2023年年报&2024年一季报点评：Q1业绩超预期，看好汽零业务稳步增长
瑞鹄模具(002997)投资要点公司公告：公司发布2023年全年及2024年一季报业绩。1）2023Q4公司实现营业收入5.8亿元，同环比分别+70.9%/+32.1%；归母净利润为0.48亿元，同环比分别+42.7%/-25.3%；扣非后归母净利润为0.50亿元，同环比分别+145.7%/-10.3%。Q4扣非后业绩略高于业绩预告中值。2）2024Q1公司实现营收5.1亿元，同环比
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23年盈利维持稳定，全球布局持续推进
旭升集团(603305)事件：公司发布23年年报，实现收入48.34亿元，YOY+8.54%，实现归母净利润7.14亿元，YOY+1.83%；实现扣非归母净利润6.73亿元，YOY+2.82%。公司公布24年Q1业绩，实现收入11.39亿元，YOY-2.91%；归母净利润1.57亿元，YOY-18.49%；扣非归母净利润1.42亿元，YOY-23.08%。点评：公司汽车类业绩略增，新能源汽车未
传统业务稳步推进，新兴业务发展迅速
继峰股份(603997)投资要点事件：2024年4月25日，公司发布2023年年报，收入创历史新高。2023年公司实现营业收入215.7亿元，同比+20.1%，实现归母净利润2.0亿元，同比+114.4%，实现扣非归母净利润2.2亿元，同比+115.8%。盈利能力显著提升。2023年公司实现综合毛利率14.8%，同比+1.7pct，归母净利率1.0%，同比+9.1pct。盈利能
营收快速增长，盈利能力大幅提升
开特股份(832978)投资要点：事件：公司发布2023年年度报告及2024年一季度报告，2023年公司实现营业收入6.53亿元（同比+26.93%），归母净利润1.14亿元（同比+46.92%），扣非净利润1.04亿元（同比+51.87%）；2024Q1公司实现营收1.62亿元（同比+23.48%/环比-17.34%），归母净利润0.28亿元（同比+22.95%/环比-18.48%），扣非后
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营收快速增长，盈利能力大幅提升
开特股份(832978)投资要点：事件：公司发布2023年年度报告及2024年一季度报告，2023年公司实现营业收入6.53亿元（同比+26.93%），归母净利润1.14亿元（同比+46.92%），扣非净利润1.04亿元（同比+51.87%）；2024Q1公司实现营收1.62亿元（同比+23.48%/环比-17.34%），归母净利润0.28亿元（同比+22.95%/环比-18.48%），扣非后
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2024年一季报点评：整体净利率持续提升，新订单同比大幅增长
均胜电子(600699)投资要点事件：（1）4月25日，公司发布2024年第一季度报告，2024Q1实现营收132.8亿元，同环比分别+0.4%/-8.0%；实现归母净利润3.1亿元，同环比分别+53.1%/+1.0%，实现扣非归母净利润3.1亿元，同环比分别+134.2%/-6.0%。（2）公司发布《2023年度可持续发展报告》，年度研发总投入约36.5亿元，占营业收入约6.
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系列点评一：Q1业绩符合预期 客户多元化进展顺利
旭升集团(603305)事件概述：公司披露2023年年度报告及2024年第一季度报告，2023年营收48.3亿元，同比+8.5%；归母净利润7.1亿元，同比+1.8%；扣非归母净利6.7亿元，同比+2.8%。公司2024Q1营收11.4亿元，同比-2.9%，环比-9.5%；归母净利1.6亿元，同比-18.5%，环比+5.3%；扣非归母净利1.4亿元，同比-23.1%，环比+4.6%。Q1业绩
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2023年年报及2024年一季报点评报告：业绩同比高速增长，汽零业务迎来放量
瑞鹄模具(002997)事件:2024年4月22日，瑞鹄模具发布2023年年度报告和2024年一季度报告，2023年公司实现营业收入18.77亿元，同比增长60.73%；实现归母净利润2.02亿元，同比增长44.44%；扣非归母净利润1.84亿元，同比增长81.01%。2024年一季度公司实现营业收入5.06亿元，同比增长31.68%；归母净利润0.76亿元，同比增长76.75%
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兼具成长和红利的全球大中客龙头，一季度量利双增
宇通客车(600066)核心观点销量持续增长，一季度宇通实现净利润6.6亿元。宇通24Q1实现营收66.16亿元，同比+85.0%，环比-18.2%，主要得益于销量的稳定增长（24Q1宇通实现客车销量7731辆，同比+74.2%，环比-25%，其中大中客销量6967辆，同比+101.2%），一季度归母净利润6.57亿元，同比+445.1%，环比-14.3%，24Q1实现信用减值冲
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公司点评报告：业绩符合预期，新业务进展顺利
瑞鹄模具(002997)事件：公司发布2023年年报与2024年第一季度报告，业绩符合我们预期。2023年实现营收18.77亿元，同比+60.73%；实现归母净利润2.02亿元，同比+44.42%；实现扣非归母净利润1.84亿元，同比+80.96%。2023年Q4实现营收5.79亿元，同比+70.91%，环比+32.11%；实现归母净利润0.48亿元，同比+42.69%，环比-25.27%；实
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业绩持续高增长，2024年量利有望再提升
立中集团(300428)事件公司发布了2023年报和2024年一季报，2023年实现营收233.65亿元，同比增长9.33%，归母净利润6.06亿元，同比增长22.98%，扣除股权激励摊销费用的扣非归母净利润6.23亿元，同比增长20.08%。2024Q1公司实现营业收入59.67亿元，同比增长16.49%，环比下降4.34%。点评业绩十分亮眼，连续环比高增长。2023Q4公
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系列点评二：Q1业绩符合预期 盈利拐点已至
沪光股份(605333)事件概述：公司披露2023年年度报告及2024年第一季度报告，2023年营收40.0亿元，同比+22.1%；归母净利润0.5亿元，同比+32.2%；扣非归母净利润0.4亿元，同比+26.1%。公司2024Q1营收15.3亿元，同比+134.1%，环比-6.3%；归母净利润1.0亿元，同比扭亏，环比+31.2%；扣非归母净利润1.0亿元，同比扭亏，环比+32.1%
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系列点评二：2024Q1业绩超预期 一体化压铸再获突破
文灿股份(603348)事件概述。公司披露2023年年度报告及2024年第一季度报告，2023年营收51.0亿元，同比-2.5%；归母净利0.5亿元，同比-78.8%；扣非净利0.5亿元，同比-82.6%，符合此前年度预告业绩预期；公司2024Q1营收14.8亿元，同比+16.3%，环比+15.5%；归母净利0.6亿元，同环比大幅增长。核心客户驱动业绩大幅改善规模效应助
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2023年&1Q24业绩点评：业绩符合预期，ADAS清洗产品加速进入定点周期
恒帅股份(300969)事件：公司发布2023年年报及2024年一季报2023年公司实现营收约9.23亿元，同比约+24.99%；归母净利润约2.02亿元，同比约+38.87%。公司1Q24实现营收约2.42亿元，同比约+31.73%；归母净利润约0.65亿元，同比约+58.6%。公司全年业绩符合预期，营收利润维持高比例增长1）微电机营收实现约3.69亿元，同比约+37.61
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2024Q1业绩超预期，未来有望量利齐升
松原股份(300893)事件：4月25日，松原股份发布2024年一季报，实现营收3.68亿元，同比+63.27%；实现归母净利润0.61亿元，超预期（一季度业绩预告为0.52~0.58亿元），同比+87.88%。深度绑定核心客户+新业务快速放量，公司2024Q1业绩保持快速增长：公司2024Q1实现营收3.68亿元，同比+63.27%，环比-20.86%，同比保持高速增长，
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2024Q1业绩优异，高端化、全球化带来新成长
星宇股份(601799)事件：4月25日，星宇股份发布2024年一季报，实现营收24.12亿元，同比+25.47%；实现归母净利润2.43亿元，同比+19.23%。自主客户项目逐步量产，公司营收高速增长：公司2024Q1实现收入24.12亿元，同比+25.47%，环比-19.90%，同比保持高速增长，我们认为：1）核心客户奇瑞贡献较多增量，奇瑞2024Q1实现销量50.8
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出口和高端化提速，2024年一季度业绩高增
长城汽车(601633)事件：4月24日，公司发布2024年一季报，2024年Q1公司实现营业收入428.6亿元，同比+48%；实现归母净利润32.3亿元，同比+1753%；实现扣非归母净利润20.2亿元，同比扭亏为盈。出口与高端化提速，2024年Q1业绩高增2024年Q1公司实现营收428.6亿元，同比+48%；实现归母净利润32.3亿元，同比+1753%；实现扣非归母
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2024年一季报点评报： 2024年Q1归母净利润同比+183%，人形机器人丝杠先发技术优势明显
北特科技(603009)事件:2024年4月25日，北特科技发布2024年Q1季报：2024年Q1公司实现营收4.9亿元，同比+26%；归母净利润0.16亿元，同比+183.1%；扣非后归母净利润0.15亿元，同比+282.2%。投资要点:2024年Q1营收&利润同比高增，盈利能力持续改善。2024年Q1公司实现营收4.9亿元，同比+26%；归母净利润0.16亿元，同比+183.1
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持续看好公司新能源及智能网联业务
中国汽研(601965)事件：公司发布2023年年报及2024年一季报，公司2023年实现营收40.07亿元，同比增长21.76%；实现归母净利润8.25亿元，同比增长19.75%。公司2024Q1实现营收8.61亿元，同比增长21.83%；实现归母净利润1.64亿元，同比增长15.24%。23年公司汽车技术服务业务实现较高增速分产品看，公司汽车技术服务/专用汽车改装
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