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光伏行业月度跟踪：价格触底激发终端需求，积极布局板块α机会
- 2023-08-22 21:06:58上传人：好感**给你
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- 1 产业链：组件价格止跌、 N型硅料溢价扩大，排产持续提升
- 1.1 价格：组件价格止跌，中上游价格持续反弹， N型料价差拉大
- 1.2 盈利测算：上游盈利触底反弹，二三线组件成本倒挂
- 1.3 排产： 8月排产维持高位
- 2 需求：国内装机再超预期，降价有望持续激发海外需求
- 2.1 国内装机 ： 7月新增装机 18.7GW ，同比 +174% 、环比 +9%
- 2.2 出口： 7月电池组件出口 16.7GW ，同比 -5% 、环比 -13%
- 2.3 储备项目丰富，需求弹性有望持续超预期
- 3 集采数据跟踪：地面电站项目储备充足， 投标价 触底
- 3. 1 量：招标 /开标 /定标量同比显著增加
- 3.2 价： 8月 P型定标价 1.19 -1.29 元 /W 、N型 1.29 -1.31 元 /W
- 4 投资建议：价格触底激发终端需求，积极布局板块 α 机会
- 4.1 顶层政策积极定调，消纳无忧保障需求高速增长
- 4.2 价格触底激发终端需求，积极布局板块 α 机会
- 5 风险提示
- 图表 1： 7-8月光伏产业链主要产品价格
- 图表 2： 多 晶硅料及工业硅价格（万元 /吨）
- 图表 3： 硅片价格（元 /片）
- 图表 4： 不同品质硅料价格及价差（元 /kg ，截至 2023 年 8月 16 日）
- 图表 5： 电池片价格（元 /W ）
- 图表 6： 组件价格（元 /W ）
- 图表 7： 光伏玻璃价格（元 /平）
- 图表 8： 光伏 EVA 树脂报价（元 /吨）
- 图表 9： 光伏产业链各环节单位盈利情况（测算，截至 2023/8/16 ）
- 图表 10 ： 硅料月产量及排产情况
- 图表 11 ： 单晶硅片月产 量及排产情况
- 图表 12 ： 单晶电池片月产量及排产情况
- 图表 13 ： 组件月产量及排产情况
- 图表 14 ： 国内光伏新增装机（万千瓦）
- 图表 15 ： 国内月度光伏新增装机（ GW ）
- 图表 16 ： 国网 月度新增光伏装机结构（万千瓦， %）
- 图表 17 ： 国内组件 &电池出口规模（ MW ）
- 图表 18 ： 月度组件出口规模（ MW ）
- 图表 19 ： 组件出口及国内均价较前期高点降幅
- 图表 20 ： 7月前十大组件出口国（ MW ）
- 图表 21 ： 1-7月前十大组件出口国（ MW ）
- 图表 22 ： 欧洲主要国家组件出口数据（ MW ）
- 图表 23 ： 7月前十大电池出口国（ MW ）
- 图表 24 ： 全球光伏新增装机及预测（ GW ，交流侧）
- 图表 25 ： 全球光伏新增装机增速及预测（ GW ，交流侧）
- 图表 26 ： 2024E 全球大型公用事业项目分布（ GW ，占比）
- 图表 27 ： 央国企大型组件集采月度招标量（ GW ）
- 图表 28 ： 央国企大型组件集采月度定标量（ GW ）
- 图表 29 ： 8月典型集采项目投标明细
- 图表 30 ： 8月央国企大型组件集采项目中标明细
- 图表 31 ： 全国光伏利用率维持高位
- 图表 32 ： 6月大部分省份光伏利用率维持较高水平
- 图表 33 ： 光伏 &储能核心标的估值表（元 /股、亿元）
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