机械设备第39期周观点：7月PMI转弱但专用设备有所恢复，持续推荐船舶、油服行业
- 2022-08-07 06:10:26上传人：So**软妹
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- 1. 每周一新： 7月 PMI 转弱但专用设备有所恢复，船舶长期盈利中枢有望持续上行
- 1.1. 通用自动化： 7月制造业 PMI 环比 -1.2pp 为 49.0 %，整体景气度转弱，但其中
- 专用设备等行业产需继续恢复
- 1.2. 船舶： 供给侧改革红利正持续释放，长期盈利中枢有望持续上行
- 2. 组合核心标的：杭可科技、奥特维、迪威尔、先导智能、帝尔激光、锐科激光
- 3. 本周行业及公司动态
- 3.1. 光伏设备：硅料持续涨价，产业链价格维持高位
- 3.2. 半导体设备：台海局势强化半导体自主可控逻辑，上海精测中标福建晋华一台
- 12 吋扫描式电子显微镜
- 3.3. 锂电设备：国轩柳州基地新增 10GWh 锂离子电池产能
- 3.4. 油服：石油输出国组织（欧佩克）宣布 9月日均原油产量上调 10 万桶
- 3.5. 激光及通用自动化： 三部委印发《工业领域碳达峰实施方案》，加快推进工业
- 绿色低碳转型
- 3.6. 机器视觉：机器视觉行业快速发展，上半年梅卡曼德等企业完成亿元融 资
- 5. 股票池盈利预测表
- 6. 风险提示
- 行业周报 机械设备
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- 图表目录
- 图 1：制造业月度 PPI 情况
- 图 2：月度 PMI 情况
- 图 3：光伏每月新增装机情况
- 图 4：硅料与组件价格情况
- 图 5：全球半导体月度销售额
- 图 6：半导体设备中标国产率
- 图 7：布伦特原油价格 (美元 /桶 )
- 图 8：新能源汽车销量月度统计 (辆 )
- 表 1：股票池盈利预测表
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