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储能行业深度（一）：储能发展潜力巨大，上游材料需求快速提升
- 2022-12-12 20:55:32上传人：如梦**幻。
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行业观点 新型储能需求持续提升，带动上游材料行业快速成长。储能行业具有持续的成长动力，而其中新型储能占比不断提升，2021年电化学储能占比提升至11.8%，预测我国新型储能市场未来5年将获得高速发展，复合增速将在50%以上，将带动上游储能电池材料获得快速发展。根据储能行业的发展特点，目前形成了以磷酸铁锂电池储能为主要路线，钠电池快速优化形成部分替代，多种电池路线补充的发展格局。 磷酸铁锂电
- 一、储能行业迎来规模化扩充，电化学储能即将入快速发展期
- 1.1 、储能政策持续加持，我国储能行业进入规模化发展阶段
- 1.2 、电化学储能路线不断丰富，行业获得快速发展
- 二、磷酸铁锂电池：电化学储能主力军，现阶段最为成熟的工艺路线
- 2.1 、磷酸铁锂电池技术相对成熟，性价比高在储能领域高度渗透
- 2.2 、正极材料跟随需求大量规划产能，储能领域需求即将开启高速增长
- 三、钠离子电池：技术仍在持续进步，有望获得进一步发展空间
- 3.1 、钠离子电池初获起步，具有低 BOM 成本和高安全性优势
- 3.2 、三种正极路径各有千秋，无定型碳负极脱颖而出
- 四、铅蓄电池 ：具有特定的发展市场，铅碳替换带来新机遇
- 4.1 、铅蓄电池性价仍在优化，产量仍在稳步增长
- 4.2 、铅碳替换，材料改变后性能显著优化
- 五、全钒液流电池：长时储能重要发展方向，利好上游钒资源企业
- 5.1 、全钒液流电池：长时储能重要方向
- 5.2 、钒电池带动上游钒需求快速增长，钒供给或边际趋紧
- 六、铁铬液流电池：低成本长时储能技术，应用前景广阔
- 6.1 、铁铬液流电池：具备多重优势，应用前景可期
- 6.2 、三氯化铬：负极电解液主要成分，有望带动铬盐需求
- 七、投资建议
- 八、风险提示
- 图表 1： 2021 年全球储能市场分布占比
- 图表 2：全球电化学储能累计装机规模（ GW ）
- 图表 3：我国持续 颁布支持储能行业发展政策
- 图表 4： 2021 年中国储能技术市场占比
- 图表 5：储能技术路线多样，各有优劣势
- 图表 6：我国电化学储能装机量持续提升（ GW ）
- 图表 7： 2021 年我国新型储能各路线占比情况
- 图表 8：电化学储能的主要技术路线
- 图表 9：独立储能的商业模式大幅带动储能市场发展
- 图表 10 ： 2022 年前三季度新型储能市场场景分布占比
- 图表 11 ：中国新型储能累计装机规模预测
- 图表 12 ：磷酸铁锂材料结构模型图
- 图表 13 ：磷酸铁锂电池结构示意图
- 图表 14 ：不同正极材料锂电池性能对比
- 图表 15 ：磷酸铁锂产业链
- 图表 16 ：磷酸铁锂制备工艺比较
- 图表 17 ：国内磷酸铁锂生产企业主要生产工艺
- 图表 18 ：国内磷酸铁锂正极材料出货量（万吨）
- 图表 19 ：全球磷酸铁锂电池出货量（ GWh ）
- 图表 20 ： 2020 年国内磷酸铁锂正极材料竞争格局
- 图表 21 ： 2021 年国内磷酸铁锂正极材料竞争格局
- 图表 22 ：磷酸铁锂价差变化（元 /吨）
- 图表 23 ：国内磷酸铁 锂现有产能（万吨）与新增产能（万吨）部分统计
- 图表 24 ：中国储能锂电池出货量（ GWH ）
- 图表 25 ：磷酸（猛）铁锂相关企业布局
- 图表 26 ：钠离子电池发展历史
- 图表 27 ：钠离子电池工作原理
- 图表 28 ：硬碳负极钠电池能量密度与锂电池对比
- 图表 29 ：钠电池循环周数测算
- 图表 30 ：钠离子电池生产线设计
- 图表 31 ：碳酸锂价格走势
- 图表 32 ：磷酸铁锂价格走势
- 图表 33 ：钠电池与锂电池成本对比
- 图表 34 ：挤压及针刺试验后的电芯状态
- 图表 35 ：钠离子电池热失控曲线
- 图表 36 ：三种二次电池比较
- 图表 37 ：三类钠离子电池正极 材料性能优劣对比
- 图表 38 ： O3 、 P3 、 O2 、 P2 型层状氧化物正极的晶体结构示意图
- 图表 39 ：典型层状氧化物电化学性能
- 图表 40 ：聚阴离子化合物结构示意图
- 图表 41 ：典型聚阴离子正极电化学性能
- 图表 42 ：普鲁士蓝结 构图
- 图表 43 ：钠电池行业布局情况
- 图表 44 ：普鲁士蓝材料制备工艺
- 图表 45 ：钠电池材料负极对比
- 图表 46 ：钠离子电池负极材料工作电压与容量对比
- 图表 47 ：各类储能产品性能对比
- 图表 48 ：铅酸电池单体结构和内部化学反应
- 图表 49 ：我国铅酸蓄电池产量稳步增长
- 图表 50 ：我国铅酸蓄电池下游应用情况
- 图表 51 ：铅蓄电池产业链
- 图表 52 ：铅酸蓄电池成本结构
- 图表 53 ：长江有色市场平均铅价（元 /吨）
- 图表 54 ：铅炭电池结构原理图
- 图表 55 ：不同储能技术的度电成本对比
- 图表 56 ：标准铅酸和铅炭电池的初始容量 -循环寿命曲线
- 图表 57 ：在高倍率部分荷电状态下电池的循环寿命
- 图表 58 ：各类铅炭电池内部结构示意图和性能对比
- 图表 59 ：碳材料性能对比
- 图表 60 ：铅炭电池失效原因
- 图表 61 ：铅炭电池正极材料替换试验结果
- 图表 62 ：可比公 司铅蓄电池销量情况（万 kVAh ）
- 图表 63 ：可比公司铅蓄电池销量增速
- 图表 64 ：可比公司铅蓄电池销量收入情况（亿元）
- 图表 65 ：可比公司铅蓄电池销售收入增速
- 图表 66 ：可比公司铅蓄电池收入占比
- 图表 67 ：可比公司铅 蓄电池毛利率情况
- 图表 68 ：我国铅炭电池行业相关企业研发及产业化情况
- 图表 69 ：钒液流电池结构示意
- 图表 70 ：钒氧化还原电池充电示意图
- 图表 71 ：钒氧化还原电池放电示意图
- 图表 72 ：钒电池产业 链
- 图表 73 ：离子交换膜的比较
- 图表 74 ：中国钒液流电池新增装机量（ GW ）
- 图表 75 ：中国钒电池用五氧化二钒消耗量（万吨）
- 图表 76 ：国内钒资源供给情况（吨）
- 图表 77 ： 2021 年国内钒下游消费结构（ %）
- 图表 78 ：钒矿资源类公司
- 图表 79 ：钒钛股份钒产品营收与毛利率
- 图表 80 ：钒钛股份钒产品销量与价格情况
- 图表 81 ：铁 -铬液流电池原理
- 图表 82 ：铁 -铬液流电池与其 他电化学电池技术对比
- 图表 83 ：铁 -铬液流电池发展历史
- 图表 84 ：铬产业链
- 图表 85 ：铬矿下游应用占比
- 图表 86 ： 2020 年全球主要铬铁矿产量占比
- 图表 87 ：中 国铬铁矿及其精矿进口来源
- 图表 88 ：中国铬矿砂及其精矿进口数量及均价
- 图表 89 ：海外主要铬盐厂商产能（万吨）
- 图表 90 ：国内铬盐产能占比
- 图表 91 ：铬盐生产工艺不断迭代
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