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光大房地产公募REITs产品专题研究报告（4）：华润有巢REIT正式获批，树立房企发行保租房REITs新标杆
- 2022-11-08 15:31:03上传人：Ja**ve
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- 1、 华润有巢 REIT 介绍
- 1.1 、 华润有巢 REIT 原始权益人
- 1.2 、 华润有巢 REIT 框架
- 1.3 、 华润有巢 REIT 底层资产
- 1.4 、 华润有巢 REIT 底层项目公司负债情况
- 1.5 、 华润有巢 REIT 底层资产所在市场
- 1.6 、 华润有巢 REIT 底层资产估 值与可分配现金流
- 2、 四只保租房 REITs 横向对比
- 3、 投资建议
- 4、 风险分析
- 附录：重点上市公司列表
- 敬请参阅最后一页特别声明 -3- 证券研究报告
- 房地产
- 图目录
- 图 1：有巢住房租赁（深圳）有限公司股权结构图
- 图 2：保障性 租赁住房占总体租赁住房规模的比例（ 2022 年 Q2 ）
- 图 3：华润有巢 REIT 基金架构：项目公司吸收合并 SPV 公司前
- 图 4：华润有巢 REIT 基金架构：项目公司吸收合并 SPV 公司后
- 图 5： 有巢泗泾项目区位图
- 图 6： 有巢东部经开区项目区位图
- 图 7：有巢泗泾项目俯瞰图
- 图 8：有巢东部经开区项目俯瞰图
- 图 9：有巢泗泾项目租约到期情况
- 图 10 ：有巢东部经开区项目租约到期情况
- 表目录
- 表 1： 2022 第三季度各地纳保相关支持政策
- 表 2：公租房、保障性租赁住房和共有产权住房的主要差异对比
- 表 3：上海市保障性租赁住房租赁申请体系介绍
- 表 4：华润有巢 REIT 底层资产基本情况
- 表 5：基础设施项目运营稳定期租金水平
- 表 6：截至 9月 30 日周边同类项目出租率 情况
- 表 7：截至 2022 年 6月末，各房型的出租情况如下表（考虑员工用房）
- 表 8：截至 2022 年 6月末项目承租人情况
- 表 9： 2019 年至 2022 年 6月基础设施项目营业收入及利润情况
- 表 10 ：基础设施项目负债情况
- 表 11 ：华润有巢 REIT 估值结果
- 表 12 ：华润有巢 REIT 现金流测算
- 表 13 ：四只保租房 REITs 横向对比
- 表 14 ： 行业重点上市公司的盈利预测、估值与评级
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