 1：美国机械进口情况
- 图 2：美国制造业产能利用率
- 图 3：世界能源体系变革
- 图 4：能源规划指导方针
- 图 5：能源规划发展目标
- 图 6：增强供应链稳定性和安全性细则
- 图 7：优化能源发展布局细则
- 图 8：能源绿色低碳转型细则
- 图 9：提升能源产业链现代化水平
- 图 10 ：申万行业板块本周表现
- 图 11：申万行业板块今年表现
- 图 12 ：机械细分板块本周表现
- 图 13 ：机械细分板块今年表现
- 图 14 ：机械细分板块估值水平
- 图 15 ：机械细分板块估值分位数
- 图 16 ：挖掘机销量增速
- 图 17 ：挖掘机出口销量增速
- 图 18 ：挖掘机月度销量
- 图 19 ：挖掘机月度出口销量
- 图 20 ：汽车起重机销量增速
- 图 21 ：装载机销量增速
- 图 22 ：小松中国挖掘机利用小时数 （小时）
- 图 23 ：庞源吨米利用率
- 图 24 ：基础设施建设投资增速
- 图 25 ：房地产开发投资完成额累计增速
- 图 26 ：中国 PMI （%）
- 图 27 ：制造业固定资产投资增速（ %）
- 图 28 ：2000 年以来的库存周期变化
- 图 29 ：近期钢价指数情况
- 图 30 ：2006 至今的钢价指数分位
- 图 31 ：制造业综合毛利率
- 图 32 ：机械细分行业综合毛利率
- 图 33 ：叉车销量增速
- 图 34 ：叉车电动化趋势明显
- 图 35 ：工业机器人累计产量
- 图 36 ：工业机器人当月产量
- 图 37 ：金属切削机床产量
- 图 38 ：金属成形机床产量
- 图 39 ：新能源汽车产量
- 图 40 ：动力电池装机量
- 图 41 ：太阳能发电新增设备容量增速
- 图 42 ：太阳能电池产 量增速
- 图 43 ：布伦特原油均价
- 图 44 ：全球在用钻机数量
- 图 45 ：美国在用钻机数量
- 图 46 ：美国原油商业库存
- 图 47 ：国内油气对外依赖度
- 图 48 ：我国石油与天然气开采行业固定资产投资增速
- 图 49 ：动力煤价格情况
- 图 50 ：原煤产量增速
- 图 51 ：煤炭行业收入增速
- 图 52 ：煤炭行业资本开支情况
- 图 53 ：铁路客运量增速
- 图 54 ：铁路货运量增速
- 图 55 ：铁路动车产量增速
- 图 56 ：铁路机车产量增速
- 图 57 ：铁路投资累计同比
- 图 58 ：城轨客运量占比
- 图 59 ：美国制造业产能利用率
- 图 60 ：欧盟 27 国制造业产能利用率
- 图 61 ：部分发达国家制造业 PMI （%）
- 图 62 ：日本机械定单增速
- 图 63 ：日本机械出口金额增速
- 图 64 ：我国机械工业出口交货值增速
- 表 1：个股周涨幅
- 表 2：个股周平均换手率
- 表 3：各公司简介
- 表 4：各公司主营业务收入，归母净利润
- 表 5：智慧煤矿相关政策和文件
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