化工行业2022年9月投资策略：看好EVA、生物柴油、超高分子量聚乙烯、天然气的景气度
- 2022-09-02 16:30:50上传人：染指**oa
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核心观点 化工行业 9 月投资观点： 八月底以来国际油价呈现下行走势， 主要是海外市场担心经济衰退和通胀的影响， 我们认为近期国际原油价格将在 90-100 美元/桶之间震荡。 我们重点看好 EVA、 生物柴油、 超高分子量聚乙烯、 天然气等投资方向， 同时看好轮胎行业的景气度持续复苏， 长期关注未来 PVB 在BIPV 等领域的加速拓展。 考虑到传统下游需求的复苏和光伏需求的持续增长，
- 1、本月核心观点：看好 EVA 、生物柴油、超高分子量聚乙烯、天然气的景气度
- 2、 本投资组合
- 3、重点行业研究
- 3.1 EVA 行业深度跟踪：光伏带动需求大增，进口替代指日可待
- 3.2 生物柴油行业深度跟踪：欧洲政策利好，生物柴油行业迎来快速发展契机
- 3.3 超高分子量聚乙烯深度跟踪 ：锂电池隔膜专用料国产化进程加速 ，高端湿法隔膜国产替代空间大
- 3.4 天然气行业深度跟踪：国际天然气价格有望维持高位
- 4、重点数据跟踪
- 4.1 重点化工品价格涨跌幅
- 4. 2重点化工品 价差 涨跌幅
- 风险提示
- 附表一： 重点公司盈利预测及估值
- 免责声明
- 证券研究报告
- 图 1： 2020 年国内 EVA 树脂下游各领域需求
- 图 2： 国内 EVA 表观消费量情况
- 图 3： 国内 EVA 产能、产量及开工率情况
- 图 4： 国内 EVA 进出口情况
- 图 5： EVA 价 格走势（元 /吨）
- 图 6： 全球生物柴油消耗量及增速
- 图 7： 全球生物柴油消费地区分布
- 图 8： 欧洲市场生物柴油消费量及增速
- 图 9： 欧洲市场生物柴油进口量及增速
- 图 10： 欧洲本土生物柴油生产结构（按原料分类）
- 图 11： 我国生物柴油月度出口量
- 图 12： 我国生物柴油产量、出口量
- 图 13： 我国 生物柴油价格（元 /吨）
- 图 14： 我 国 生物柴油出口价格（美元 /吨）
- 图 15： 2021 年我国超高分子量聚乙烯消费结构
- 图 16： 2026 年预期我国超高分子量聚乙烯消费结构
- 图 17： UHMWPE 粉市场价格走势
- 图 18： 2017 年至 2025 年中国 UHMWPE 纤维需求量（万吨）
- 图 19： 国内超高分子量聚乙烯纤维下游消费结构
- 图 20： 欧美地区超高分子量聚乙烯纤维下游消费结构
- 图 21： 中国军事装备费投入及占国防军费比重（亿元）
- 图 22： 2010 至 2021 年中国的国防预算（亿元）
- 图 23： 全球天然气产量增长情况（十亿方）
- 图 24： 全球天然气需求（十亿方）
- 图 25： 全球天然气液化能力（百万吨）
- 图 26： 苏伊士以东即期日费（美元 /天）
- 图 27： 苏伊士以西即期日费（美元 /天）
- 图 28： FSRU 活跃船只与新订单（艘）
- 图 29： FSRU 新增供需（艘）
- 表 1： 全球光伏级 EVA 树脂需求预测
- 表 2： 全球 EVA 树脂供需平衡表及预测
- 表 3： 国内光伏级 EVA 树脂供需平衡表及预测
- 表 4： 生物柴油分类（按原料）
- 表 5： 欧盟生物柴油分类
- 表 6： UHMWPE 制品性能和其他工程塑料的对比
- 表 7： 我国超高分子量聚乙烯生产企业概况（截至 2022 年 6月）
- 表 8： 2020 年我国锂电池隔膜专用 UHMWPE 料进口数据统计
- 表 9： 2020 年我国 UHMWPE 锂电池隔膜专用料生产企业统计
- 表 10： 重点化工品价格涨跌幅前十
- 表 11： 重点化工品 价差 涨跌幅前十
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