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新型电力系统专题七：熔盐储能：长时储能黄金赛道（上篇-光热发电赛道）
- 2022-12-13 04:00:53上传人：Th**s。
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投资要点： 碳中和背景下，随着可再生能源比例提升，我们的电力体系面临着两大矛盾：（1）可再生能源占比超过10%、进入中等比例阶段后：不稳定的电源出力与负荷不匹配。储能可以实现能量在时间尺度上的转移，因此需要找到安全、高效、低成本的储能方式。（2）进入电气化时代，工业体系的能量转换路径的矛盾：减碳减排背景下，原本由燃煤燃气燃烧驱动产生的动力、蒸汽，未来需要通过碳排放更低、便宜的绿电生产。能量转
- 1、 光热发电：搭配光伏中 有潜力的长时储能赛道
- 1.1 、 光热发电原理：利用熔盐实现太阳辐射能的吸收、存储和转换
- 1.2 、 四种集热技术路径：塔式、槽式、碟式、菲湿尔式
- 1.3 、 西北地区：国内最适合光热发电的区域
- 1.4 、 2021 年底已投入运行的光热示范项目：共计 0.54GW
- 2、 “光伏 +光热 ”发电系统的优势和问题
- 2.1 、 为什么业主要配置电源侧储能？
- 2.2 、 为什么众多储能路径，西北地区要选择光热熔盐储能？
- 2.2.1 、 优势 1：稳定安全，匹配性更好，促进可再生能源消纳
- 2.2.2 、 优势 2：爬坡速度快、调峰深度大，调峰能力强
- 2.2.3 、 优势 3：合理的配置可以降低 “光热 +光伏 ”系统成本
- 2.2.4 、 优势 4：光热发电政策支持力度大
- 2.3 、 光热发电成本拆解：如何降本？
- 3、 国内市场规模测算： 2023 -2025 年市场空间 742~850 亿，远期 2030 年测算装机超过 16GW
- 3.1 、 2022 年新增规划梳理：光热发电 4.5GW
- 3.2 、 近期市场空间： 2023 -2025 年 4.5GW 对应投资规模为 742~850 亿
- 3.3 、 远期市场空间： 2030 年光热装机有望达到 16.2GW ，“十五五 ”期间市场规模超过 1400 亿
- 4、 重点关注个股
- 5、 风险提示
- 证券研究报告
- 请务必阅读正文后免责条款部分 4
- 图 1：塔式熔盐光热发电原理示意图
- 图 2：塔式熔盐光热发电系统
- 图 3：光热发电技术类型
- 图 4：国内光热发电以塔式为主
- 图 5：海外光热发电槽式占比更高
- 图 6：中国潜在光热发电选址（ 2014 年数据）
- 图 7：可再生能源不同发展阶段的挑战和解决方案
- 图 8：典型频率响应时间轴
- 图 9：英国 1996 —2017 年的各类电源装机比例趋势变化
- 图 10 ：光伏和光热出力对比（相同太阳辐射）
- 图 11 ：不同模式下 “光伏 +光热 ”系统出力与负荷的相关性
- 图 12 ：上海电气 A100 型号 100MW 汽轮机
- 图 13 ：汽轮机组启动时间对比
- 图 14 ：内蒙乌拉特光热电站的升降负荷速度最快可以达到 10%/min
- 图 15 ：特定太阳倍数下光热发电成本与储热时长的关系
- 图 16 ：资本金财务内部收益率 8% 对应的上网电价 /（元 /MWh ）
- 图 17 ：资本金财务内部收益率 6% 对应的上网电价 /（元 /MWh ）
- 图 18 ：塔式太阳能光热电站投资成本结构
- 图 19 ： 100MW/10h 槽式熔盐光热电站投资成本结构
- 图 20 ：典型的塔式太阳能光热发电站能量传递构成图
- 图 21 ：光热发电最新规划、签约、在建项目容量按省份划分（单位： MW ）
- 表 1：四种技术的比较
- 表 2：截止 2021 年底在运行光热发电示范项目
- 表 3：支持光热发展的相关政策梳理
- 表 4：太阳能光热设备购置成本下降路径
- 表 5：工程角度建议的熔盐塔式技术优化路径
- 表 6：2022 年光热发电最新规划、签约、在建项目统计共计超过 4.5GW
- 表 7：目前已公布 EPC 中标情况项目情况
- 表 8：青海、甘肃、新疆、内蒙四省 “十四五 ”可再生能源总体规划（ GW ）
- 表 9：根据风光大基地规划测算的 “十四五 ”、“十五五 ”期间不同配置比例下的光热配置容量的敏感性（ GW ）
- 表 10 ：假设 “十四五 ”、“十五五 ”期间单位投资规模为 170 、150 亿/GW 测算的光热发电投资规模（亿元）
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