中国有色金属：汽车铝加工深度巡礼——拥抱电动化大时代
- 2022-08-16 23:20:22上传人：ァ笑**听︶
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行情回顾：汽车板块继续调整。本周中信汽车指数跌0.7%，落后大盘1.5个百分点，位列30个行业中第29位。细分板块中，乘用车跌2.6%，商用车涨2.1%，汽车零部件涨0.3%，汽车销售及服务涨0.7%，摩托车及其他涨0.9%。概念板块中，新能源车指数跌0.7%，智能汽车指数跌1.7%。 需求跟踪：7月汽车批销超预期，自主品牌份额继续提升，比亚迪、二线新势力等推动新能源汽车继续强势。 1）汽
- 1. 电动化 +轻量化 +一体化：汽车铝加工需求迎来爆发
- 1.1 铝是目前轻量化最好的金属，电动车时代大有可为
- 1.2. 铝加工分类：铝板带箔、挤压材、铸造材和锻造材
- 2. 细分景气赛道优选：免热处理合金、汽车铝板、铝挤压材、电池铝箔、电池托
- 盘、铝热传输材料
- 2.1 车身轻量化：一体压铸用免热处理合金、汽车铝板、铝挤压材
- 2.2 三电系统：电池铝箔、铝制电池托盘
- 2.3 热管理系统：铝热传输材料
- 3. 市场空间、行业格局分析
- 3.1 一体压铸用免热处理合金：长坡厚雪
- 3.2 汽车铝板 &铝挤压材：新能源车轻量化赋能
- 3.3 电池铝箔：动力电池必备组件之一，储能 &钠电池打开市场空间
- 3.4 电池托盘：动力电池重要的保护部件
- 3.5 铝热传输材料：解决动力电池更高的热管理需求
- 4. 上市公司梳理
- 4.1 立中集团 -免热处理合金龙头，携手文灿集团共图一体压铸蓝海
- 4.2 永茂泰：免热处理合金 +压铸一体化潜在新星
- 4.3 顺博合金：再生铝龙头企业，积极布局免热处理合金业务
- 4.4 南山铝业：高端汽车板龙头，拥抱轻量化大赛道
- 4.5 亚 太科技：车用铝挤压材龙头，市场份额超过 30%
- 4.6 华峰铝业：铝热传输材料精细化管理龙头，受益新能源车电池热管理技术
- 发展
- 4.7 银邦股份：宁德时代水冷板供应商
- 4.8 鼎胜新材：全球电池铝箔绝对龙头，市占率 40%
- 4.9万顺新材：电池铝箔新贵，计划投产 17.2 万吨电池铝箔项目
- 4.10 神火股份：水电铝龙头，静待神龙宝鼎量产
- 4.11 天山铝业：低成本电解铝龙头，耀眼的电池铝箔新星
- 4.12 和胜股份：电池托盘龙头企业，深度绑定头部主机厂
- 4.13 明泰铝业：铝板带加工白马，大举进军新能源业务
- 5. 风险提示
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