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2025-2030年中国房地产开发软件市场专题研究及市场前
2025-12-18
A股策略周报：矛盾点开始收敛于房地产
- 2023-01-09 19:45:29上传人：遗忘**en
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市场的边际交易，已经陆续进入右侧。1月份市场出现较大反弹，符合我们12月25日在周报《等待转机》中认为市场转机将在1月逐步到来的判断，在宏观经济整体预期修复无法证伪之下，基于各行业边际修复的交易仍将在1月持续以支撑市场表现。结构上，中下游高端制造领跑，房地产及其链条上的行业相较上周表现排名回升，“出行链”相关消费继续表现靠后，这延续了我们在《下一个“左侧”》中描述的场景：市场在缺乏强右侧趋势的
- 1 市场的转机，部分已经进入右侧
- 2 海外：加息暂缓的预期还未反转，但须提高警惕
- 3 国内：下一个边际交易的矛盾点仍在于传统经济
- 3.1 防疫优化之后，基本面已经位于右侧
- 3.2 动能来源：新兴领域看新能源建设，传统领域看房地产
- 4 聚焦核心矛盾点
- 5 风险提示
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