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汽车行业月报：自主车企布局芯片自研，看好自主崛起
- 2022-06-05 07:50:15上传人：-M**eつ
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投资要点 2022 年 4 月智能电动汽车需求跟踪：1）新能源渗透率为 29.6%，环比上升 4.5pct，渗透率环比上行。造车新势力销量占电动车比例为 10.5%，环比下降 16.5pct。4 月乘用车销量整体下滑，特斯拉和自主新势力三强蔚来、理想、小鹏销量环比也都有较大幅度下滑。其中，特斯拉销售1512 辆，环比-97.7%；蔚来汽车销售 4380 辆，环比-55.4%；小鹏汽车销售 9
- 1. 智能电动汽车需求跟踪
- 1.1. 电动维度：新能源渗透率为 29.6% ，环比 +4.5pct
- 1.1. 智能化维度：传统车企 +造车新势力智能化持续提升
- 1.2. 英伟达 /高通分别占据自动驾驶 AI 芯片 /智能座舱芯片主流
- 1.2.1. 自动驾驶 AI 芯片：英伟达占据主流，高通开始发力
- 1.2.1. 智能座舱芯片：高通第四代座舱平台预计 2023 年落地
- 1.1. 激光雷达应用：加速上车
- 1.1. 代表车型 OTA 升级跟踪
- 1.1.1. 特斯拉 儿童锁控制升级，车机功能更新
- 1.1.1. 蔚来汽车 新增高德地图，优化多项功能
- 1.1.1. 小鹏汽车 停车场记忆泊车全面升级，新增全新 AI 声音
- 1.1.1. 理想汽车 增加导航辅助驾驶、视觉泊车等多项功能
- 1.1.1. 极氪汽车 新增 ZAD 智能辅助驾驶 、充电异常提示功能
- 2. 智能电动汽车产业信息跟踪（ 2022.4.29 — 2022.05.30 ）
- 2.1. 政策类信息
- . 15
- . 16
- 2.1. 本月重大新闻点评
- 2.1.1. 车企加速发力芯片领域，合作 +自研确保芯片可控
- 2.1.2. 造车新势力动作频频：苹果欲收购 CANOO ，小米造车员工超千人
- 2.1.3. 大众集团推动中国市场软件开发，选择高通芯片合作自动驾驶
- 2.1.4. 自主芯片国产替代进程加速 ，项目新定点不断增加
- 2.2. 传统自主车企
- 2.2.1. 长城汽车 年产 370 万台智能主动悬架系统，智能核心部件基地落户无锡
- 2.2.2. 广汽集团 广 汽与粤芯深入交流工业及汽车芯片合作
- 2.2.3. 比亚迪 CTB 技术全球首发，首搭车型海豹同步开启预售
- 2.3. 造车新势力
- 2.3.1. 蔚来汽车 ES7 效果图首曝，投资 2.18 亿计划自研电池
- 2.3.2. 理想汽车 斥资 1亿元成立新公司，或自研芯片
- 2.3.3. 特斯拉 发布 FSD Beta 软件重大更新
- 2.3.4. 小米汽车 员工突破 1200 名，投资电解液公司法恩莱特
- 2.3.5. 苹果汽车 造车项目人事变 动，考虑收购 Canoo 公司
- 2.4. 合资企业
- 2.4.1. 大众汽车 CARIAD 成立中国子公司，与微软和 Luxoft 分别达成合作
- 2.5. Tier1
- 2.5.1. 大陆集团 再获本土高性能计算单元量产订单
- 2.5.2. 德赛西威 Aurora 惊艳亮相，行业内首款可量产的车载智能计算平台
- 2.5.3. 华为 飞凡 R7 搭载全球首发量产华为 AR -HUD
- 2.6. 芯片厂商
- 2.6.1. 地平线 获得一汽红旗项目应用，自游家汽车多款车型将搭载地平线芯片
- 2.6.2. 黑芝麻 发布瀚海自动驾驶中间件平台，与江汽集团达成战略合作
- 2.6.3. 高通 CARIAD 选择高通赋能大众汽车的未来自动驾驶解决方案
- 2.7. 激光雷达
- 2.7.1. 速腾聚创 与 dSPACE 达成战略合作，加速激光雷达智能驾驶应用
- 2.8. Robo -Taxi -Truck
- 2.8.1. Waymo 自动驾驶出租车将扩大至凤凰城市中心
- 2.8.2. 智加科技 在全美推出 Plus B uild 计划，传统重卡可快速加装自动驾驶功能
- 2.8.4. 轻舟智航 旗下无人小巴获北京市首批智能网联客运巴士测试牌照
- 2.8.5. Uber 在加州启动自动驾驶送餐服务
- 3. 智能电动汽车核心标的估值跟踪
- 4. 投资建议
- 5. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分 东吴证券研究所
- 行业月报
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- 图 1： 明星电动车销量跟踪 /辆
- 图 2： 智能电动汽车跟踪标的 (数据取自 2022 年 05 月 30 日收盘价 )
- 表 1： 智能化功能渗透率跟踪
- 表 2： 自动驾驶 AI 芯片装车跟踪
- 表 3： 智能座舱芯片装车跟踪
- 表 4： 激光雷达装车跟踪
- 表 5： 特斯拉 2022.04.12 OTA 优化内容
- 表 6： 特斯拉 2021.01 -2022.05 OTA 升 级跟踪
- 表 7： 蔚来 Aspen 3.1.2 版本优化
- 表 8： 2021.01 -2022.05 蔚来汽车 OTA 升级跟踪
- 表 9： 小鹏 Xmart OS 3.1.0 OTA 优化内容
- 表 10 ： 小鹏汽车 2021.01 到 2022.0 5主要 OTA 升级记录
- 表 11 ： 理想 ONE OTA 3.0 版本优化内容
- 表 12 ： 理想汽车 2021.01 到 2022.05 主要 OTA 升级记录
- 表 13 ： 极氪汽车 ZEEKR OS 2.0 版本优化内容
- 表 14 ： 极氪汽车 2022.01 到 2022.05 主 要 OTA 升级记录
- 表 15 ： 国家部委智能网联相关政策
- 表 16 ： 地方政府智能网联相关政策
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