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欧洲能源危机专题报告：欧洲能源危中有机：聚焦能源保障与产能转移
- 2022-09-27 21:45:05上传人：捞月**的人
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- 1、 欧洲能源问题持续性或超预期
- 1.1 、 本轮能源危机以来终端电价大幅上行
- 1.2 、 短期欧洲能源脱俄难度较大
- 1.3 、 悲观情形下 2023 年 3月欧天然气库存或见底
- 1. 4、 政策着力于短期，电价后续仍有上行可能
- 2、 把握能源保障与产能转移两大方向
- 2.1 、 新能源：短期扰动不改长线趋势
- 2.2 、 旧能源 ：天然气与煤炭价格年内仍有支撑
- 2.3 、 化工：寻求进出口替代方向
- 2.4 、 有色：关注高耗能金属的供给置换
- 3、 风险提示
- 图表 1：年内英国 IPE 天然气期货价格屡创新高
- 图表 2：纽卡斯尔动力煤现货价接近 450 美元 /吨
- 图表 3：截至 8月底法国参考电价同比上行 537%
- 图表 4：进入 9月以来法国电价有所回落
- 图表 5：2021 年俄罗斯占欧洲煤炭进口占比接近 50%
- 图表 6：2021 年俄罗斯占欧洲石油进口占比接近 30%
- 图表 7：2021 年俄占欧洲管道天然气进口比重在 70% 以上
- 图表 8： 2021 年俄占欧洲 LNG 进口比重亦有 16%
- 图表 9：俄罗斯主要能源进口占欧盟消费量比重均高于 20%
- 图表 10 ：北溪一号高峰期每日输气量接近 1750gwh/ 天
- 图表 11 ：目前全欧天然气库存储备率在 85% 以上
- 图表 12 ：悲 观情形下的欧天然气供给拆分
- 图表 13 ：悲观情形下， 2023 年 3月欧洲天然气库存将耗尽
- 图表 14 ：欧盟短期的能源替代方案主要包括加大美国 LNG 进口以及寻求亚洲天然气买家等
- 图表 15 ：欧盟委员会公布紧急干预市场以降低能源价格的措施
- 图表 16 ：9月以来法国 2023 年基准负荷电力期货价格稳定在 550 欧元 /兆瓦时附近
- 图表 17 ：2022 年以来我国对欧中间品出口金额环比提升明显
- 图表 18 ：REPowerEU 计划中关于对俄能源依赖度与新 能源的部署进度表述
- 图表 19 ：欧洲新能源发电占比相对较高
- 图表 20 ：2021 年欧洲可再生能源发电量增速有所放缓
- 图表 21 ：2021 年风电装机量与太阳能装机量增速依然稳健
- 图表 22 ：2022H1 光伏产品对欧出口同比呈现翻倍以上增长
- 图表 23 ：2022H1 锂电池对欧出口同比呈现翻倍以上增长
- 图表 24 ：22H1 热泵对欧出口在高基数背景下依然实现累计 25% 的增长
- 图表 25 ：到 2026 年预计欧洲光伏装机量全球占比将提升至 22%
- 图表 26 ：动力煤进口量显著下行
- 图表 28 ：天然气是欧洲化工重要的燃料和生产原料
- 图表 29 ：2021 年全球 MDI 产能分布
- 图表 30 ：202 1年全球 TDI 产能分布
- 图表 31 ：维生素由欧进口额 2022 年以来同比增速迅速转负
- 图表 32 ：国内维生素出口同比增速 2月以来出现明显上行
- 图表 33 ：2021 年以来多数时间 MDI 出口单价均低于进口单价
- 图表 34 ：2022 年以来原铝净进口量显著下行
- 图表 35 ：2022 年以来锌进口量显著下行
- 图表 36 ：锌、铝库存去化特征明显
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