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建筑材料：地产政策持续加码，超配消费建材板块
- 2023-09-04 14:57:50上传人：零下**ed
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主要观点：
核心观点
地产实质性利好政策发布，建材板块短期估值有支撑，中期需求有改善。行业供给侧出清逻辑更明确，消费建材市场已从前几年的增量市场快速转入存量市场，中小企业面临经营压力被迫出清，龙头市占率提升更加容易。
行业观点
地产相关政策持续出台，短期建材板块情绪持续提升，中期需求有望恢复。自中央政治局会议指出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地
- 1 行业观点
- 2 市场回顾
- 3 行业基本数据
- 3.1 水泥：全国均价环比下降 1.15% ，库容比下降 0.76 PCT
- 3.2 玻璃：浮法均价下降 0.4% ，库存环比增长 3.35%
- 3.3 玻纤：无碱粗纱价格稳中偏弱，电子纱价格延续
- 3.4 碳纤维：碳纤维价格延续低位，丙烯腈价格上涨
- 4 一周公司动态
- 5 一周行业动态
- 6 盈利预测与估值
- 风险提示：
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- 行业研究
- 敬请参阅末页重要声明 及评级说明 4 / 23 证券研究报告
- 图表 1 2023 年初至今板块收益走势
- 图表 2一周各板块表现（ %）
- 图表 3行业子板块估值及涨跌幅
- 图表 4涨幅跌幅前五公司
- 图 表 5全国重点区域（ 30 城）高标水泥价格（元 /吨）
- 图表 6全国六大区水泥价格走势（元 /吨）
- 图表 7全国水泥库容比（ %）
- 图表 8全国水泥出货率（ %）
- 图表 9全国水泥熟料价格差（元 /吨）
- 图表 10 全国焦炭价格指数（元 /吨）
- 图表 11 全国玻璃价格（元 /吨）
- 图表 12 玻璃 6月交割合约期货收盘价（元 /吨）
- 图表 13 玻璃样本企业库存量（万重量箱）
- 图表 14 不同燃料玻璃企业利 润情况（元 /吨）
- 图表 15 光伏玻璃价格（元 /平方米）
- 图表 16 光伏新增装机量（万千瓦）
- 图表 17 无碱玻纤价格走势（元 /吨）
- 图表 18 2400 TEX 缠绕直接纱价格（元 /吨）
- 图表 19 电子纱与粗纱价格对比（元 /吨）
- 图表 20 主流厂商电子纱报价（元 /吨）
- 图表 21 国内玻纤纱在产产能情况（吨 /年）
- 图表 22 国内重点区域池窰样本玻纤库存统计（吨）
- 图表 23 分年度碳纤维价格走势（元 /公斤）
- 图表 24 T300/T700 大小丝束价格对比（元 /公斤）
- 图表 25 碳纤维与丙烯腈价格对比（元 /吨）
- 图表 26 碳纤维市场平均成本与毛利（元 /公斤）
- 图表 27 分年度碳纤维库存走势（吨）
- 图表 28 碳纤维月度产能与产量（吨）
- 图表 29 一周公司公告
- 图表 30 一周行业动态
- 图表 31 建材行业上市公司盈利预测与估值（对应股价日期为 2023 年 9月 1日日收盘价）
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