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汽车及汽车零部件行业研究：国内终端深度跟踪系列（二）-国内终端H2展望：智能化开启城市NOA元年，市场或将超预期
- 2023-07-31 18:06:44上传人：Ma**女)
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核心观点： 油车价格战是短期事件，油电替代趋势不可逆。1月特斯拉降价引发鲶鱼效应，3月在业绩压力下油车价格战冲动市场。但总体来看，盈利要求下油车降价属于短期事件，且地方支持亦具有不可持续性。油车降价中电车需求依旧坚挺，运营已企稳，充分说明电车相对于油车的竞争力，油电替代已是大势所趋。从长期看油车降价也许会重现，但不会影响汽车电动化趋势。 新车智能化&插混化，Q2电车产品力增强。吉利
- 一、回顾 H1 ： Q1 价格战市场走低， Q2 市场超预期
- 1.1 特斯拉降价掀起油车价格战，竞争中凸显电车竞争力
- 1.2 Q2 电动新车潮，多因素下市场超预期
- 二、复盘： “ 金九银十 ” 将至，国标切换拉升旺季效应
- 2.1 历年 H2 ： 20&22 年向好同比高增， 23 年有望保持增长
- 2.2 国标切换历史回顾，产销提振效果明显
- 三、展望 H2 ： NOA 元年 开启， H2 电车需求有望大量释放
- 3.1 智驾 &智能网联政策即将落地， 2023 将开启 NOA 元年
- 3.2 政策支持 &车企优惠持续，刺激市场需求转化
- 3.3 爆款新车陆续投放，新车放量催化市场需求释放
- 3.4 国六 B切换在即，国标切换促进需求提前释放
- 3.5 预测与总结
- 四、投资建议
- 五、风险提示
- 图表 1： 1月 -4月初部分自主车企电车降价情况（万元）
- 图表 2： 3月燃油车价格战部分降价车型一览
- 图表 3： 22 -23 年燃油车市场月度零售销量（万辆）
- 图表 4： 22 -23 年国内燃油车市场月度零售销量渗透率
- 图表 5： 21 -23 年国内乘用车月度销量（万辆）
- 图表 6： 21 -23 年国内电车月度销量及渗透率（万辆）
- 图表 7： 21 -23 年 9家新势力月度合计销量（辆）
- 图表 8： 6月 9家新势力销量一览（辆）
- 图表 9： 2022 年分价格区间电动车渗透率
- 图表 10 ： 埃安月度销量（辆）
- 图表 11 ： 吉利银河 L7 外观
- 图表 12 ： 长安深蓝 S7 外观
- 图表 13 ： 各车企高速 NOA 搭载车型
- 图表 14 ： 21 -23 年分类别电车销量占比
- 图表 15 ： 18 -23 年新能源乘用车零售销量结构
- 图表 16 ： 插混电车较同级燃油车油耗更低（ L/100KM ）
- 图表 17 ： 新能源乘用车车型积分简要计算方法
- 图表 18 ： 18 -25 年新能源汽车积分比例要求 &增长率
- 图表 19 ： 上半年车企主要插混布局
- 图表 20 ： 理想品牌月销量（辆）
- 图表 21 ： Q2 部分自主车企电车降价情况（万元）
- 图表 22 ： 6月蔚来全系降价
- 图表 23 ： 降价后蔚来车主权益调整
- 图表 24 ： Q2 多款 电车新车定价低于预期
- 图表 25 ： Q2 行业政策出台促进电车车市持续火热
- 图表 26 ： 18 -22 年乘用车 H2 批发销量（万辆） &同比
- 图表 27 ： 19 年下半年部分车企降价情况
- 图表 28 ： 20 年下半年部分汽车行业扶持政策
- 图表 29 ： 20 年消费稳步恢复同比转正
- 图表 30 ： 21 年乘用车销量结束三连降（万辆）
- 图表 31 ： 21 年 H2 乘用车批售较 20 年下降（万辆）
- 图表 32 ： 22 年 H2“金九银十 ”效应显著 （ 万辆 ）
- 图表 33 ： 疫情反复致使 22 年 CCI 大幅下滑
- 图表 34 ： 国六标与国五标排放标准限值变化（ g/km ）
- 图表 35 ： 19 年上半年地方公布国五切换国六政策
- 图表 36 ： 19 年下半年乘用车产量（万辆） &增长率
- 图表 37 ： 19 年下半年乘用车批发销量（万辆） &增长率
- 图表 38 ： 20 年下半年乘用车产量（万辆） &增长率
- 图表 39 ： 20 年下半年乘用车批发销量（万辆） &增长率
- 图表 40 ： 23 年部分智能驾驶 &智能网联支持政策
- 图表 41 ： 主流车企电车 23 年 L2+ 级别智能驾驶渗透率
- 图表 42 ： 各车企高速 NOA 搭载车型
- 图表 43 ： 部分车企城市 NOA 方案对比
- 图表 44 ： 各车企城市 NOA 落地计划
- 图表 45 ： 国内 ADAS 市场规模预测（亿元）
- 图表 46 ： 中国 2025 年自动驾驶各等级占比预测
- 图表 47 ： 新能源车购置税减免延续至 2027 年底
- 图表 48 ： 2023 上半年新能源车同比增速放缓
- 图表 49 ： 7月部分车企电车降价情况（万元）
- 图表 50 ： 23 年 5-6月及以后自主车企预计推出新车
- 图表 51 ： 腾势 N7 外观
- 图表 52 ： 埃安 Hyper GT 外观
- 图表 53 ： 银河 L6 外观（正面）
- 图表 54 ： 银河 L6 外观（后面）
- 图表 55 ： 长安启源 A07 外观
- 图表 56 ： 长安启源 A0 7内饰
- 图表 57 ： 国内汽车排放标准历史变革（ 2008 -2023 年）
- 图表 58 ： 分车企 2023 年电车销量预测（万辆）
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